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Inzwischen hat Arbey ihre Reise weit durch die Fünf Reiche geführt und nur noch wenige Etappen ihres Weges sind offen, um ihre Fertigkeiten zu vervollständigen. Doch auch ihr Feind gewinnt immer mehr an Stärke und Einfluss. Denn als Arbey ihren Bruder aufsucht und sich plötzlich am Hofe Marguns befindet, wird ihre Hoffnung auf Hilfe schnell zerschlagen und ihr bleibt nichts anderes übrig, als gegen den Willen ihres Bruders den Weg mit ihren Freunden fortzusetzen. Immer mehr stellt sich Arbey die Frage, wie dieses Übel überhaupt noch aufgehalten werden kann.

Als Arbey vor den verkohlten Resten ihres Dorfes steht, liegt ihr bisher friedliches Leben in Scherben. Sie und ihr Bruder sind die einzigen Überlebenden einer bisher namenlosen und düsteren Bedrohung, die, wie sie kurz darauf erfahren, durch das gesamte Land zieht und über Nacht ganze Städte vernichtet. Gebannt von dem Gedanken, ihre Widersacher zu finden und aufzuhalten, entschließt sich Arbey eine gewagte Reise einzugehen, auf der sich ihr eine bisher unbekannte Kraft offenbart: sie entdeckt ihre Magie. Doch diese Gabe bleibt auch dem sich erhebenden Bösen nicht verborgen.