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Cleo beschließt mit ihren Freundinnen Emma und Rikky tauchen zu gehen. Während ihres Ausflugs gelangen sie zufällig in eine Grotte auf Mako Island – und verwandeln sich dort in Meerjungfrauen. Von da an werden sie jedes Mal zu Meerjungfrauen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Erst, wenn sie trocknen, werden sie wieder zu Menschen. Natürlich verändert sich das Leben der drei dadurch enorm.

Byron lädt zu seinem Geburtstag alle seine Freunde auf eine Yacht ein. Auch Cleo, Rikki und Emma. Rikki und Cleo erfinden natürlich eine Ausrede, da die Gefahr zu groß ist, dass ihr Geheimnis auffliegt. Nur Emma kann der Einladung des charmanten Byron nicht wiederstehen. Die Mädchen hätten schon genug damit zu tun, aufzupassen, dass sie sich nicht vor allen Gästen Meerjungfrauen verwandeln.

Hannah, Lisa, Sarah und Sofia machen mit ihren Pferden einen Ausflug ans Meer. Sie wollen auf eine kleine Insel und freuen sich schon sehr auf die Tage dort. Doch bei einem Ausritt am Strand scheut Storm und Lisa fällt herunter. Aufgeregt läuft das Pferd fort und natürlich reiten die Mädchen sofort hinterher. Sie entdecken das Tier auf einer vorgelagerten Sandbank und das Wasser läuft auf. Die Freundinnen befürchten, dass ihr Liebling vom Wasser eingeschlossen wird – werden sie Storm rechtzeitig ich Sicherheit bringen?

Arun Shah, der Leiter der Tierauffangstation will für einige Zeit verreisen und bittet Hannah, Lisa, Sarah und Sofia, sich in seiner Abwesenheit um die Tiere zu kümmern. Das tun die Freundinnen natürlich gern und ziehen mit Erlaubnis ihrer Eltern für einige Wochen in der Station ein. Aber Arun hat für sie einige Rätsel hinterlassen, denen die Mädchen natürlich auf die Spur kommen wollen. Doch dann verschwindet plötzlich einer ihrer Schützlinge. Werden die Vier ihn wiederfinden? Und warum ist er weglaufen?

In Lakeside herrscht große Aufregung. Denn Oliver Kramer überrascht Hannah, Lisa, Sarah und Sofia mit der Nachricht, dass der Hof eine neue Reithalle bekommt. Natürlich helfen die Mädchen mit so gut sie können und als die Halle endlich steht beschließen Hannahs Eltern, sie mit einem Wochenendlehrgang einzuweihen. Dazu laden sie auch Tori mit ihrer Stute Princess ein. Doch gleich am ersten Tag verletzt sich Princess und muss geschont werden. Tori bekommt ein Pferd aus Lakeside und muss dabei feststellen, dass sie doch keine so gute Reiterin ist, wie sie immer glaubte, was ihr überhaupt nicht gefällt.

Ein neues Pferd kommt nach Lakeside und weil Oliver Kramer unterwegs ist, bleibt Dave, der Fahrer, der es gebracht hat, noch eine Weile auf dem Hof. Alle mögen ihn, aber besonders Hannah ist begeistert. Es dauert nicht lange, bis sie ein bisschen für ihn schwärmt, was den anderen Mädchen natürlich nicht verborgen bleibt. Denn Hannah vernachlässigt ihre Pflichten auf dem Hof und ist verträumt, was ihr eigentlich gar nicht ähnlich sieht. Als dann aber Dinge verschwinden: eine wertvolle Trense und sogar Geld, führt die Spur schnell zu Dave. Was Hannah natürlich nicht glauben mag. Also stellen die Mädchen ihm eine Falle.

Coco Zamis ist hochschwanger, die Geburt steht unmittelbar bevor. Dorians Vermutung, dass vor allem Olivaro darauf lauern könnte, Coco das Neugeborene zu entreißen, hat sich nicht bewahrheitet. Stattdessen schlägt ein Gespenst aus der Vergangenheit an anderer Stelle zu, und die Jagd auf das Kind der Hexe scheint eröffnet.