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Die alte Mrs. Mulligan bietet Sherlock Holmes und seinen Freund Dr. Watson um Hilfe. Ihre Tochter Louise ist seit einigen Tagen spurlos verschwunden, weshalb die gebrechliche Dame vom Schlimmsten ausgeht. Die Detektive werden bei Ermittlungen von dem übereifrigen Reporter Geoffrey Cooper begleitet, der einen großen Bericht über Holmes schreiben will und ihnen keine Minute von der Seite weicht. Mit diesem Klotz am Bein erweist sich die Spurensuche schwieriger, als gedacht.

Der Tod von Dr. Hoffman gibt Oscar Wilde neue Rätsel auf. Es stellt sich die Frage, ob es sich bei dem Tod des Rechtsmediziners tatsächlich um einen Unfall handelt oder ob er nicht einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist. Während der Ermittlungen stößt Wilde im Besitz von Dr. Hoffman auf die Fotos einer grausam entstellten Leiche, die eindeutig in die Mordserie passt. Doch warum hat der Rechtsmediziner die Existenz dieser Leiche verschwiegen? Als ein enger Vertrauter des Königshauses verschwindet, verdichten sich die Anzeichen, dass der Zirkel der Sieben hinter der Entführung steckt.

Völlig verzweifelt wendet sich Melvin Wilks an Sherlock Holmes und Dr. Watson. Seine junge Ehefrau Rachel ist entführt worden! Jedoch richtet sich der Erpresserbrief mit der Lösegeldforderung an Rachels Vater Horace Prior, einen der reichsten Geschäftsmänner Londons. Wusste der Entführer etwa nicht, dass Horace Priors Tochter inzwischen verheiratet ist? Oder liegt es an der Höhe der Geldforderung, die kaum jemand anders in London erfüllen könnte als der erfolgreiche Geschäftsmann? Sherlock Holmes und Dr. Watson setzen alles daran, das Rätsel um Mrs.

Pumuckl und der Nikolaus: Die Weihnachtszeit ist angebrochen. Meister Eder erzählt Pumuckl vom Nikolaus. Der Pumuckl glaubt, dass der Nikolaus nur zu Kindern, aber nicht zu Kobolden kommt und spielt Meister Eder freche Streiche. Vor lauter Übermut treibt er es immer toller. Bis es plötzlich an der Tür klopft: Der Nikolaus will wissen, ob der Pumuckl auch immer brav war!

In Grail's Hollow, einem kleinen Dorf in der Nähe von London, ereignen sich merkwürdige Dinge: Ein Schaf wird aufgefunden, das aussieht, als sei es mit bloßen Händen zerrissen worden, auf dem Friedhof des Ortes liegen Hühner ohne Köpfe in Blutlachen. Angus Bowden, der Ortsvorstand, hat die Befürchtung, dass einige Bürger des Ortes versuchen, den Teufel zu beschwören. Er wendet sich an Sherlock Holmes, in dem sich jedoch sofort ein anderer Verdacht regt.

England hat sich kaum vom Schlag des Zirkels der Sieben erholt, als Mycroft Holmes die Nachricht über ein äußerst seltsames Verbrechen ereilt. Die Familie Jarvis wurde offenbar vergiftet. Mycroft Holmes bittet Professor van Dusen, der gerade bei ihm weilt, sich der Sache anzunehmen. Als die Denkmaschine dabei ist, den Tatort zu untersuchen, stößt überraschend Sherlock Holmes dazu. Wie es aussieht, wurde der große Detektiv von einem Unbekannten hierher gelenkt.

Eine Reihe von rätselhaften Verbrechen beunruhigt London. Zur Aufklärung werden die beiden größten lebenden Detektive herangezogen: Sherlock Holmes und Professor Augustus van Dusen. Zusammen und getrennt voneinander begeben sie sich auf die Suche nach einem Mörder, der ihnen immer einen Schritt voraus zu sein scheint. In einem verlassenen Theater und im Keller einer Londoner Wäscherei stoßen die Detektive unter Einsatz ihres Lebens auf weitere Spuren, die letztlich in ein Landhaus in Sussex führen.

Drohbriefe versetzen die Londoner High Society in Angst und Schrecken. Der Unterzeichner fordert hohe Summen von seinen Opfern. Zunächst herrscht große Unsicherheit, bis der erste Empfänger stirbt. Sherlock Holmes wird auf den Fall angesetzt, denn der Unterzeichner der Briefe scheint ein alter Bekannter zu sein: James Moriarty. Es kommt zu einem Treffen zwischen den ungleichen Männern, in dem Moriarty seine Unschuld beteuert.