粗忽者の落語としては「演じるのが難しい噺」という。40分の半分以上マクラに費やし、本題より漫談を堪能する回だ。

義太夫に凝っている商家の旦那。店子を集めて聴かせようとするが、あまりの下手さに理由をつけて誰も来ようとしない。

与太郎を心配した伯父さんが、商売を覚えさせようとかぼちゃ売りに行かせたら、掛け値なしで売りさばいて帰ってきた。

本妻も妾も円満で交互に泊まり歩く大家の旦那。二人から先方に行ってあげてと言われ、夜中行ったり来たりする羽目に。

言葉遊びの原点のような噺。八五郎とご隠居が、季題を出して俳句の応酬を始める。あまりの駄作を聞かされ隠居は辟易。

講釈の「幡随院長兵衛」から派生した「小紫権八」「白井権八」から浪曲ネタになったもので、当時は談志の独断場だった。

医者が、疝気の虫は蕎麦が大好物で唐辛子が苦手、という夢を見る。良いことを知ったと、張り切って疝気治療の往診へ。

名奉行・大岡越前守の裁きを描く講釈「大岡政談物」のひとつ。八五郎と大家、あこぎな質屋・徳力屋を越前はどう裁くのか？

大店のどうらく息子の吉原通いをやめさせるため、二階に吉原を作ってしまった。若旦那は大喜びで、二階に入り浸るが。

花魁に入れあげて使いから戻らず、やっと帰った若旦那を大旦那が締め上げるが。よかちょろは、明治に流行った俗曲。

幇間の久蔵が、暮れに、深川八幡の富くじを買った。その夜半、酒でしくじった旦那の家へ火事見舞いに行っていると・・・。

吉原に居続ける若旦那を連れ戻しにやった番頭も鳶の頭も、一向に戻ってこない。そこで飯炊きの清造が迎えに行くが・・・

講釈。「幡随院長兵衛」の一部を独立させた噺。芝居小屋で長兵衛の身内と旗本・白柄組が大喧嘩になるが、決着は如何に？

道楽息子が吉原から帰ると、親父は店を閉めて入れず、説教を始める。遅刻してトリになってしまい、マクラが40分。

関西では「兵庫船」。談志は後年「鮫講釈」と改めた。船が鮫に襲われ、狙われた講釈師がこの世の名残りに講釈を語り始める。

幇間の一八が、若旦那から寺以外で山号に寺号を付けられたら1つ言うごとに50銭やろうと言われ、俄然張り切るが・・・

一説に四代目圓生作ともいわれる、生粋の東京郭噺。前回に比べ、晩年の演出が近くなり、遊女も若い変な女に演じている。

店子の杢兵衛は、長屋の空家に借り手が付くのを阻止しようと、お化けが出ると脅して、借りに来た男を次々と追い払う。

収録された3本は、それぞれ借り手も杢兵衛もキャラ違うが、この回の借り手は明るい。演出の違いを較べるのも、聴きどころ。

八五郎も熊五郎も、慌て者同士。浅草で行き倒れを見た八五郎は、弟分の熊だと言い張り長屋から、熊を連れ戻る。代表的粗忽噺。

そそっかしい殿様と、それに輪をかけて粗忽な家老の三太夫。松を曳かせようと読んだ植木屋に酒をご馳走していると…

前回この演目を掛けてから3年後の高座。3年の間に展開の無駄を省いた形になって、なぜか示談金が三百両に上がっている。

博打好きで借金まみれの長兵衛。娘のお久が身を売った50両を、金を盗まれ大川へ身投げしようとした文七に渡してしまう。

四代目桂米圑治の新作で、談志は原作に忠実にオチまで語っている。次々と代書を頼みにくる変な客に代書屋は右往左往。

マクラで落語の愚痴や幽霊の話を振って本題へ。借り手へ語る杢兵衛の怪談噺は、2年前と同じでクサさを増していく。