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Ein verkrüppelter Assassine, ein alter Formwandler und ein untotes Kind... es ist ein seltsames Trio, das sich seinen Weg durch die, vom Gefallenen Gott zerstörte Welt bahnt. Aber ihre kleine Gruppe soll noch ungewöhnlicheren Zuwachs bekommen, als sie auf Artemis' Erzfeind Guildenstern stoßen, den die neue Zeit ebenfalls grundlegend verändert hat. Derweil ist es Amon gelungen, in die Reihen des Feindes einzudringen. Unerkannt konnte er zur rechten Hand der berüchtigten Biestgenerälin werden. - Doch er weiß, ein einziger Fehler kann ihn das Leben kosten.

In this audio play, an award-winning stage adaptation of Mary Shelley's classic gothic novel is brought to life.

Merles Welt ist voller Magie. In einem Venedig, in dem die Zauberei nie gestorben ist, flüstert jedermann von der Fließenden Königin doch nur Merle gewinnt ihre Freundschaft. Als die Mächte des Bösen das phantastische Wesen jagen, entbrennt im Labyrinth der dunklen Gassen und Kanäle ein abenteuerlicher Kampf. Meerjungfrauen und geflügelte Löwen, Meisterdiebe und Zauberspiegelmacher, sie alle haben ihr eigenes Interesse an der Fließenden Königin.

Die Suche nach dem Konzil der Elemente, jenem sagenumwobenen Ort ewigen Wissens, treibt den Magier X und seinen jungen Begleiter Amon von Falkenfels immer weiter an. Mit seinen letzten Worten gab Bastrabun, der Titan der Erde, einen neuen Hinweis auf den Aufenthaltsort, dem die beiden Gefährten nun in Ristan, einer kleinen Gemeinde im Herzen des Kristallwaldes, nachgehen. Tatsächlich treffen sie bald auf einen als einsamer Eremit lebenden Druiden, der weit mehr über ihr Ziel zu wissen scheint, als sie es sich erhofft hatten.

Trotz all seiner finsteren Geheimnisse, ist Graf Guildenstern ein angesehener Bürger der Stadt Babylon, gilt als ehrenwerter Geschäftsmann und Freund der Reichen und Schönen. Diese Fassade schützt sein bösartiges Treiben, wie die Goldmaske sein Gesicht. Diese Verbindungen nutzt er, die Mächtigen der Stadt zu korrumpieren und unter seinen Einfluss zu bringen und so weiter gegen Romeo zu intrigieren.

Der Weg zum Konzil der Elemente, jenem geheimnisumwitterten Ort, an dem magisches Wissen verankert liegt, scheint für den Magier X und seinen Begleiter Amon von Falkenfels vorerst beendet. Gefangen und X´ magischen Fähigkeiten beraubt, verschleppen Sklavenhändler sie in die Wüstenhauptstadt Karakesh, wo sie getrennt voneinander verkauft werden. Während es X gelingt, seinem Käufer zu entkommen, muss Amon nicht nur sein Geschick im Zweikampf auf Leben und Tod in der Arena beweisen, sondern auch das Wüstenmädchen Aisha beschützen.

Seit Jahrhunderten lebte Alesia im Bewusstsein, die Letzte ihrer Art zu sein. Da erreicht sie eine Botschaft des Kardinals: Nicht nur, dass in den Kerkern der Inquisition weitere Succubi schmachten, selbst ein einzelner Inkubus bietet dort die Möglichkeit, eine neue Generation zu zeugen und so ihrem Volk neues Leben einzuhauchen. Sie weiß natürlich, dass die Nachricht eine Falle ist, doch ihr bleibt keine andere Wahl, als zusammen mit ihrem geliebten Artemis eine Reise direkt in das Herz ihrer schlimmsten Feinde anzutreten.

Alles scheint verloren: Adran, das todgeweihte Kind wurde von seinem Schicksal ereilt und Sir X schmachtet mit seinen Gefährten in der Unterwelt. Zumindest die junge Mana versucht der geheimnisvolle Wanderer vor dem Zugriff des Imperiums zu schützen. - Kein leichtes Unterfangen, denn nicht nur scheint der Feind allgegenwärtig, auch Mana traut ihm nicht, da sie ihm die Schuld an den Ereignissen gibt. In einem abgelegenen Kloster hofft der Wanderer auf Zuflucht, doch wie sich zeigt, ist auch dort nicht alles so, wie es scheint...

Die Machtkämpfe der letzten Zeit haben auch von Guildenstern ihren Tribut gefordert, doch eine neues Bündnis mit der Kirche soll diesen Rückschlag ausgleichen. Für diesen Pakt hat er selbst den Gefallenen Gott hintergangen. Die Folgen dieser Entwicklungen treiben die Hexen hervor, die sich lange im Untergrund versteckt haben und auch Samantha bemerkt, dass in ihr neue Kräfte erwachen und sieht sich der Herausforderung gegenüber, sie zu beherrschen, obwohl sie sie nicht einmal versteht.

Während Guildenstern seinen Einfluss immer weiter ausbaut, arbeiten Romeo und seine Freunde an einem Gegenschlag: Sie wollen die Goldreserven des Grafen rauben und ihn so wirtschaftlich schwächen.

Nach Auseinandersetzungen mit Eingeborenen, Piraten und Dämonen, freuen sich Romeo und seine Freunde auf etwas Ruhe und Entspannung im Schlosshotel Ayschhain. Mag der alte Butler Vincent auch senil und der Eigentümer Aldo geisteskrank sein. Und mögen die Flure auch von einem klagenden Geist heimgesucht werden und einige Türen in fremde Welten voller Schrecken und Gefahren führen. … Vielleicht war die Freude doch etwas verfrüht.

Samantha, die ihre Kindheit in Armut im Kloster zugebracht hat, ist am Ziel angekommen: Sie ist die neue Hexenkönigin. Doch damit sind die Gefahren noch nicht überstanden, denn der Eine, der Gefallene Gott strebt nach der Vernichtung des Hexenwaldes und all seiner Bewohner. Keine Macht soll verbleiben, die seine Pläne durchkreuzen könnte! Der einzige Weg, diesen tödlichen Gegner zu besiegen, führt weit in die Vergangenheit ...

Dem Kessel der Eingeborenen entkommen, führt das Schicksal Romeo und seine Freunde nur in die nächste Gefangenschaft, diesmal in der fliegenden Stadt Captain Schwarzzahns, des blutrünstigsten Piraten, der je die Meere und Himmel heimgesucht hat. Auch er hat von den Silbersterns gehört und ist begierig darauf, sich mit ihnen zu messen.

Romeo, ein junger Mönch und Waise hat nur Flausen, Schabernack und Frauen im Kopf. Eines Tages wird er wieder in Erwartung das eine seiner Schandtaten an das Licht gekommen ist zum Oberhaupt des Ordens gerufen. Seine dunklen Vorahnungen bestätigen sich nicht und so erfahren er und seine Freundin Samantha, dass sein Vater lebt, und nicht nur das: Es ist Graf Silberstern. Der reichste und mächtigste Mann des Kontinents. Für Romeo zeichnet sich eine glänzende Zukunft ab.

Nach der Konfrontation mit dem Gefallenen Gott und dem vermeintlichen Tod seines Vaters, ist es an Romeo, die Führung des Silberstern Imperiums anzutreten. Doch als wären die Last der Verantwortung, hinterhältige Konkurrenten und finstere Gottheiten nicht genug Herausforderung, erfährt Romeo, dass immer wieder Menschen in der Kanalisation Babylons verschwinden. Ein Fall für die Stadtwache, könnte man meinen, doch Romeo weiß, dass niemand anderes als sein Erzfeind Guildenstern die Kanalisation hat konstruieren lassen.

Sabotageakte in seiner Werft, sowie der Mord an einem Mitarbeiter erschüttern die Geschäfte des Silberstern Imperiums. Darüber hinaus droht eine unerklärliche Verunreinigung die Goldvorräte der Familie zu entwerten. Die Spuren all dieser finsteren Aktivitäten führen in die Goldgräberstadt Desertville, in das Reich des skrupellosen Gangsters Frisco, des Rattenkönigs.

Ein nächtliches Attentat auf Carlos ruft den Silbersterns ins Gedächtnis, dass die finsteren Taten seines Vaters Tony Gigante noch immer ihre Kreise ziehen: In der von ihm errichteten Neubaustadt lebt etwas Böses, das den Bewohnern das Leben und den Geist zu entziehen scheint.

Nach den Ereignissen in Babylon ist es an Romeo, die entfernten Ausläufer des Silberstern Imperiums zu besuchen, um dort nach dem Rechten zu sehen. Seine heimliche Hoffnung, diese Reise könnte ein lang verdienter Urlaub werden zerschlägt sich aber, als ein Sturm ihr Luftschiff zur Notlandung auf dem berüchtigten Satans-Archipel zwingt, wo sie es mit feindseligen Eingeborenen zu tun bekommen.

Der Piratenstadt entkommen, zwingt die schlecht bleibende Wetterlage die Silbersterns zur Landung auf der Insel Namako. Dem Sitz einer uralten Hochzivilisation stolzer Samurai, die sich seit Jahrhunderten von der Welt abschirmt. Doch die Abschottung wurde von anderer Seite durchbrochen, als die teuflische Dämonenkönigin Gargula durch magische Portale ihre Armee von Albtraumkreaturen nach Namako schickte. Nur gemeinsam kann dieser Gefahr Einhalt geboten werden.

Die Suche nach den Urhebern des verunreinigten Goldes führt Romeo und seine Freunde weiter nach Calash. Dort herrscht der Bruder des Rattenkönigs über ein Heer von Arbeitssklaven. In der Ankunft Romeos wittert er eine Chance, die Gunst Graf Guildenstern zu erlangen, indem er ihm seinen Rivalen vom Hals schafft. Dabei steht ihm der finstere Revolvermann Randolph zur Seite, der auch noch eine Rechnung mit Romeo offen hat.