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Adam Salton wird in Australien am Sterbebett seiner Mutter immer wieder in die Vergangenheit des Lebens im Outback gezogen. Auf dem Weg durch die Wüste trifft er im Niemandsland auf einen Fremden, der sich Bartholomäus nennt. Hat dieser Mann etwas zu verbergen? Auch Nathaniel und Jules Verne haben sich etwa 20 Jahre früher auf den Weg gemacht. Ihr nächster Halt ist die berühmte Gefängnisinsel in Französisch-Guayana. Wen oder was sie an diesem teuflischen und gefährlichen Ort finden werden, weiß nur Nathaniel.

Amiens, Frankreich, im Jahre 1862: Der Büroangestellte Jules Gabriel Verne wird von einem unbekannten, aber sympathischen Mann auf offener Straße angesprochen. Es ist Nathaniel de Salis, der den zukünftigen Schriftsteller zu einer aufregenden Reise nach Peru überredet. Es soll der Beginn einer tiefen Freundschaft und einer langen Reise ins Innere der Welt werden. Und auch Adam Salton hat sich auf eine ungewisse Fahrt begeben, die in good old England sowohl ihr Ende als auch ihren Anfang findet.

Linda Watkins und Art Jeffries sind noch immer auf der Suche nach der tickenden Zeitbombe Collin Drake, dessen Tod ganz San Francisco ins Chaos stürzen kann. Kilkenny, Dhala-Rin und Caine sind derweil mit der Weltenwanderin Mordendyk zur Erde zurückgekehrt. Doch die Freude der Heimkehrer wird schnell getrübt: Kartaan ist es gelungen, sich endgültig aus den Fängen des Penumbra zu befreien und Steven Caine seinerseits in der Zwischen-Welt des Amuletts zu verbannen.

Die Welt steht vor dem Abgrund: Der Tod von Collin Drake hat einen Selbstzerstörungsmechanismus mit globalen Folgen in Gang gesetzt, den nur Linda, Jeffries und Josh noch aufhalten können; Die Aganoi haben ihren verbannten Gott Yog Sabeth befreit und beginnen nun mit der endgültigen Invasion und auch die Kyan'Kor sind gezwungen, ihr Volk zu evakuieren und auf die Erde zu bringen.

Linda Watkins befindet sich immer noch in der Gewalt des Aganoi Kolaborrateurs Grady, der sie mit ihren schlimmsten Alpträumen konfrontiert, um an geheime Informationen zu gelangen. Jeffries und Wachowski suchen derweil in der unterirdischen Basis des zerstörten Outpost 31 nach Collin Drake, denn nur mit seiner Hilfe kann es ihnen gelingen die endgültige Zerstörung von San Francisco aufzuhalten. Und auch auf Kyan'kor wir die Zeit knapp.

Zwar konnten Killkenny und Dhalarin mit Hilfe der geheimnisvollen Weltenwandlerin Mordendyk der Hölle von Aramathos entkommen, doch nur um sich wenig später in den eisigen Höhlen der Kynkor wiederzufinden. Hier spitzt sich der Kampf gegen die Aganoi immer weiter zu und der bärbeißige Cop trifft endlich auf den Mann, "dessen Weg in Blut geschrieben steht."

B.Ö.S.E., ein in die Jahre gekommener Konzern für Angst- Panik- und Hysterieprodukte, versucht Schritt zu halten mit den Entwicklungen auf dem Markt. Längst haben die Erzeugnisse aus der "neutralen Zone" das Niveau der eigenen Waren erreicht und sogar übertroffen. Der Vorstand scheint anhand dieses Umstandes eher überfordert, und auch sein durchaus schrecklicher Vorsitzender "STAN" wirkt angesichts der Produkte, die mittlerweile in der Zwischenwelt der Menschen hergestellt werden etwas "oldschool"...

Immer wenn es regnet fragt sich der kleine Gewichtheber warum es das tut. Seine Freunde haben dazu sehr unterschiedliche Meinungen...

Mitten aus dem Schlaf wird der kleine Gewichtheber vom Direktor der hiesigen Schokokussfabrik geweckt. Der hat ein Problem, ein sehr großes Problem...

Als der kleine Gewichtheber noch dabei ist seine morgendliche Gewichtheberei zu üben kriegt er unerwarteten Besuch von einer sehr schönen...

Die dunklen Mächte, die Auftragskiller Steven Caine vor dem sicheren Tod gerettet haben, fordern nun ihr Recht ein. Caine soll seinen Erzfeind Moretti töten, der für die feindlichen Aganoi arbeitet. Dabei wird Caine von dem chinesischen Paten Tang höchstpersönlich unterstützt und auch die Organisation um Collin Drake nimmt Kontakt auf. Kann Caine Kartaan, den in das Penumbra gebannten "Schlächter von Kyan'Kor" kontrollieren?

Nach dem blutigen Kampf in den Verbotenen Hallen von Kyan'kor ahnen Steven Caine und Torrkan, dass sie gegen die heran tobende Armee von Scheren Dämonen nur eine Chance haben: Sich selbst!

Während Colin Drake auf der Erde einen Plan von apokalyptischer Tragweite verfolgt, schließt Sergant Killkenny auf dem unwirtlichen Heimatplaneten der Aganoi eine unerwartete Allianz im Kampfe gegen den übermächtigen und allgegenwärtigen Gegner.

Die Geschichte des Auftragskillers Steven Caine, der bei seiner Hinrichtung, von einer dunklen Macht, dem Volk von Kyan'Kor vor dem sicheren Tod gerettet wird. Dieses Volk lebt seit Jahrtausenden im Verborgenen, von wo es die Geschicke der Erde lenkt. Caine ist dazu auserkoren, der neue Träger des Penumbra-Amulettes zu werden, in dem der Geist eines der grausamsten Kämpfer der Kyan'Kor gebannt ist.

Selbst die stolzen Führer Kyan'kors müssen einsehen, dass sie ohne Steven Caine dem übermächtigen Gegner machtlos gegenüber stehen. Aber wird der Profikiller aus San Francisco seine neu gewonnene Macht auch für das Wohl des Volkes der Kyan'kor einsetzen, oder wird er sich gegen sie wenden?

Profikiller Caine liegt in einem Dämmerzustand zwischen Realität und Erinnerungen in seinem Motel. Die Ereignisse vor seiner Inhaftierung und der Hinrichtung, von der er vom Volk der Kyan-Kor gerettet wurde, vermischen sich zu einem beängstigenden Alpdruck. Erst als Linda Watkins ihn aus seinen Visionen weckt, kommt Caine wieder zu Kräften, allerdings in einem Ausmaß, das sich beide so nicht vorgestellt haben.

Die Ereignisse in Cisco spitzen sich zu. Steven Caine wird von den Kyan'kor auf ihren Heimatplaneten gebracht, wo schreckliche Geschehnisse den mächtigen Setho und seinen Gefolgsmann Torrkan beunruhigen. Gleichzeitig wird Kilkenny, der bärbeißige Cop zum wiederholten Male vom FBI in seinen Ermittlungen gestoppt, bis er am eigenen Leib erfahren muss, wer hinter den geheimnisvollen Entführungen steckt.

Ein gewisser Mister Salacca reist 1961 nach Srinagar, um sich mit Lady Frieda Harris über deren Arbeit mit dem Magier Aleister Crowley zu unterhalten, doch das ist nicht alles ... Arthur versinkt in Derbyshire immer mehr in einer stillen Verzweiflung, während Lucille vergeblich versucht, ihm nahe zu sein. Und eine Gruppe deutscher SS-Mitglieder befindet sich auf einer wichtigen Expedition durch Tibet. Inmitten des Gebirges begegnen sie überraschend einem geheimnisvollen Fremden ...

Im IPHR in Amesbury setzen sich Jonathan Salacca, Jack L. E. Moore und Rüdiger Bayan mit den Vorkommnissen des ersten halben Sprungs auseinander. Jetzt verlangt Jonathan von den Wissenschaftlern, dass sie ein weiteres Experiment wagen. 1937 hält Victor Schauberger einen Vortrag vor den Chef-Ingenieuren von Siemens. Er ahnt nicht, dass seine vorgestellte Technologie längst auf großes Interesse beim Vorstand gestoßen ist. Und im Ungarn des Jahres 1611 beginnt der Prozess gegen die "Blutgräfin" Báthory Erzsébet.

Graf Thurso von Bethlenfalva und sein Sekretär Bátor Hegy reisen in die düstere Einsamkeit der Karpaten, um die Vorfälle auf Schloss Csejthe zu untersuchen. Was sie über das grausame Treiben der Gräfin Erzsébet Bathory herausfinden, wird alles verändern. Und im Jahre 1997 eröffnet der Jules Verne Forscher Piero Gondolo della Riva eine Pressekonferenz mit einer Sensationsmeldung, doch es soll anders kommen, als erwartet. Und auch auf Lesser Hill muss sich der Hausherr mit einer schrecklichen Wahrheit auseinandersetzen.