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Ein Mordversuch erschüttert Caleb Williams' ruhiges Leben als Türsteher im angesagten New Yorker Riverside Club. Als ein Schuss über den Parkplatz peitscht, reißt er reflexartig einen Gast mit sich zu Boden: die Psychotherapeutin Naomi Barnes. Auf der Jagd nach dem Täter will Caleb sie beschützen. Je näher er Naomi dabei kommt, desto mehr ist er von ihr fasziniert. Sie stürzen sich in eine heiße Affäre. Naomi kann sich nicht erklären, warum jemand sie tot sehen will, aber sie vertraut Caleb. Obwohl der Ex-Marine immer noch Flashbacks hat, würde er sein Leben für sie geben.

Das Leben der jungen Hexe Ava verändert sich von einem Tag auf den anderen, als sie sich mit dem Seelentier des Wolfswandlers Caleb verbindet. Hin und hergerissen zwischen dem Wunsch nach Freiheit und atemloser Anziehungskraft, begeben sich die beiden auf eine Reise, um das ungeplante Band wieder zu trennen. Dabei kommen sie einander nicht nur näher, sondern auch einer Intrige auf die Spur, die das Bündnis zwischen Gestaltwandlern und Hexen in den Grundfesten erschüttern könnte.

"Ich möchte dir nicht wehtun." Shanna biss sich auf die Lippe. "Es schmerzt mehr, wenn du dich zurückhältst." Der Barkeeper Jerry Foster findet eines Nachts eine schwer verletzte Frau vor dem beliebten New Yorker Riverside Club. Da ihn die Fremde anfleht, weder die Polizei noch einen Krankenwagen zu rufen, nimmt Jerry die verängstigte Frau mit in seine Wohnung. Schon bald fühlt er sich unwiderstehlich zu seiner unfreiwilligen Mitbewohnerin hingezogen, und auch Shanna entwickelt tiefe Gefühle für ihn.

Detective Gray Lyons hat sein Herz an die Grafikdesignerin Shanna verloren. Auch er scheint ihr etwas zu bedeuten, die Sache hat nur einen Haken: Shanna ist mit dem Barkeeper Jerry vom New Yorker The Riverside Club zusammen. Gegen Grays Willen weckt Jerry auch bei ihm Sympathien, doch er bleibt misstrauisch. Den Frauenschwarm mit den heißen Tattoos umgibt ein Geheimnis, und Gray nimmt heimlich die Fährte auf. Kann er Shanna vor einem Fehler bewahren und sie für sich gewinnen? Bei seinen Recherchen stößt er nicht nur auf finstere Machenschaften und tödliche Gefahr.