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著者： James Mimi
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エピソード
  • GEV 爆發：AI 資料中心與能源轉型雙驅動

    GEV 爆發：AI 資料中心與能源轉型雙驅動
    2025/06/09

    來源分析指出 GE Vernova (GEV) 是一家在能源轉型浪潮中扮演關鍵角色的公司，特別受惠於 AI 資料中心 對電力需求的急劇增加。由於其在高效率燃氣渦輪機領域的領先地位，以及在 小型模組化反應器 (SMR) 等核能技術 的布局，使其訂單量和現金流創下新高。文章強調，GEV 不僅是能源股，更是 AI 基礎建設 的核心供應商，具有穩健的財務表現和高度的訂單可見度，被視為參與 AI、能源轉型和基礎建設三大趨勢 的長線投資首選。
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    6 分
  • 蘋果WWDC 2025：AI敘事與估值轉折點

    蘋果WWDC 2025：AI敘事與估值轉折點
    2025/06/08

    文章討論了 WWDC 2025 對於 蘋果 (AAPL) 的重要性，認為這是蘋果在 AI 競爭 中重塑其市場敘事的關鍵時刻。 文章指出，此次大會的焦點在於蘋果能否透過 作業系統更新 (特別是導入 visionOS 視覺語言)、 Apple Intelligence (端側 AI) 以及 開發者生態系統整合 來提振市場信心，並影響到 供應鏈個股 (如 AVGO, TSM, MU) 的股價表現。此外，文章也強調 蘋果服務業務 的高毛利已成為其估值的重要支撐，而 WWDC 將檢驗蘋果是否能維持其「創新驅動」的估值溢價。

    #免費文章：https://mimivsjames2.substack.com/p/wwdc-2025-ai
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    7 分
  • 納微半導體與NVIDIA的AI電源策略合作分析

    納微半導體與NVIDIA的AI電源策略合作分析
    2025/06/05

    來源討論了納微半導體（NVTS）在功率半導體領域的核心技術，特別是其氮化鎵（GaN）和碳化矽（SiC）解決方案。文章重點分析了NVTS與NVIDIA (NVDA) 的策略合作，指出此合作將NVTS定位為AI伺服器電源供應鏈的關鍵夥伴，並驗證其技術實力。此外，來源也探討了競爭對手 Wolfspeed 潛在的財務困境對SiC市場的影響，認為這可能為NVTS帶來轉單與市場份額擴張的機會，但也存在產業風險。儘管NVTS近期股價因市場題材而暴漲，但來源強調其財務狀況仍處於早期階段，營收承壓且尚未盈利，將其視為高風險的創投型投資標的，並提醒投資者需謹慎評估其長期潛力與短期波動風險。
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    8 分

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