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Ein Roboter bringt besorgniserregende Kunde von einem Spähtrupp. Es gibt vier vermisste Soldaten auf einem höllisch heißen Planeten, der erst vor kurzem entdeckt worden ist. Scheinbar unbewohnt lauert eine latente Gefahr auf die Suchmannschaft, der sich Sherlock Holmes und Dr. Watson natürlich anschließen.

Jeremy Smyth, von Smyth Industry, liegt tot in seinem Bett. Die Zimmertüre von innen verschlossen, seine rechte Hand ruht neben seinem Kopf, den Revolver noch immer haltend. Alles deutet auf Selbstmord hin. Doch Holmes hegt so seine Zweifel. Befragungen der Angehörigen bringen zu Tage, dass Mr. Smyth ein Freund des Pferderennens war und erhebliche Summen verwettet hatte.

Ein Paket ohne Absender liegt eines Tages vor Holmes und Watsons Türe. Fünf darin enthaltene, seltsame Gegenstände - ein Strick, ein Halseisen, ein Metallklumpen, eine verdorrte Mohnblume und ein Dokument - weisen dem Meisterdetektiv die Spur ins Jahr 1800. Fast vergessene Gräueltaten werden plötzlich wieder lebendig.

Eine entführte Katze, ein skurriler Katzenbesitzer, der ein Studienfreund Holmes ist, eine verschwundene Taube und der Taubenbesitzer, der in seinem Leben mehr Leid ertragen musste, als manch anderer auszuhalten vermochte. Das sind die Fakten eines neuen Falles, der auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär wirkt. Das ändert sich schlagartig, als die erste Leiche mit aufgeschlitzter Kehle aufgefunden wird. Und dieser Tote bleibt leider nicht der Letzte.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Alice gerade genötigt in ihrem Familienalbum zu blättern, als Holmes eine dringliche Depesche erhält. Der Bürgermeister von Bran/Siebenbürgen bittet um Hilfe, da sich in seiner kleinen Stadt unerklärliche Vorfälle ereignen. Es mehren sich blutleere Leichen und schnell spricht man von einem Vampir. Zu Holmes und Watsons Leidwesen lässt sich Alice natürlich nicht davon abbringen, die beiden nach Transsilvanien zu begleiten. Holmes beschließt den Grafen in seinem Schloss aufzusuchen und den Dingen direkt vor Ort auf den Grund zu gehen.

Holmes, Watson und Alice werden von dem Grafen gebeten mit ihm zu dinieren und darüber hinaus eingeladen, auf Schloss Bran zu nächtigen und die Ermittlungen morgen fortzusetzen. Während Watson in dem Schlossherren einen blutrünstigen Vampir vermutet, versteht Alice sich mit ihm ausgezeichnet und setzt mit dem Grafen den Abend in stiller Zweisamkeit fort. Als die Drei am nächsten Morgen zum Frühstück erscheinen, ist der Graf jedoch nicht anwesend spurlos verschwunden.

Als eines Nachmittags Mrs. Victoria Scott, eine feengleiche Erscheinung, den Meisterdetektiv um Hilfe bittet, das Rätsel um ihren verschwundenen Ehemann zu lösen, nehmen Holmes und Watson sofort die Ermittlungen auf. Der große Damiano soll während seiner Zaubershow, im Adelphi Theater, Mr. Scott auf der Bühne verschwinden lassen haben sollen. Als vor Holmes und Watsons Augen ein zweiter Mann auf dieselbe Art spurlos verschwindet, beschließt Holmes kurzerhand den faulen Zauber des großen Damianos auffliegen zu lassen.

Nachdem Holmes, Watson und Alice gut in Bran angekommen sind, suchen Sie den Bürgermeister der kleinen Stadt auf. Dieser führt sie sofort zu einem neuen Tatort. Ein Mädchen aus einem Waisenhaus soll des Grafen Draculas jüngstes Opfer sein. Kurzerhand beschließt Holmes den Grafen in seinem Schloss aufzusuchen und den Dingen direkt vor Ort auf den Grund zu gehen. Überraschenderweise werden die Drei schon erwartet.

Der Sohn eines reichen Schneidereimoguls ist entführt worden. Mr. Bellhouse hat das Lösegeld von einer halben Million Pfund längst bezahlt, doch auch Tage danach, ist sein Sohn Simon noch nicht wieder aufgetaucht. Verzweifelt wendet sich dieser schließlich an Holmes und Watson.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Alice gerade genötigt in ihrem Familienalbum zu blättern, als Holmes eine dringliche Depesche erhält, in der steht: „Verehrter Mr. Holmes! Benötigen dringend Ihre Hilfe. Blutleere Leichen häufen sich. Unerklärliche Vorfälle! Reisen Sie so schnell es Ihnen möglich ist an! Sie sind unsere letzte Hoffnung! Hochachtungsvoll, Alexandru Serban -Bürgermeister von Bran / Siebenbürgen“ Zu Holmes und Watsons Leidwesen lässt sich Alice natürlich nicht davon abbringen, die beiden nach Transsilvanien zu begleiten.

Holmes und Watson glauben hinter „Draculas“ Geheimnis gekommen zu sein. Und es scheint, als hätte ausgerechnet Alice Familienalbum sie auf die richtige Spur gebracht. Doch da Alice bereits gebissen wurde, läuft die Zeit unabdingbar.

Alice ist verschwunden! Entführt, wie Holmes bei der Besichtigung ihres Zimmers besorgt feststellt. Holmes und Watson beschließen nach Alice zu suchen und gelangen dabei in ein düsteres Kellerverlies. Dort machen Sie eine schreckliche Entdeckung.

Scotland-Yard-Inspektor Lestrade sucht Holmes‘ Hilfe in einem mysteriösen Fall: Drei Männer wurden tot in ihren Wohnungen aufgefunden, ein jeder mit einem merkwürdigen Gegenstand im Mund – besteht ein Zusammenhang zwischen den Fällen? Und wenn ja, welcher?

An engineer, Victor Hatherley, attends Dr Watson's surgery after his thumb is chopped off, and recounts his tale to Watson and Holmes. Hatherley had been hired for 50 guineas to repair a machine he was told compressed Fuller's earth into bricks. Hatherley was told to keep the job confidential, and was transported to the job in a carriage with frosted glass, to keep the location secret. He was shown the press, but on closer inspection discovered a "crust of metallic deposit" on the press, and he suspected it was not being used for compressing earth.

FViolet Hunter consults Holmes after being offered a governess job subject to a number of unusual conditions, including cutting her hair short. The wage is extremely high, £120, and she decides to accept the job, though Holmes tells her to contact him if she needs to. After a number of strange occurrences, including the discovery of a sealed-off wing of the house, she does so. Holmes discovers that someone had been kept prisoner in the wing, but when Holmes, Watson and Hunter enter, it is empty.

John Openshaw tells Holmes that in 1883 his uncle died two months after receiving a letter inscribed "K.K.K." with five orange pips enclosed, and that in 1885 his father died soon after receiving a similar letter; now Openshaw himself has received such a letter. Holmes tells him to do as the letter asks and leave a diary page, which Holmes deduces is connected to the Ku Klux Klan, on the garden sundial. Openshaw is killed before he can do so, but Holmes discovers the killers have been travelling on a sailing ship, and sends the captain a letter with five orange pips. The ship is lost at sea.

The King of Bohemia engages Holmes to recover an indiscreet photograph showing him with the renowned beauty, adventuress and opera singer Irene Adler – the revelation of which would derail his marriage to a daughter of the King of Scandinavia. In disguise, Holmes witnesses Adler marry the man she truly loves, then by means of an elaborate stratagem discovers the photograph's hiding place. But when Holmes and the king return to retrieve the photo, they find Adler has fled the country with it, leaving behind a letter for Holmes and a portrait of herself for the King. The king allows Holmes to retain the portrait as a souvenir.

Neville St. Clair, a respectable businessman, has disappeared and his wife claims she saw him at the upper window of an opium den. Rushing upstairs to the room she found only a beggar who denied any knowledge of St. Clair – whose clothes are later found in the room, and his coat, laden with coins, in the River Thames outside the window. The beggar is arrested, but a few days later St. Clair's wife receives a letter from her husband. Holmes concludes, then proves, that the beggar is actually St. Clair in disguise; he confesses that he has been leading a double life as a beggar, making more money that way than in his nominal work.

Inspector Lestrade asks for Holmes's help after Charles McCarthy is murdered, and his son, James, is implicated. McCarthy, and another local landowner, John Turner, are both Australian expatriates, and Lestrade was originally engaged by Turner's daughter, Alice, who believes James is innocent. Holmes interviews James, and then inspects the scene of the murder, deducing a third man was present. Realising Holmes has solved the case, Turner confesses to the crime, revealing that McCarthy was blackmailing him due to Turner's criminal past.

Against the wishes of her stepfather, Mary Sutherland has become engaged to Hosmer Angel. On the morning of their wedding Hosmer elicits a promise that Mary will remain faithful to him "even if something quite unforeseen" occurs, then mysteriously disappears en route to the church. Holmes deduces that Hosmer was Mary's stepfather in disguise, the charade a bid to keep Mary a spinster and thus maintain access to her inheritance. Holmes does not reveal the truth to Mary because "There is danger for him who taketh the tiger cub, and danger also for whoso snatches a delusion from a woman".