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Sherlock Holmes und Dr. Watson ermitteln in einem irritierenden Fall: Ausgerechnet auf der Baustelle des neuen Scotland Yard-Gebäudes wurden Leichenteile gefunden. Was für die Polizei recht peinlich ist, zieht bald noch weitere Kreise.

Kate Whitney ist verzweifelt: Seit zwei Tagen scheint ihr Mann wie vom Erdboden verschluckt zu sein und es gibt noch immer kein Lebenszeichen von ihm. Der einzige Hinweis, den sie liefern kann, deutet auf eine berüchtigte Opiumhöhle im Londoner East End. Keine Gegend, in die sich eine ehrbare Frau verirren sollte... So vertraut Kate sich ihrer alten Schulfreundin Mary an, die seit einiger Zeit mit dem Arzt Dr. John H. Watson verheiratet ist. Dieser sichert Kate Whitney seine Unterstützung zu und macht sich auf den Weg, um Schicksal und Verbleib des Isa Whitney aufzuklären.

London im Sommer 1890: Der Bräutigam der jungen Mary Sutherland verschwindet auf dem Weg zu kirchlichen Trauung. Ohne Rücksprache mit ihrer Mutter und ihrem strengen Stiefvater bittet sie Holmes um Hilfe ihren Geliebten wieder zu finden. Um das Rätsel zu lösen, aber auch um der drohenden Langeweile zu entgehen, sagt er der verzweifelten Frau Hilfe zu. Seine Nachforschungen und genialen Schlussfolgerungen bewahren die versetzte Braut vor einem Unglück und öffnen ihr die Augen über einen hinterhältigen Plan.

Der junge Mister James McCarthy wird wegen des Mordes an seinem Vater festgenommen und muss sich vor Gericht verantworten. Leider tragen seine verschlossenen Aussagen auch nicht dazu bei, die Sache zu seinen Gunsten aufzulösen. Für Inspektor Lestrade ist die Sache daher klar. James McCarthy ist des Mordes schuldig. Nur Alice Turner, die Herzensdame des jungen Mannes, glaubt an dessen Un-schuld. Daher wendet sie sich an Sherlock Holmes und bittet um seine Hilfe. Sehr zum Unmut des In-spektors vermutet Holmes die Unschuld McCarthys noch bevor er mit den eigentlichen Untersuchungen beginnt.

Als John Openshaw zu einem Besuch in die Grafschaft Sussex aufbricht, scheint die Welt noch in bester Ordnung zu sein. Johns Onkel, der alte Colonel Elias, lebt dort zurückgezogen auf seinem Landgut, widmet sich der Botanik und hat seine wahre Freude daran, seine prächtigen Gärten zu pflegen. Daher wundert sein junger Besucher sich auch nicht sonderlich über die fünf Orangenkerne, die eines Tages mit einer Briefsendung aus Indien eintreffen. Colonel Openshaw jedoch scheint plötzlich wie ausgewechselt und fürchtet ein drohendes Unheil.

Als das Londoner Bankhaus "Holder & Stevenson" eine Kreditanfrage von einer hohen Persönlichkeit der britischen Gesellschaft erhält, fühlt Mr. Alexander Holder sich geschmeichelt. Beweist die Anfrage doch, welch tadellosen Ruf und welch großes Vertrauen er und seine Bank genießen. Doch schon bald schlägt das anfängliche Wohlgefühl ins glatte Gegenteil um; denn als Pfand für die Kreditsumme, deponiert der namhafte Kunde ein Prunkstück von unschätzbarem Wert in der Bank: Das Beryll-Diadem.

Jeremiah Hayling, der eben erst 26-jährige Ingenieur, verschwindet unter mysteriösen Umständen, nachdem er einen überaus vielversprechenden Auftrag angenommen hat. Meisterdetektiv Sherlock Holmes brütet Tag und Nacht über diesem Fall, denn außer einem Zeitungsartikel und einer knappen, handschriftlichen Notiz Haylings scheint es keinerlei weiteren Anhaltspunkte zu geben. Alles, was Holmes zu diesem Zeitpunkt weiß, ist: Im Mittelpunkt des Geschehens scheint eine besondere "Maschine" zu stehen ... und die ist mörderisch...

Lord Robert Walsingham de Vere St. Simon, zweiter Sohn des Herzogs von Balmoral, wendet sich in einer delikaten Herzensangelegenheit an Sherlock Holmes: Lord Robert verliebte sich auf einer Reise in die Vereinigten Staaten in eine berückend schöne Frau, die zwar nicht dem britischen Adel - als Millionärstochter jedoch dem amerikanischen Geld-Adel angehört...In entsprechend feierlichem Rahmen findet die Hochzeit der beiden Brautleute in der St. George's Kirche am Hanover Square in London statt.

Es ist schon ein äußerst lukratives Angebot, das Miss Violet Hunter erhält. Die Anstellung als Gouvernante im Haus der Familie Rucastle würde ihr mehr als 100 Pfund jährlich einbringen. Doch ist das Angebot an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft, die Violet Hunter sonderbar vorkommen... Sie müsste dafür gewisse Dinge tun, die über ihre normale Tätigkeit als Gouvernante hinausgehen: Man verlangt von ihr, ein blaues Kleid zu tragen, sich die Haare kurz zu schneiden und sich regelmäßig vor einem der großen Panoramafenster des Hauses zu zeigen.

Die unheimlichen Gerüchte, die sich um das uralte Anwesen "Stoke Moran" in Surrey ranken, scheinen ihre grausame Bestätigung zu finden, als dort eines Nachts eine junge Frau unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt. Denn es werden keinerlei Anzeichen äußerer Gewaltanwendung gefunden. Auch Gift läßt sich keines nachweisen. Und doch starb das Opfer eines qualvollen Todes... Sherlock Holmes wittert eine abgefeimte Bluttat hinter den schrecklichen Geschehnissen und begibt sich mit Dr. Watson vor Ort auf Spurensuche.

22. Dezember 1889, London. Um einige geruhsame Weihnachtstage in der englischen Hauptstadt zu verbringen, quartiert sich die Gräfin de Morcar mit ihrer Zofe Catherine Cusack im Londoner Nobelhotel "Cosmopolitan" ein. Als dort unter ungeklärten Umständen der wertvollste Diamant der Welt, der Blaue Karfunkel aus dem Besitz der Gräfin entwendet wird, droht die Situation plötzlich zu eskalieren.

Sherlock Holmes, gelangweilt und dem Kokain verfallen, wird unversehens in einen neuen Fall verwickelt, als eines Abends eine junge Dame bei ihm und Dr. Watson erscheint. Mehrere Jahre lang hat Miss Morstan kostbare Perlen erhalten, deren Herkunft sie nicht ermitteln konnte. Doch jetzt scheint der Augenblick der Wahrheit nah, denn man fordert sie per Annonce in der "Times" auf, sich an einem bestimmten Treffpunkt einzufinden, um ihr alles zu erklären. Sie bittet Holmes und Watson darum, sie zu begleiten.

Sherlock Holmes und Dr. Watson begleiten Alice und Eddy nach Italien. Da das spektakulärste Pferderennen der Welt gerade in Siena stattfindet, lassen es sich Holmes und Watson natürlich nicht nehmen, selbst am Renngeschehen teilzunehmen und die Reiter anzufeuern. Doch das Rennen erweist seinem Ruf alle Ehre. Einer der Jockeys erleidet einen tödlichen Unfall. Als Holmes und Watson den Verunglückten allerdings zu Gesicht bekommen, könnten sie nicht überraschter sein. Gleich darauf beginnt Holmes mit seinen Ermittlungen.

Um die Kunst des gekonnten Betrugs zu studieren, besuchen Holmes, Miss Isabelle Adler sowie Watsons Frau Mary eine Séance. Diese verläuft allerdings etwas anders als erwartet: Nachdem das Medium eine rätselhafte Offenbarung äußert, verstirbt plötzlich und unerwartet einer der Teilnehmer. Ähnliche Fälle, weiß Holmes, erschütterten vor kurzem Frankreich. Ist es Mord?

Holmes ist wieder einmal in chemische Studien vertieft - mit einer Einladung zum Pferderennen in Ascott möchte Watson ihn eigentlich ablenken. Als der Champion, Hengst Eclipse, jedoch kurz darauf tot aufgefunden wird, haben die beiden ihren nächsten Fall. Dessen Spuren führen zunächst in ein Londoner Elendsviertel und schließlich sogar bis an die Berliner Charité.

Erneut erzählt Sir Arthur Conan Doyle den Hörern eine Geschichte aus seiner Geburtsstadt Edinburgh. In der Nähe der South Bridge Vaults wird die übel zugerichtete Leiche einer jungen Prostituierten gefunden. Der ehrgeizige Journalist Justin McNair wittert die Story seines Lebens: Ist es etwa möglich, dass der berüchtigte Londoner Prostituiertenmörder Jack the Ripper nach vielen Jahren in Edinburgh aufgetaucht ist? Engagiert geht er seinem Verdacht nach, nicht ahnend, dass er damit nicht nur sich selbst in größte Gefahr bringt.

Ein mutmaßlicher Giftmord an einem Chirurgen gibt Scotland Yard Rätsel auf, so dass bald Holmes und Watson hinzugezogen werden. Es scheint ein Motiv zu fehlen, zumindest auf den ersten Blick. Tiefergehende Nachforschungen führen Holmes an die Royal Infirmary in Edinburgh, wo er bald einem veritablen Medizinskandal auf der Spur ist - und Watson mit den dunklen Seiten seines Berufsstands konfrontiert wird.

Als Holmes und Watson im Frühjahr 1889 die Indian and Colonial Exhibition in Süd-Kensington besuchen, werden sie zufällig Zeuge eines merkwürdigen Diebstahls: Auf das Abhandenkommen einer scheinbar wertlosen afrikanischen Holzstatue vermag sich niemand so recht einen Reim zu machen. Weitere Nachforschungen führen Holmes, Watson und dessen Frau Mary, die auch diesmal wieder einen wichtigen Beitrag zur Lösung des Falls leistet, in die jüngere europäische Kolonialgeschichte.

Ein Ausländer, ein gewisser Rudolph Unterweger, wird erstochen in seiner Wohnung aufgefunden. Doch damit nicht genug - die Leiche ist verstümmelt, im Mund des Toten findet sich ein seltsames Metallobjekt: Es zeigt einen doppelköpfigen Adler, nebst eingeritzter römischer "II". Ein Freimaurersymbol, wie Holmes zu bedenken gibt. Steckt ein Zwist unter Logenbrüdern dahinter? Oder womöglich etwas ganz Anderes?

Eine Ärztin sucht Holmes und Watson in der Baker Street auf, weil eine Patientin von ihr verschwunden ist – eine Prostituierte aus Whitechapel. Könnte sie einer dubiosen medizinischen Behandlung zum Opfer gefallen sein? Holmes, Watson und Miss Adler ermitteln.