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Professor Nevio Zelado, Dozent an einer Privatuniversität in Temuco, bittet Mycroft Holmes um Hilfe. Unbekannte Täter haben in verschiedenen Bibliotheken, Universitäten und Museen eingebrochen. Dabei wurden mehrere Wachmänner getötet; ein Professor ist nach einem Überfall nicht mehr Herr seiner Sinne. Mycroft Holmes setzt Irene Adler auf den Fall an. Gemeinsam mit Mr. Wu macht sich die Sonderermittlerin der Krone auf die Reise nach Temuco. Doch weder die Überfahrt auf dem Schiff noch die Ankunft in Chile verlaufen ohne Zwischenfälle. Und plötzlich befindet sich Irene Adler in Lebensgefahr.

Mycroft Holmes lässt ein neues Hauptquartier errichten, während ihn eine merkwürdige Nachricht erreicht. In Westafrika scheint sich eine Revolution anzubahnen. Frankenstein versucht dort mithilfe eines französischen Generals Einfluss auf den Stamm der Affenmenschen zu gewinnen, um diesen für seine Zwecke einzuspannen. Professor Johausen will seinen Stamm schützen, verfällt aber immer mehr dem Wahnsinn, während ihm die Verfolger dicht auf den Fersen sind.

25 Jahre wohnt Peter Lustig nun schon in seinem Bauwagen, und plötzlich ist sein geliebter Elchwinkel nicht mehr, was er war. Der Bauunternehmer Bunkenburg plant dort ein gewaltiges Projekt: den Bärstadt Tower. Weil er dafür aber sämtliche Grundstücke benötigt, bietet er den Anwohnern reizvolle Tauschobjekte an. Peter soll gar ein altes Königsschlösschen auf dem Lande bekommen, eine wahre "Perle der barocken Baukunst". Peter macht den Tausch und begibt sich auf eine Reise ins Abenteuer.