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Tornots Bruder hat sich eines Vergehens schuldig gemacht, daher soll er so schnell wie möglich gefunden werden. Doch der unliebsame Verwandte verfügt über ein Vermögen sowie ein Raumschiff. Dank der Hilfe von Sherlock Holmes und Dr. Watson kann er letztlich wider Willen aufgetrieben werden.

Eine unerklärliche Serie an Suizide hält London in Atem. Nahe der Burgruine von Pall-Mall werden immer öfter gut situierte Bürger tot aufgefunden. Als Polizeiinspektor Gordon plötzlich ein Erpresserschreiben erhält, indem man ihm seines Lebens bedroht, sollte er nicht umgehend als Oberster Scotland Yards zurücktreten, wendet sich dieser hilfesuchend an Holmes.

Alice Hill, die Tochter eines reichen Großkaufmanns, heiratet den bedeutend älteren Marquis de Ravaillac, als plötzlich ein zerlumpter, junger Künstler die Kirche stürmt und seine Liebe gegenüber Miss Hill beteuert. Der Störenfried wird umgehend entfernt und die Trauung fortgesetzt. Daraufhin verschwindet der Marquis mit seiner hübschen Braut auf nimmer wiedersehen.

Gerade als sich Sherlock Holmes und Dr. Watson auf den Weg zu Pater Brown in die Waltham Abbey machen wollen, entdecken sie einen Brief auf ihrer Türschwelle. Dieser enthält nicht nur eine alte Drohung an John Smith, sondern auch eine Aufforderung, sich mit einem gewissen Dr. Blackwood im Epping Forest zu treffen. In der Hoffnung, einen Ausweg aus ihrer misslichen Lage zu finden, folgen sie dieser rätselhaften Einladung – und sind verblüfft über das, was Dr. Blackwood ihnen offenbart.

Ein unbekannter Mann mit rotem Schopf bietet der schönen, aber mittellosen Ellen Delmoreit einhundert Pfund für eine neue Arbeitsstelle auf Schloss Cardiff. Überrascht willigt Ellen Delmoreit ein und macht sich sogleich am nächsten Tag auf nach Schloss Cardiff. Doch das angebliche Schloss entpuppt sich als eine unbewohnte Ruine. Dann aber entdeckt die schöne, junge Frau einen alten Mann.

Ein Schuss in Liliane de Vry‘s Villa. Kurze Zeit später ist Inspektor Hawthorne auch schon vor Ort. Er findet die Leiche eines Mannes im Salon der schönen Liliane, während diese mit ihrem Geliebten zum Tatzeitpunkt selbst die oberen Räumlichkeiten bewohnt haben soll. Auf der Suche nach dem geheimnisvollen Mörder wendet sich Inspektor Hawthorne an Sherlock Holmes und Dr. Watson.

Als der Hungerkünstler Ricardo Sacco zufällig einem jungen, hübschen Mädchen zu Hilfe eilt und es vor einem brutalen Überfall bewahrt, ist es auch schon um den jungen Mann geschehen. Zum Dank schenkt ihm Ines, die Tochter eines reichen Mannes, einen Brillanten. Ricardo Sacco kann sein Glück kaum fassen, doch es währt nicht lange. Sein langjähriger Feind, der sich als sein Doppelgänger ausgibt, ist ihm auf den Fersen. Und dann nimmt das Unglück seinen Lauf! Doch Holmes und Watson sind schnell zur Stelle.

Ein Roboter bringt besorgniserregende Kunde von einem Spähtrupp. Es gibt vier vermisste Soldaten auf einem höllisch heißen Planeten, der erst vor kurzem entdeckt worden ist. Scheinbar unbewohnt lauert eine latente Gefahr auf die Suchmannschaft, der sich Sherlock Holmes und Dr. Watson natürlich anschließen.

Jeremy Smyth, von Smyth Industry, liegt tot in seinem Bett. Die Zimmertüre von innen verschlossen, seine rechte Hand ruht neben seinem Kopf, den Revolver noch immer haltend. Alles deutet auf Selbstmord hin. Doch Holmes hegt so seine Zweifel. Befragungen der Angehörigen bringen zu Tage, dass Mr. Smyth ein Freund des Pferderennens war und erhebliche Summen verwettet hatte.

Ein Paket ohne Absender liegt eines Tages vor Holmes und Watsons Türe. Fünf darin enthaltene, seltsame Gegenstände - ein Strick, ein Halseisen, ein Metallklumpen, eine verdorrte Mohnblume und ein Dokument - weisen dem Meisterdetektiv die Spur ins Jahr 1800. Fast vergessene Gräueltaten werden plötzlich wieder lebendig.

Eine entführte Katze, ein skurriler Katzenbesitzer, der ein Studienfreund Holmes ist, eine verschwundene Taube und der Taubenbesitzer, der in seinem Leben mehr Leid ertragen musste, als manch anderer auszuhalten vermochte. Das sind die Fakten eines neuen Falles, der auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär wirkt. Das ändert sich schlagartig, als die erste Leiche mit aufgeschlitzter Kehle aufgefunden wird. Und dieser Tote bleibt leider nicht der Letzte.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Alice gerade genötigt in ihrem Familienalbum zu blättern, als Holmes eine dringliche Depesche erhält. Der Bürgermeister von Bran/Siebenbürgen bittet um Hilfe, da sich in seiner kleinen Stadt unerklärliche Vorfälle ereignen. Es mehren sich blutleere Leichen und schnell spricht man von einem Vampir. Zu Holmes und Watsons Leidwesen lässt sich Alice natürlich nicht davon abbringen, die beiden nach Transsilvanien zu begleiten. Holmes beschließt den Grafen in seinem Schloss aufzusuchen und den Dingen direkt vor Ort auf den Grund zu gehen.

Holmes, Watson und Alice werden von dem Grafen gebeten mit ihm zu dinieren und darüber hinaus eingeladen, auf Schloss Bran zu nächtigen und die Ermittlungen morgen fortzusetzen. Während Watson in dem Schlossherren einen blutrünstigen Vampir vermutet, versteht Alice sich mit ihm ausgezeichnet und setzt mit dem Grafen den Abend in stiller Zweisamkeit fort. Als die Drei am nächsten Morgen zum Frühstück erscheinen, ist der Graf jedoch nicht anwesend spurlos verschwunden.

Als eines Nachmittags Mrs. Victoria Scott, eine feengleiche Erscheinung, den Meisterdetektiv um Hilfe bittet, das Rätsel um ihren verschwundenen Ehemann zu lösen, nehmen Holmes und Watson sofort die Ermittlungen auf. Der große Damiano soll während seiner Zaubershow, im Adelphi Theater, Mr. Scott auf der Bühne verschwinden lassen haben sollen. Als vor Holmes und Watsons Augen ein zweiter Mann auf dieselbe Art spurlos verschwindet, beschließt Holmes kurzerhand den faulen Zauber des großen Damianos auffliegen zu lassen.

Nachdem Holmes, Watson und Alice gut in Bran angekommen sind, suchen Sie den Bürgermeister der kleinen Stadt auf. Dieser führt sie sofort zu einem neuen Tatort. Ein Mädchen aus einem Waisenhaus soll des Grafen Draculas jüngstes Opfer sein. Kurzerhand beschließt Holmes den Grafen in seinem Schloss aufzusuchen und den Dingen direkt vor Ort auf den Grund zu gehen. Überraschenderweise werden die Drei schon erwartet.

Der Sohn eines reichen Schneidereimoguls ist entführt worden. Mr. Bellhouse hat das Lösegeld von einer halben Million Pfund längst bezahlt, doch auch Tage danach, ist sein Sohn Simon noch nicht wieder aufgetaucht. Verzweifelt wendet sich dieser schließlich an Holmes und Watson.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Alice gerade genötigt in ihrem Familienalbum zu blättern, als Holmes eine dringliche Depesche erhält, in der steht: „Verehrter Mr. Holmes! Benötigen dringend Ihre Hilfe. Blutleere Leichen häufen sich. Unerklärliche Vorfälle! Reisen Sie so schnell es Ihnen möglich ist an! Sie sind unsere letzte Hoffnung! Hochachtungsvoll, Alexandru Serban -Bürgermeister von Bran / Siebenbürgen“ Zu Holmes und Watsons Leidwesen lässt sich Alice natürlich nicht davon abbringen, die beiden nach Transsilvanien zu begleiten.

Holmes und Watson glauben hinter „Draculas“ Geheimnis gekommen zu sein. Und es scheint, als hätte ausgerechnet Alice Familienalbum sie auf die richtige Spur gebracht. Doch da Alice bereits gebissen wurde, läuft die Zeit unabdingbar.

Alice ist verschwunden! Entführt, wie Holmes bei der Besichtigung ihres Zimmers besorgt feststellt. Holmes und Watson beschließen nach Alice zu suchen und gelangen dabei in ein düsteres Kellerverlies. Dort machen Sie eine schreckliche Entdeckung.

Sir Arthur Conan Doyle. Ein Name, der zu Recht mit allerhand Geheimnissen und nicht zuletzt mit dem Mythos Sherlock Holmes eng verbunden ist. In dieser Geschichte tritt der große Erzähler nun selbst auf und präsentiert eine bisher noch unbekannte Geschichte um den englischen Angestellten Harry Gray, der während einer Zugreise eine verhängnisvolle Bekanntschaft mit einem ominösen Fremden eingeht, der sich Adrian nennt. Kurz darauf ereignet sich in London eine Serie von brutal ausgeführten Morden.