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Una competencia de Esgrimagia de las hembras contra los varones, desata una intensa rivalidad entre los alumnos. Los muchachos resultan victoriosos profiriendo toda clase de burlas hacia las perdedoras.

Plinia le reporta al director las graves irregularidades que los niños han estado cometiendo, como viajar al mundo de los espectros, invocar magos de la oscuridad, y jugar con las leyes del tiempo y el espacio. Lander le promete que hará algo al respecto y le propone a Salvador, cambiar sus roles por un día.

Lander es ascendido a Guardián Supremo del Conocimiento, el más alto honor que un mago pueda recibir. Lucio le asegura a Céfora que Miroslava es una bruja Morunta y no fallará en la misión encomendada. Un miembro del Consejo aparece muerto con la varita de Plinia junto a su cuerpo, siendo ella acusada del asesinato y destituida como subdirectora, el cargo que Céfora aspira ocupar. Igor se enfurece, pues para que él pueda regresar al mundo de los vivos, deben evitar que Lander sea consagrado por los Ancestros, y le ordena Miroslava eliminarlo de inmediato.

Con motivo de los preparativos para la entrega del Medallón del Mago del Año, Lucio y Céfora, sabiendo que Virginia será la ganadora, urden un plan para matarla, pero son sorprendidos por la llegada de un patético personaje enviado por Igor Máximus para cumplir la orden. Se trata de Mikao, un sujeto con aspecto de mercader de bichos, con tatuajes de serpientes y alacranes en el rostro, y el cuerpo repleto de tarántulas vivas.

Durante la jornada de jardinería del alumnado, Melina recibe un sorpresivo mensaje de una mata de Gardenia. Esta le advierte acerca de un rumor entre los saucos y las rudas sobre algo terrible que está por suceder en el castillo, y mientras sus compañeros se burlan, sin creerle, Céfora celebra con Lucio por haber logrado germinar un híbrido que absorberá la energía que Igor necesita para revitalizarse aquella noche de plenilunio.

El día del cumpleaños de Plinia, reaparecen los monopatines mágicos de Salvador y Christian, transportándolos al futuro. Los hermanos aterrizan sorpresivamente en el castillo, pero lo ven totalmente en ruinas, envejecido, como después de muchos años, con enormes telarañas, escombros y toda clase de insectos; suben las polvorientas escaleras y caminan entre sillas destartaladas, armaduras despedazadas y cortinas raídas.

Lander induce a Virginia bajo hipnosis a recordar su pasado, mientras Salvador desvanecido a orillas del pozo, reacciona con el rostro y los brazos quemados; ve a Alejandro Máximus junto a él haciéndole un hechizo, desapareciendo de su cuerpo todas las quemaduras. Christian envilecido reta a todos en la escuela.

Para desarrollar un tema sobre los fundadores de la escuela, a Salvador le toca en suerte investigar la vida de Alejandro Máximus. Christian aduce enfurecido que ningún bursio bastardo escribirá nada sobre su padre, pero Igor se le aparece y le hace ver una retrospectiva de su niñez, cuando jugaba con su hermano Salvador en compañía de su padre.

Lander es brutalmente atacado por una corte de dragones enviados por Lucio, quien al ver que su plan para eliminarlo no surte efecto, descarga toda su furia sobre Zarcón, el mago que dirige a los dragones. A pesar de que lo mantiene encadenado en una oscura mazmorra, el hombre se niega a cooperar, por lo que Lucio lo chantajea, amenazando con capturar a su hija. Simultáneamente, Salvador tiene un encuentro fortuito con un niño harapiento, descubriendo que en realidad es una jovencita que se ha disfrazado de niño vagabundo para buscar a su padre secuestrado.

Salvador, Héctor y Diego, se enteran que en el Mundo de los Muertos se llevará a cabo un gran concierto en el que participarán Gucci y su Banda los Astrales, junto a legendarias figuras del rock.

Determinado a conseguir que Igor Máximus atraviese el umbral de los desencarnados, Lucio trae al mejor diseñador de varitas mágicas de la Uña del Dragón y le ordena fabricar la Vara Zahorí, que abre la puerta de los espectros.

Para acabar con los hijos de Alejandro Máximus, Igor le envía a Lucio la “Mosca del Rey Nasú”, cuya leyenda proviene de un rey que colocó una poción mágica en su ponzoña, que hace que su picadura transforme a los individuos en esclavos de su reino.

La llegada a la escuela de Hazel, una hermosísima niña de 12 años, de ojos azules, con un trenzado en el cabello adornado con pequeñas plumas de colores, vistiendo una túnica indígena americana, causa un gran revuelo en los niños, que no imaginan su verdadero propósito en Paracelso.

Annie es seleccionada para interpretar el himno oficial de Paracelso, con motivo de la celebración de su aniversario. Mientras ensayaba en el piano, inexplicablemente, el pentagrama cambia las notas musicales y ella sin percatarse, comienza a ejecutar la Melodía Romántica de Percy. Marla reconoce la obra compuesta por su padre, e indignada, la acusa de haber robado el pergamino de su recámara. Pero el verdadero trasfondo de todo, es que con El Conjuro de Percy, pueden traer a la vida a cualquier ser de las tinieblas, como es la intención de Lucio en complicidad con Céfora.

La exposición de un gran mago y artista escultor en cera, causa un gran revuelo en el alumnado. El atractivo Leonardo Rossi, un joven de 22 años, egresado de Paracelso, es recibido efusivamente por Lander y Plinia, ignorando que en realidad se trata de un humanoide de cera, una copia perfecta del ex alumno, ya que el verdadero Leonardo Rossi murió al caer accidentalmente dentro de una caldera de cera hirviente.

Salvador y Christian, continúan a expensas de Sarúm, ya muy debilitados y a punto de sucumbir. Héctor y Diego detectan el fuerte zumbido de la piedra y le piden ayuda a Virginia Soler, quien logra salvarlos heroicamente.

Al llegar a la Escuela de Magia, Salvador y Christian son elogiados por su hazaña, al haber recuperado el Zafiro del Guardián. Sus profesores perciben a un Salvador humilde y afectuoso, muy diferente al arrogante Christian, que se asigna todo el crédito.

En ocasión del cumpleaños del director Germán Lander, llega intempestivamente su vieja amiga Eleonora, experta en Artes Mágicas de Antiguas Civilizaciones, en compañía de un niño africano y una niña china, de asombrosas capacidades mágicas.

La elección del nuevo Guardián de la Línea se ve empañada por una cadena de acontecimientos que se suscitan en la escuela. Un grupo de enmascarados, transforma mágicamente a un maligno rottweiler en Júpiter, y este comienza a mostrar un comportamiento extraño; sus ojos se tornan rojizos y adquieren una expresión maligna, expulsando pulgas nocivas hacia las personas que, al ser tocadas por el Mal, atacan peligrosamente al personal académico.

Salvador se topa con un pequeño cangrejito que dice ser la princesa Nazca de Orión, y que su apariencia se debe a un castigo que le impusieron en el Reino de los magos celestes por haber perdido las cinco estrellas del gran poder de Orión; que ha recuperado cuatro y rastreó la quinta en el castillo, rogándole que la ayude a encontrarla antes de que caiga en manos de sus enemigos.