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Kurz bevor das Flugzeug abstürzt und auf dem Meer zerschellt, glaubt keiner der Insassen mehr daran mit dem Leben davonzukommen. Doch das Unfassbare geschieht. Die Passagiere überleben den Absturz und stranden auf einer einsamen Insel. Schnell wird ihnen jedoch klar, dass hier Unerklärliches vor sich geht. Dämonische Kräfte bedrohen sie und der eine oder andere wünscht sich insgeheim, beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen zu sein.

Schon seit langer Zeit schwelt in Newton ein Konflikt zwischen dem Heimatverein und dem Wohltätigkeitsverein. Als der Wohltätigkeitsverein einen Kasinoabend am gleichen Tag veranstalten will, an dem der Heimatverein jedes Jahr seine Gala veranstaltet, eskaliert der Konflikt endgültig. Die bis dahin rein verbalen Attacken schlagen in Schlägereien und Vandalismus um. Pater Brown versucht mit allen Mitteln, den Streit zwischen den beiden Vereinen zu schlichten, und stößt dabei auf kriminelle Machenschaften.

Nach Hause kommen ist eine Qual für Ben. Er muss sich seiner Vergangenheit stellen. Einer Vergangenheit, die ihn aus seiner Heimat vertrieb und hoffen ließ, die schrecklichen Ereignisse von einst vergessen zu können. Dann kamen die Träume, die Erinnerungen, die nackte Angst und das Wissen, dass er damals etwas übersehen hatte. Der Feind lebt noch, und Ben kehrt zurück, um endlich Ruhe finden zu können.

Alan Fenwick steht am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Der ehrbare Buchdrucker sucht Holmes und Watson auf, weil er in der Nacht von Jack Skillington, einem ruchlosen Raubmörder, heimgesucht wird. Das wäre eigentlich ein Fall für den Yard, wenn es da nicht ein makabres Detail gäbe... Jack Skillington wurde bereits hingerichtet und sucht den armen Fenwick nun als Geist auf... Mit Christian Rode als Sherlock Holmes und Peter Groeger als Dr. Watson.

Dr. Watson besucht einen alten Freund aus der Zeit in Afghanistan, wo er und Emanuel Birmingham zusammen gedient hatten. Doch leider kann er seinen Freund nicht zu Hause antreffen. Emanuels Schwester kann ihm nichts genaues über den Verbleib ihres Bruders berichten. Diverse Ungereimtheiten lassen den Doktor stutzig werden. Was ist mit Emanuel passiert? Wo ist er? Oder ist er überhaupt noch am Leben? Hier kann ihm nur einer weiter helfen und so sucht Watson Sherlock Holmes auf und bittet ihn um Hilfe.

Richard Burton wird bei Holmes und Watson vorstellig. Er berichtet von seinem Geschäftspartner Timothy Miller, der ein kleines Vermögen aus der Geschäftskasse entwendet hat und seitdem nicht mehr aufgetaucht ist. Mr. Burton macht sich große Sorgen, da dieses Verhalten so gar nicht zu seinem Partner passt. Sherlock Holmes verspricht Aufklärung. Einige Tage später kommt Holmes überraschend in die Praxis von Dr. Watson und bittet diesen eine Anzeige für die Zeitung zu schreiben.

Dr. John H. Watson ist gerade in seiner Praxis beschäftigt, als er von seiner Frau Mary die Nachricht erhält, sofort nach Hause zu eilen, da ein wichtiges Telegramm von Mrs. Hudson auf ihn wartet. Mit knappen Worten steht dort geschrieben: Holmes ist verschwunden - Stopp - Es gab Krawall - Stopp - Mache mir Sorgen - Stopp. Sofort eilt Watson in die Bakerstreet und findet in der Wohnung 221 b keinen geringeren als Inspektor Lestrade vor. Zusammen begeben sich die beiden auf Holmes's Spuren.

Im Hydepark trifft Dr. Watson zufälligerweise auf Sherlock Holmes, der auf einen neuen Klienten wartet. Mr. Cornelius McCare aus Schottland bittet Holmes um Hilfe. Der Fluch der McIshton ist dabei sich zu erfüllen und die Mächte des Bösen verlangen ihr Opfer. Zusammen mit Watson tritt Holmes schließlich die Reise nach Schottland an.