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Futa Hawaiian Surprise
- ナレーター： Concha di Pastoro
- 再生時間： 34 分
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Futa Hawaiian Surprise
あらすじ・解説
A busty gal becomes a futa on vacation to please her best friend!
Erin, a curvy gal, takes a vacation with her gorgeous lesbian friend, Cassie. She has no idea the surprise Cassie has in store for her in Hawaii. Instead of hitting the beach, Cassie drags Erin to Ms. Futa 'N Ari's Massage Parlor. When Erin finds out what her surprise is, her jaw drops, and then her desires ignite.
A sexy futa name Melody offers to transform Erin into a futanari. Cassie's desire is to be intimate with her best friend and experience the joys that only a futa can give a woman. Her lust burning, Erin leaps at the opportunity to have something extra swinging between her legs and is eager to put her newfound gift to use on her sexy friend Cassie and the sultry futa Melody.
Futa Hawaiian Surprise is a 4,800 word futa-on-female, futa-on-futa, menage, transformation, oral, anal, voyeurism, exhibitionism, cream pie erotica that is not for the faint of heart.
A story of the Aphrodite Sisterhood Universe!