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Merles Welt ist voller Magie. Doch seit der Zauber der Fließenden Königin den Mächten des Bösen weichen musste, herrschen in Venedig Furcht und Trauer. Meerjungfrauen und Meisterdiebe, Sphinxe und Zauberpriester, sie alle ahnen, dass einzige Merle das Schicksal der Lagunenstadt wenden kann. Und während die Freunde in den Palästen Venedigs um ihre Freiheit kämpfen, fliegt Merle auf dem Rücken eines Löwen aus Stein durch kilometertiefe Abgründe bis zur Achse der Welt.

Ein weiterer kniffliger Fall für DIE DENKMASCHINE. John Dunn spricht bei Professor van Dusen vor. Er ist sich jedoch nicht sicher, ob er wirklich John Dunn heißt. Eigentlich weiß er so gut wie gar nichts mehr über sich. Irgendwann ist er in einem Hotelzimmer aufgewacht. Seiner kompletten Erinnerungen beraubt.

"Die dunklen Klippen": Mithilfe des Drachenauges hat Rotzbakke die Ur-Insel der Gronckel entdeckt und ist außer sich vor Freude. Sofort muss er mit Fleischklöpschen und Hicks hin! Doch schon bald stellen die Freunde fest, dass Kiesklops, ein gigantischer Drache, auf der Insel sein Unwesen treibt. "Heidruns Rückkehr (1)": Heidrun und ihr Drache Windfang sind zurück. Hicks und seine Freunde freuen sich riesig! Sie merken allerdings schnell, dass Heidrun etwas zu verbergen hat. Hicks will der Sache auf den Grund gehen.

Nacht für Nacht beobachten die Anwohner des Bezirks Yarborough ein Automobil, das mit höllischer Geschwindigkeit durch die Coronation Street braust. Die Polizei versucht mehrfach, den Wagen anzuhalten. Ohne Erfolg. Denn auf halber Strecke scheint es sich in Luft aufzulösen. Handelt es sich um ein Geisterauto? Oder gar ein fliegendes Automobil? Professor van Dusen ist von dem Fall nur wenig begeistert. Und so nimmt Holly Henrietta Hatch die Ermittlungen in die Hand.

Ein toter Lebemann. Erstochen. In seiner Hand: ein Stück Papier, auf dem er seinen Mörder und die exakte Tatzeit nennt. So weit, so gut. Das Dumme ist nur: Der Beschuldigte hat ein perfektes Alibi. Da kann nur noch einer helfen: Professor Augustus van Dusen, genannt DIE DENKMASCHINE.