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Auf dem Weg durch die Wüste finden der Abenteurer Kara Ben Nemsi und sein Begleiter Hadschi Halef Omar im Wadi Tarfaui die Leiche eines Franzosen namens Paul Galingré. Sie jagen seinen Mördern hinterher und stellen sie, müssen sie aber wieder ziehen lassen. Als sie später die tückische Salzkruste des Schot el Dscherid, überqueren, geraten sie in einen lebensgefährlichen Hinterhalt der Mörder. Zwar können Kara und Halef einen der Angreifer töten und den hinterhältigen Hamd el Amasat in die Flucht schlagen, doch ihr Schot-Führer Sadek wird getötet, und der Salzsee verschlingt ihn.

Im Zagros-Gebirge an der Grenze zu Persien werden Kara Ben Nemsi und seine fünf Begleiter Zeugen eines Überfalls der Bebbeh-Kurden auf die Karawane des Persers Hassan Adschir Mirsa. Ihr Eingreifen hat jedoch einen hohen Preis. Scheik Mohammed Emin stirbt im Kampf, und sein Sohn Amad el Ghandur verlässt die Gruppe, um den Mörder zu jagen. - Kara Ben Nemsi, Hadschi Halef Omar, Sir David Lindsay und dessen Diener William begleiten Mirsas Familie nach Bagdad.

Januar 1889: Was ist das "Tal der Angst"? Was bedeutet "V V 341", wer ist der Tote im Birlstone-Anwesen, wenn es nicht John Douglas ist, und wer ist John Douglas wirklich? Sherlock Holmes, Dr. Watson sowie die Inspektoren McDonald und Mason hören die bedrückende Geschichte eines jungen Pinkerton-Agenten, der 1874 als John McMurdo versucht, in einer abgelegenen Stadt in Pennsylvania eine Freimaurer-Loge zu unterwandern, die sich zu einer mächtigen Verbrecherorganisation entwickelt hat.

Santer, der Mörder von Winnetous Schwester Nscho-tschi und seines Vaters Intschu-tschuna, entkam einst zu den Kiowas. Viele Jahre später hat er es immer noch auf das Gold der Apachen am Nugget-tsil abgesehen. Um es endlich zu finden, tut er sich mit den zwielichtigen Gestalten Clay, Summers und Gates zusammen und bricht ins Gebiet der Apachen auf. - Unterdessen stehen Winnetou und Old Shatterhand dem Detektiv Fred Walker bei, der auf der Jagd nach dem brutalen Samuel Haller ist. Dieser ist der Anführer einer Bande Eisenbahnräuber, die sich mit den Ogellalla verbündet haben.