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Edinburgh 1890. Inspector McGray ertappt zwei Grabräuber auf dem Friedhof, und beim Anblick der Leiche gefriert ihm das Blut in den Adern. Der Toten wurde das Zeichen des Teufels ins Gesicht gebrannt. Dasselbe Zeichen taucht kurz darauf in Edinburghs Irrenanstalt auf, mit dem Blut eines getöteten Patienten an die Wand geschmiert. Beschuldigt wird die berüchtigste Insassin des Hauses: McGrays Schwester Amy, die ihre Eltern brutal ermordet haben soll. Verzweifelt wendet sich McGray an einen alten Freund: Ian Frey.

El elfo había sido asesinado, eso era evidente… Faltan solo unos días para Navidad, pero Santa se enfrenta a la peor crisis de su carrera. Pinkie Merrivale, líder del sindicado de elfos, ha sido brutalmente asesinado. Y el principal sospechoso es… ¡el mismo Santa!, pues durante años él y Merrivale habían tenido violentos desacuerdos sobre las condiciones laborales en el Polo Norte.