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Eine Insel mit dunklen Geheimnissen... Martha's Vineyard im Sommer - traumhafte Sandstrände, Luxusvillen mit Meerblick, ein Hafen mit eleganten Segeljachten. Die junge Engländerin Claire ist fast ein wenig neidisch, als ihre Schwester Holly einen Ferienjob auf der Insel der Reichen und Schönen ergattert. Doch dann hört Claire plötzlich nichts mehr von ihr. Alarmiert reist sie nach Martha's Vineyard, um ihre Schwester zu suchen. Aber Holly ist spurlos verschwunden.

Hohenlohe, 1999: Die junge Franziska hat schon früh gezeigt, dass sie ein besonderes Talent für Holzarbeiten hat und sie liebt den Lindenhof über alles. Doch ihre Großmutter Marianne misstraut ihr, da sie ahnt, wer Franziskas wahrer Vater ist. Da taucht unerwartet Franziskas Tante Helena auf und möchte den Lindenhof übernehmen. Doch Franziska vermutet, dass Helena ganz und gar nichts Gutes mit dem Familienbetrieb vorhat. Als sich der Konflikt zuspitzt, macht sich Franziska auf ins Erzgebirge.