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With the help of the priest, Watson investigates Brother Emanuel's abandoned house, where he makes a vital discovery. The Blizzard, however, still keeps him from going back to the Abbey.

Die erste Reiseetappe von Holmes und Watson ist die Überfahrt über den Ärmelkanal. Auf dem Schiff wird ein persönliches Problem Watsons offensichtlich, das dessen Handlungsfähigkeit potenziell in Frage stellt.

Watson is taking on the dangerous hike to Teddington. Accompanied by a mule, he pits himself against the forces of nature.

Holmes, Watson and Lestrade reach a closed off room via the secret corridor. In it somebody is kept against their will. Their identity and reason for imprisonment lead to disturbing findings.

Inspector Lestrade brings Holmes and Watson to Twickenham, where they investigate a murder case in the convent. If they can even make it there.

Holmes und Watson erhalten eine Audienz bei Kardinal Ferrata, der im Konklave den Vorsitz führt. Er präsentiert den beiden eine Liste der aussichtsreichsten Kandidaten bei der Papstwahl, die dementsprechend besonders gefährdet sein könnten.

Nach dem Tod von Papst Leo XIII. findet im Vatikan das Konklave statt, bei dem ein Nachfolger gewählt werden soll. Als eine Gruppe von Verschwörern die Kardinäle mit dem Tod bedroht, reisen Sherlock Holmes und Dr. Watson nach Rom.

Holmes und Watson suchen in Trastevere nach dem venezianischen Laden, in dem die Täter ihre Masken gekauft haben. Nach einem unangenehmen Erlebnis für Watson werden sie schließlich fündig und bekommen neue Hinweise.

Holmes, Watson and Lestrade reach a closed off room via the secret corridor. In it somebody is kept against their will. Their identity and reason for imprisonment lead to disturbing findings.

December in Baker Street, Watson is trying to fill the house with the Christmas Spirit but his plans are soon crushed, when Inspector Lestrade proposes a strange case to Holmes.

Nach dem Tod von Papst Leo XIII. findet im Vatikan das Konklave statt, bei dem ein Nachfolger gewählt werden soll. Doch dann wird ein Erzbischof entführt und das Kardinalskollegium mit mörderischen Attentaten bedroht. Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Rom, um den Tätern das Handwerk zu legen.

Holmes, Watson und der Kommandant der Schweizergarde finden das geheime Versteck der Verschwörer und planen einen Überraschungsangriff. Es kommt zu einem Feuergefecht im Keller des Hauses - mit tödlichem Ausgang.

After Holmes and Watson were able to free themselves, they inform the convents Abbot and Vicar. Both of them are not pleased with losing their sacred blood relic.

Holmes and Watson begin with their investigation. They visit the crime scene, the victims dorm room and inspect the body. In the process Holmes makes a discovery.

Holmes and Watson are able to solve the case, but have to answer to the catholic Archbishop. And then, in the end, there is one last problem that requires their attention.

Holmes und Watson erreichen Italien. Am Bahnhof von Verona gibt es jedoch aufgrund lokaler Auseinandersetzungen vorerst kein Weiterkommen, was Holmes zu einer gewagten Maßnahme veranlasst.

The Confession brings no further clues. After Brother Nicholas promises key information, Holmes and Watson are visiting the impressive and ancient Library.

A fire erupts in the Chapel, which the Friars are able to extinguish. However, the Confessionals can still take place. Meanwhile Holmes has contact with an important witness.

While studying the Chronicles of the Convent Holmes finds out about secret rooms, hidden within the walls of the Abbey. And in fact, Watson and Holmes find a secret corridor.

After the weather finally settled down, Watson is able to take the train back to Twickenham. Reunited, Watson and Holmes share their recent and crucial findings.