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Großbritannien im Sommer 1880: Der aufstrebende Sherlock Holmes, der Pläne schmiedet, sich eine Existenz als beratender Detektiv aufzubauen, bekommt Besuch von Reginald Musgrave, einem wohlhabenden Bekannten von der Universität. Musgrave hegt einen Verdacht gegen seinen Diener Brunton. Offenbar wühlt Brunton heimlich in den Dokumenten der Familie Musgrave herum. Holmes begleitet Musgrave nach Schloss Hurlestone, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Amerika in den 1860er Jahren: Ein junger Deutscher, dem sein Faustschlag den Beinamen Old Shatterhand einbringt, beginnt als Landvermesser für den Eisenbahnbau zu arbeiten. Im Indianergebiet geraten er und sein Begleiter Sam Hawkens schon bald in einen blutigen Konflikt zwischen Eisenbahnern und den verfeindeten Indianerstämmen der Kiowas und Apachen.

Nach dem Mord an ihrem Komplizen Sutton werden die Bankräuber Hayward, Biddle und Moffat von der Polizei gejagt. Die Lage für sie verschlimmert sich noch, als ein Unbekannter das Gerücht streut, Moffat habe Staatsgeheimnisse gestohlen. - Während der beratende Detektiv Sherlock Holmes darauf wartet, mehr über den Verbleib der Bankräuber zu erfahren, erreicht ihn der Brief eines Lord St. Simon. Dessen Braut Hatty ist am Abend der Hochzeit spurlos verschwunden. Der Adelige hat einen Verdacht gegen seine frühere Geliebte Flora Millar.

Nach den blutigen Ereignissen in Afghanistan wird der junge Militärarzt Dr. John Watson nach Hause auf einen Genesungsurlaub geschickt. Auf der Suche nach einer Wohnung lernt er in London den eigenwilligen beratenden Detektiv Sherlock Holmes kennen und mietet sich mit ihm gemeinsam in der Baker Street 221b ein. Schon bald begleitet Watson seinen neuen Bekannten bei Nachforschungen. In einem verlassenen Haus wurde die Leiche eines Enoch Drebber gefunden.

Sommer 1888: Dr. Watson ist besorgt. Die Drogen-Exzesse seines Freundes, des beratenden Detektivs Sherlock Holmes, werden immer schlimmer. Holmes versichert zwar, dass sich dies nicht negativ auf ihn auswirkt, aber Watson weiß es besser. Da kommt ihm der Besuch der jungen Mary Morstan in der Baker Street 221b sehr gelegen. Das Rätsel, bei dem sie Holmes um Hilfe bittet, fordert nämlich dessen ganzen Scharfsinn.

Herbst 1887: Gemeinsam mit seinem Freund Dr. John Watson taucht der beratende Detektiv Sherlock Holmes in Südengland in die Welt des Pferderennsports ein. Als in King's Pyland in der Region Dartmoor sowohl das Rennpferd Silberstrahl als auch Oberst Ross' Stallmeister John Straker verschwinden, stürzt sich Holmes mit Feuereifer in die Ermittlungen. Wenig später wird Strakers Leiche mit eingeschlagenem Schädel im Moor gefunden, und alles deutet auf einen Mord hin.

Sommer 1887: Percy Phelps, ein alter Bekannter von Dr. John Watson, ist verzweifelt. Als Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes hatte er von seinem Onkel, Außenminister Lord Holdhurst, den Auftrag erhalten, eine Abschrift eines geheimen Marinevertrags zu erstellen. Doch der Vertrag ist spurlos verschwunden, und Percy liegt nun im Fieber in seinem Haus in Woking. Er befürchtet für das Vereinigte Königreich und damit auch für sich das Schlimmste.

Frühling 1887: Was geht in der Nachbarschaft des jungen Hopfenhändlers Grant Munro vor, und was hat seine Frau Effie damit zu tun? Als Munro den beratenden Detektiv Sherlock Holmes um Hilfe bittet, ist er völlig aufgelöst. Noch rätselhafter werden die von Munro geschilderten Vorfälle, als er auch noch von einem furchterregenden gelben Gesicht erzählt, das er aus der Ferne in einem Fenster seines Nachbarhauses gesehen hat.

Sommer 1887: Als der griechische Dolmetscher Melas eines abends von einem Mann namens Latimer für einen Auftrag engagiert wird, beginnt für ihn ein Albtraum. In einem finsteren Haus wird er zu einem Gefangenen geführt und soll dort das Gespräch zwischen ihm und seinen Entführern dolmetschen. Danach drohen Latimer und dessen Komplize Melas die schlimmsten Konsequenzen an, sollte er je jemandem davon erzählen.

Gemeinsam mit dem Westmann Sans-ear, den man so nennt, weil ihm einst Indianer die Ohren abgeschnitten haben, gelingt es Old Shatterhand, einen Bahn-Überfall der Ogellallah zu vereiteln. Dabei finden sie Hinweise auf ein weiteres Verbrechen. Der Schurke Fred Morgan plant gemeinsam mit seinem Sohn Patrick offenbar eine neue Teufelei: Old Shatterhand und Sans-ear setzen sich auf seine Spur, zumal Sans-ear auch noch eine ganz persönliche Rechnung mit Fred und Patrick Morgan offen hat.

Die Komantschen haben nur noch einen Gedanken: Rache! Nach ihrer verheerenden Niederlage bei den „100 Bäumen“ haben sie Fort Terrel vernichtet, und nun soll es den Arbeitern des Eisenbahner-Lagers Firwood Camp an den Kragen gehen. Ohne es zu ahnen, haben die Eisenbahner einen heiligen Ort der Komantschen namens Hoaka entweiht. Häuptling Tokvi-Kava, auch Der schwarze Mustang genannt, hat bereits einen Spion bei den Eisenbahnern eingeschleust, der ihm das Firwood Camp in die Hände spielen soll; seinen Enkelsohn Ik-Senanda, der sich im Camp als Apachen-Scout Yato-Inda ausgibt.

Geronimo Sabuco, genannt El Sendador, ist jedes Mittel recht, um den Abenteurer Charley in seine Gewalt zu bekommen. Charley soll für ihn alte Inka-Schriften übersetzen, die den Weg zu zwei verschollenen Schätzen beschreiben. In der Gran-Chaco-Wildnis schnappt die Falle zu, und Charley gerät mit seinen Begleitern Monteso, Bruder Jaguar und Gomarra in Gefangenschaft. Die Konfrontation mit dem verschlagenen und skrupellosen Sendador bringt Charley an seine persönlichen Grenzen, zumal es die kriegerischen Mbocovis, die Verbündeten des Sendadors, auch noch auf den Stamm der Toba abgesehen haben.

Texas und das Grenzgebiet zu Mexiko sind zu einem gewaltigen Pulverfass geworden. Die texanische Kleinstadt La Grange wird von ehemaligen Sklavenaufsehern und dem Ku-Klux-Klan terrorisiert. Im Grenzgebiet liefern sich wiederum die Stämme der Apachen und Komantschen einen blutigen Konflikt. In diesem gefährlichen Umfeld trifft der alte Scout Old Death auf ein vermeintliches Greenhorn, das sich Charley nennt.

Gemeinsam mit seinem treuen Begleiter Hadschi Halef Omar, dem Araber Omar Ben Sadek und dem Kaufmann Osko ist der Abenteurer Kara Ben Nemsi in den Schluchten des Balkan unterwegs nach Skutari, um dort dem Franzosen Henri Galingré zur Hilfe zu eilen. Dort vermuten sie auch Hamd el Amasat, der einst Omars Vater auf dem Schott el Dscherid umgebracht hat. Als sie den Schmied Schimin aus höchster Not retten, hören sie erstmals von einem gefürchteten Mann, der sich „Der Schut“ nennt, und sie entziffern eine Geheimbotschaft, die Hinweise auf einen Treffpunkt der Schurken enthält.

Als der Abenteurer Kara Ben Nemsi in Kairo der jungen Dinka Djangeh gegen ihren Peiniger Abd el Barak beisteht, macht er sich eine mächtige Bruderschaft zum Feind. Gemeinsam mit Djangeh bleibt ihm nur die Flucht den Nil hinauf. Doch der Arm der Bruderschaft reicht weit. Abd el Barak setzt einen Meuchelmörder auf sie an. Der Strudel der Ereignisse zieht Kara Ben Nemsi in den Konflikt zwischen dem Reis Effendina, dem „Kapitän des Vizekönigs“, und dem gnadenlosen Sklavenjäger Ibn Asl.

Durch eine List gelingt es Kara Ben Nemsi, Hadschi Halef Omar, Omar Ben Sadek und Osko, den heiligen Mübarek vor den Augen der Bevölkerung Ostromtschas als Betrüger zu entlarven. Kaum gefangen, gelingt dem Schurken aber die Flucht, und auch Bahud el Amasat und Manach el Barscha, zwei Helfershelfer des Schut, können sich erfolgreich absetzen. Zwar kennt Kara Ben Nemsi ihr Ziel - eine Hütte in der Nähe von Shiganzy – aber auf dem Weg dorthin lauern zwei berüchtigte Skipetaren auf die Helden.

Von Tschurak, der von seinen Helfershelfern schwer verletzt zurückgelassen wurde, erfahren Kara Ben Nemsi und seine Begleiter endlich, wo der Schut zu finden ist. Die Schurken um Bahud el Amasat wissen jedoch, dass sie verfolgt werden und lauern ihnen auf. Auch beim Köhler Scharka droht ein Hinterhalt. Trotz aller Vorsicht gerät Kara Ben Nemsi schließlich in die Gewalt des Schut. Damit scheint sein Schicksal und auch das Schicksal des Gefangenen Henri Galingré und von dessen Familie besiegelt zu sein.

Vor vielen Jahren ereignete sich auf dem felsigen Gipfel des Devils Head ein blutiges Familiendrama. Seit dieser Zeit sucht Old Surehand seinen Bruder, seine Mutter und deren Schwester, und er ist auf der Jagd nach den Verantwortlichen des damaligen Dramas. Nun erhofft sich Old Surehand an genau diesem Ort Antworten, ohne zu ahnen, dass dort sein Todfeind Etters auf ihn lauert. Die Blutsbrüder Old Shatterhand und Winnetou wissen von der Gefahr, in der ihr Freund schwebt, doch auf dem Weg zu Old Surehands Rettung geraten auch sie in Lebensgefahr.

Von Winnetou erfährt Old Shatterhand, dass die Komantschen den Frieden brechen. Im Llano Estacado wollen diese die Oase von Bloody Fox überfallen. Die Blutsbrüder trennen sich, um Bloody Fox zu helfen und auch, um herauszufinden, warum die Komantschen in den Krieg ziehen. Auf seinem Weg begegnet Old Shatterhand Fred Cutter, dem alten „König der Cowboys“, auch Old Wabble genannt. Zudem kreuzt er den Weg des jungen Westmanns Old Surehand. Schon bald spürt Shatterhand, dass den jungen Mann ein dunkles Geheimnis umgibt.

Der Brief eines ausländischen Herrschers scheint spurlos verschwunden zu sein. Hilfesuchend wenden sich der britische Premierminister Lord Bellinger und Staatssekretär Trelawney Hope an den beratenden Detektiv Sherlock Holmes. Sie befürchten, dass das Schriftstück in die Hände feindlicher Spione geraten könnte. Einer der Spione, die Interesse an dem Schreiben haben könnten, wird wenig später ermordet in seiner Wohnung gefunden. Ein großer Blutfleck hat sich auf einem Teppich ausgebreitet.