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Auf dem Wege nach Konstanza werden der Professor und Hatch mit militärischer Gewalt aus dem Zug geholt und dem Kronprinzen Ferdinand von Rumänien zugeführt, dessen Sohn entführt worden ist. Die üblichen Suchaktionen sind ergebnislos verlaufen. Doch die Recherchen des Professors bringen ihm die Erkenntnis, dass sich beide noch auf dem Schloss aufhalten müssen. In der kronprinzlichen Menagerie beobachtet er die Menschenaffen, in der Hauptsache einen kränkelnden Orang-Utan.

Die Mafia - ein Unterwelt-Phänomen, eine Organisation des professionellen Verbrechens -, für derart banale Formen der Kriminologie pflegt ein Professor van Dusen sich bekanntlich nicht zu interessieren", gab eben dieser noch hochnäsig von sich, bevor ihn äußere Umstände zu einem Meinungsumschwung bewegten. In der 35. Straße werden van Dusen und Hutchinson Hatch in eine Kutsche gezerrt und in das Quartier des ermordeten Mafia-Bosses Pasquale Malavita verschleppt.

Wegen eines Artikels im Daily New Yorker von Hutchinson Hatch verliert jemand die Nerven und beginnt, auf dem Marble Friedhof die Gräber zu manipulieren. Pech für den Leichenräuber, dass Pop Moonshine, ein obdachloser Trinker, in einem der zahlreichen Mausoleen nächtigt und unfreiwillig Zeuge einer unglaublichen Grabschändung wird. In der Hoffnung auf ein paar Cents berichtet er an nächsten Tag Hatch, was er gesehen hat. Als Hatch im Auftrag des Professors Moonshine ausfindig machen soll, kommt er zu spät: Er findet ihn im Asylheim, an einer Zyankalivergiftung verendet.

Bis heute ist sie ein streng gehütetes Geheimnis geblieben, die sensationelle Affäre um den deutschen Kaiser Wilhelm II., die sich im Jahre 1904 auf der ostfriesischen Insel Norderney zugetragen hat. In der Öffentlichkeit kursierten damals nur vage Gerüchte über eine gewisse delikate Angelegenheit, in der die Denkmaschine Seiner Majestät zu Diensten sein konnte. Am einsamen Strand der Nordseeinsel werden PDDDAVD und sein treuer Assistent und Chronist Hutchinson Hatch von einer strengen Dame in Schwarz gekidnappt und im Meer ausgesetzt.

Mr. Hatch ärgert sich gewaltig über den Professor, betrinkt sich und wird für die Fremdenlegion angeworben. Ehe er sich's versieht, muss er durch die Sahara zum Fort Bou-Yallah, das von wilden Beduinen belagert wird. Van Dusen macht sich auf, ihn zu retten. Er verkleidet sich als Marabout, isst Hammelaugen und erfindet, ganz nebenbei, den Helikopter. Mit diesem taucht er über dem Fort auf, verscheucht die Beduinen und rettet Hatch mittels einer heruntergelassenen Seils.

Detective Sergeant Caruso weiß wie immer weder aus noch ein, weshalb er sich an Prof. van Dusen wendet. Er hat der bekannten Juwelendiebin Sirene eine Falle gestellt - und jetzt ist das Objekt ihres Raubes, der riesige Rubin "Auge des Zyklopen", spurlos verschwunden. Die Denkmaschine ist bereit, ihm zu helfen, weil sie irische Begräbnis-Sitten kennt. Die Geschichte endet mit einer makabren nächtlichen Szene auf dem Friedhof.

So haben sich Sherlock Holmes und Dr. Watson den Urlaub in den schottischen Highlands nicht vorgestellt: Zuerst verdirbt ihnen ein Sturmtief die schöne Zeit, dann weckt ein unbekannter Toter die Neugierde des großen Detektivs. Holmes glaubt nicht an die Schuld des Farmers Crumb, auf dessen Acker der Leichnam gefunden wurde. Eine Spur führt ihn in die Vorstellung des genialen Magiers Monsieur Mabouloff, dessen Talente Holmes und Watson bald ganz in ihren Bann schlagen. Sie gelangen zu dem Schluss, dass es ein weiteres heimtückisches Verbrechen zu verhindern gilt.

Professor van Dusen residiert im Londoner Savoy-Hotel. Leider ist er umgeben von Hochstaplern, die ungehindert schalten und walten können. Doch van Dusen schreckt das nicht, er durchschaut die dubiosen Machenschaften.

Im Auftrag von Präsident Theodore Roosevelt begeben sich Professor van Dusen und Mr. Hatch nach Santa Fe in New Mexico, um den berühmten Erfinder Edison und seine neueste Erfindung, das Panzer-Automobil, zu suchen und zu finden. Die Denkmaschine erweist sich als großer Spurenleser, trifft Indianer und mexikanische Banditen und wäre wohl in die Luft geflogen, wenn ein einsames Cowgirl namens Billy-Ann the Kid nicht eingegriffen hätte.

In Brooklyn geht ein Serienmörder um. Siebenmal schlägt er zu, immer auf die gleiche Weise. Die Polizei in Gestalt von Detective Sergeant Caruso ist wie immer ratlos. Nach der Rückkehr von Professor van Dusen und Mr. Hatch aus dem wilden Westen bittet er die beiden um Hilfe. Aus der Arbeitsweise des Täters zieht die Denkmaschine die konkreten Schlüsse, stellt dem Vampir eine Falle und lässt sie zuschnappen.

Professor van Dusen und Mr. Hatch werden im Hafen von Bombay mit allem Pomp aus 1001 Nacht empfangen. Der Maharadscha von Krischnapur hat seinen Schatz so gut versteckt, dass er ihn nur mit Hilfe der Denkmaschine wiederfinden kann. Natürlich entdeckt van Dusen das Versteck - vorher muss er allerdings mehrere Morde am Hof des Maharadschas aufklären und einen brutalen Mörder dingfest machen.

Ein selbstsicherer Mörder kündigt seine Tat vorher an. Mit zwei Offizieren von Scotland Yard setzt sich die Denkmaschine auf die Spur des Täters, die ins Londoner Chinesenviertel führt, und enthüllt durch eine brillante Kombination kriminaltechnischer und stilistischer Fakten, was wirklich geschah, wobei er sich durch die vom Mörder geplanten bizarren Irreführungen nicht ablenken lässt.

Das Phantom plant einen gigantischen Raubzug in Berlin. Es will sich den Reichskriegsschatz aus dem Spandauer Julius-Turm unter den Nagel reißen. Doch weil Professor van Dusen sich zur gleichen Zeit in Berlin aufhält, kann er den Plan zunichte machen. Es passiert viel: Hatch wird niedergeschlagen und in einem Waschkorb entführt, van Dusen angelt in der Havel. Dem Phantom gelingt erneut die Flucht.

Der Professor, im Londoner East End unterwegs auf den Spuren Jack the Rippers, gerät in eine unglaubliche Hintertreppen-Geschichte. Ein Sack enthält einen Menschen, es wimmelt von Templern in weißen Mänteln, immer wieder taucht eine Person in immer neuen Verkleidungen auf. Es geht um den Schatz der Tempelritter. Van Dusen als Vertreter der Vernunft durchschaut schnell das ganze Theater, findet sich aber zum Schluss gefesselt auf den Schienen vor dem heranrasenden Express - und wäre nicht Mr. Hatch und seine Leidenschaft für Zigarren, wäre es ihm übel ergangen.

Die Affäre um den Juwelenschatz der Kaiserin Eugénie und um den berühmten Super-Verbrecher Monsieur Fantome" ist - das meint jedenfalls Mr. Hatch -"eines der unglaublichsten und gefährlichsten Abenteuer" der Denkmaschine. Es fing ganz harmlos an, mit einem Strandspaziergang in Biarritz - dann führte die Spur zum französischen Finanzminister und schließlich zum finsteren Spukschloss Urganza in den Pyrenäen. Van Dusen löst den Fall brillant, auch wenn er schließlich das Phantom entkommen lassen muss.