Los mercados mundiales regresan del festivo estadounidense con un tono cauteloso, a pesar de las recientes medidas adoptadas por China para reforzar su debilitado sector inmobiliario. En el frente macroeconómico, destacan el índice de indicadores adelantados de EE.UU. y la actividad no manufacturera, así como los datos sobre construcción y matriculaciones de vehículos en Europa, que darán una idea del efecto de los elevados tipos de interés en la economía real. 

Los bancos chinos han recortado el principal tipo de referencia para las hipotecas en 25 puntos básicos, hasta el 3,95%. La reducción del tipo de interés básico para préstamos a cinco años es la mayor jamás registrada. El recorte del tipo de interés se considera un buen gesto de los bancos comerciales, pero el problema inmobiliario no se limita a los tipos hipotecarios. 

El mineral de hierro se desplomó a su nivel más bajo en tres meses, con los futuros retrocediendo más de 5% en Singapur, incluso con medidas favorables al sector inmobiliario chino. En 2024, el mineral de hierro figura entre las materias primas con peor comportamiento, afectado por la crisis inmobiliaria. En respuesta, las acciones de mineras como Anglo American y Rio Tinto se encontraban entre las mayores bajas del sector de recursos básicos.

Capital One Financial ha acordado adquirir Discover Financial Services por US$ 35,000 millones en acciones, con el objetivo de formar la mayor empresa estadounidense de tarjetas de crédito por volumen de préstamos y reforzar su posición frente a los gigantes de Wall Street. La empresa estadounidense espera completar la transacción entre finales de 2024 y principios de 2025, sujeta a las aprobaciones regulatorias y de los accionistas.

De esta manera, los futuros del S&P 500 se encuentra retrocediendo -0,27%. En Europa, el índice de referencia Euro Stoxx 600 con un leve avance de +0,07% con el CAC francés y DAX alemán con rendimientos mixtos de +0,35% y -0,04% respectivamente. En Asia, el Nikkei japonés con una leve caída de -0,10%, al tiempo que el Hang Seng  y el índice de Shanghái tuvieron retornos positivos de +0,57% y +0,42% respectivamente.

La cotización del oro avanza +0,70% llegando hasta los US$ 2,038 la onza, adicionalmente el cobre retrocede -0,34% llegando a los US$ 3,82 la libra. Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) disminuye -1,34% hasta los US$ 77,40 por barril.

El mercado local peruano cerró en terreno negativo -0,11%, arrastrado por el retroceso de los sectores de minería y financiero. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses a enero de 2024 fue de 2,7% del PBI (-0.1% M/M), debido a mayores resultados primarios y menores servicios por intereses de la deuda. Por otro lado, Moody's rebajó la calificación de Alicorp a “Ba1” por desafíos en su perfil de negocios. En un reporte, Moody’s dijo que su decisión obedece al bajo desempeño de los negocios de acuicultura y molienda que impactan en el perfil comercial consolidado de Alicorp y anticipó que la empresa registraría un ebitda de 6,8% en el 2024.