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Pater Brown und John Cromwell finden bei einem Spaziergang eine kopflose Leiche. Die Identität ist schnell geklärt, es handelt sich bei dem Toten um den seit einigen Tagen vermissten Jim Ruby. Nachforschungen bei dessen Ehefrau und seinem besten Freund bringen zunächst keine Fortschritte. Doch dann führt eine Spur zu einer Papierfabrik. Die Gespräche mit den Arbeitern lassen ein dunkles Geheimnis vermuten. Und auch die Leiterin des Betriebs erscheint schnell verdächtig. Nur welches Verbrechens?

Auf einer Baustelle geschehen merkwürdige Dinge: Arbeiter scheinen sich auf mysteriöse Weise in Luft aufzulösen. Der Arbeiter Florin Popovic bittet die Detektive um Hilfe bei der Suche nach seinen Freunden - und verschwindet kurz danach auch. Beim Durchsuchen seiner Wohnung fällt den Detektiven eine Voodoo-Puppe in die Hände. Rud und Stan sehen nur einen Weg, um dem Geheimnis der verschwundenen Arbeiter auf die Spur zu kommen: Sie werden selbst zu Arbeitern und schleusen sich auf der Baustelle ein...

Was hat es mit dem verborgenen Raum im Haus von Faith und ihren Freundinnen auf sich und welches Geheimnis umgibt Alaines neuen Lover? Auf einer gemeinsamen Bootstour will Faith dem auf den Grund gehen. Doch unvermittelt werden sie zu Schiffbrüchigen. Nur mit Hilfe ihrer Kräfte können sie sich auf eine Felseninsel retten. Dort begegnen sie tödlichen, mythischen Wesen und Faith erfährt durch Zufall mehr über die Macht, die sie in sich trägt.