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Nach den Schrecken der Antarktis wird Randolph Carter in eine noch fremdere Welt verschlagen: Die Traumlande, das Reich des kollektiven Unterbewussten. Der einzige Ausweg aus dieser Welt der Fabelwesen führt über den Kadath, den Berg der Götter. Doch an dessen Hang liegt das Plateau von Leng, der Sitz des Unbeschreiblichen Hohepriesters, des Statthalters Großen Alten.

Nach seiner Rückkehr in die neue Welt hat Old Shatterhand in Mexiko Pech. Er strandet im Kaff Guayamas und macht dort die Bekanntschaft von Harry Melton, der sich als Mormone ausgibt. Melton hat 40 deutschen Arbeitern und deren Familien schnellen Wohlstand versprochen und will sie dafür zur Hazienda del Arroyo bringen. Old Shatterhand ahnt, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugeht. Er lässt sich zum Schein von Melton als Buchhalter anstellen, um bei den Auswanderern sein zu können. Dabei kommt er einem mörderischen Komplott auf die Spur.

Tom, Mimi und Vlarad sind dem Hilferuf von Lord Mac Shnatterman nach Schottland auf sein Schloss Bloodywood Castle gefolgt: Der Butler Cookie Pott ist spurlos verschwunden! Die Drei stellen erste Nachforschungen an und müssen bald feststellen, dass sich auch andere Dinge im Schloss verändern... Spätestens als eine Horde Wikinger vor dem Tor steht, braucht Tom auch die Hilfe von Welf, Dada und Wombie!