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Jetzt, da sein totgeglaubter Vater wieder da ist, kann Romeo endlich mal etwas Erholung suchen. Zusammen mit Samantha möchte er ein paar ruhige Tage auf einer paradiesischen Ferieninsel verbringen und nichts von Monstern, Mutanten und Gefallenen Göttern wissen. Dafür haben sie sich aber leider die falsche Insel ausgesucht, denn im Inneren des vermeintlich friedlichen Eilands lauert ein alter Feind ...

Romeo hat eine schwere Niederlage gegen den teuflischen Grafen Guildenstern einstecken müssen, doch er hat nicht vor, sich geschlagen zu geben! In der geheimen Bibliothek seines Vaters findet sich endlich ein Weg, dem finsteren Treiben ihres Gegners Einhalt zu gebieten.

Die Gefährten sind endlich wieder vereint und es gilt den Schrecken, die sie heimsuchen zu entkommen. Es gibt nur einen einzigen Ausweg der Misere und diesem Wahnsinn zu entkommen un dieser stellt die beiden vor die gefährlichste Prüfung ihrer bisherigen Reise: Es gilt den eigenen Irsinn zu bezwingen. Keine leichte Aufgabe, wenn man einen Begleiter wie Eye mit sich führt...

Ihre lange Reise führt Romeo und Samantha schließlich wieder zurück nach Falkenfels, in die Stadt, in der sie ihre Kindheit verbracht haben. - Doch wie hat sich ihre alte Heimat verändert! Der einstmals dort hochverehrte Name Silberstern ist zu einem Schimpfwort geworden und Guildensterns Kirche des Gefallenen Gottes zur offiziellen Religion. Selbst alte Freunde haben die Seiten gewechselt. Mit Grauen wird ihnen klar, dass sie offenbar länger fort waren, als sie dachten ...

Der Besuch eines Wanderzirkus' soll Romeo und seinen Freunden etwas Erholung und Ablenkung verschaffen, doch müssen sie feststellen, dass der lange Arm ihrer Feinde selbst hierher reicht: In einer Freakshow finden sie die schauerliche Kreatur, zu der Lucius Beck, Biscuits Vater geworden ist.

Der Hinweis auf eines der verborgenen Drachengräber führt den Magier Tib und seine Begleiter in die Wüste der Ewigkeit.

Im Herzen der Wüste der Ewigkeit liegt Katunga, die Stadt des mächtigen Sultans Habbad Godi. Ein Ort voller Wunder und Gefahren … und einem weiteren Drachengrab, das Tib und seine Gefährten aufzusuchen haben. Eine Chance, in die Gunst des Sultans und so Zugang zum Grab zu erlangen bietet das berühmte Rennen der fliegenden Teppichen, doch nur wenige Teilnehmer überleben den höllischen Wettbewerb.

Nachdem es lange Zeit Guildenstern war, der seinen Rivalen das Leben schwer machte, ist er diesmal selbst ins Fadenkreuz geraten: Ein von Romeo Silberstern ins leben gerufenes Skandalblatt enthüllt die dunklen Geheimnisse seiner Vertrauten und untergräbt so die Fundamente seines Imperiums.

Nach langen Kämpfen, Intrigen und wechselnden Bündnissen ist es soweit: Der Tag ist gekommen, an dem der Gefallene Gott endgültig wieder erwachen soll! Die Inquisition, der irre Gnomen-Wissenschaftler Karloff, Guildenstern und auch der im Jenseits harrende Sakram Silberstern warten darauf, die Früchte ihrer Mühen zu ernten. Der Schlüssel zu allem scheint Samantha zu sein – und Romeo muss alles in seiner Macht stehende tun, damit sie den Machenschaften des Bösen nicht zum Opfer fällt ...

Um das mysteriöse Konzil der Elemente zu finden, müssen viele Prüfungen bestanden werden. Prüfungen, die den Magier X bald das Leben zu kosten drohen, denn verfolgt durch das Imperium und durch einen magischen Angriff gefährlich verletzt läuft ihm und seinem Gefährten Amon von Falkenfels die Zeit davon.

Nachdem sich alle Zufluchten als Illusionen erwiesen, sehen Mana und der Wanderer nur einen Ausweg: Statt weiterhin vor der Macht des Imperiums zu fliehen, wollen sie in die Offensive gehen und es in seiner Bergfestung angreifen. In dessen Minen bauen geistig verwirrte Sklaven und bizarre Maschinen unermessliche Bodenschätze ab. Doch unsere Helden treffen hier nicht nur einen alten Feind wieder, sondern entdecken zudem endlich die Wahrheit über die geheimnisvollen Herrscher des Imperiums und deren welterschütternde Pläne.

Romeo und Samantha sind mit Graf Silberstern in ihrer neuen Heimat angekommen. Doch nichts ist dort, wie es scheint. Das Nachtmoor, ein riesiger Sumpf um den sich eine schreckliche Legende rankt liegt vor den Toren des Anwesens. Nicht nur die unwirtliche Umgebung macht Samantha zu schaffen, ihre Gefühle für Romeo werden unnatürlich stark und die Leidenschaft der jungen Frau erwacht. Der Butler der Familie, Alfred, ist streng und führt ein hartes Regiment.

Der erste Schritt zum geheimnisvollen Konzil der Elemente ist die Erschaffung eines Seelenvertrauten. Der letzte Schritt führt den Suchenden durch das Tor der Toten. Ein letzter Schritt, der den Magier X und seinen Begleiter Amon von Falkenfels vor ein schier unlösbares Problem stellt, denn das Tor der Toten können nur Tote durchschreiten.

Die Flucht vor den imperialen Häschern führt Mana und den Wanderer in das Haus des verschrobenen alten Gepetto, der dort mit seinen lebenden Puppen wohnt. Mana fällt es schwer, sich an die seltsamen Gebräuche des Hauses zu gewöhnen, zumal ihr nicht alle Puppen freundlich gesinnt scheinen und des Nachts eigenartige Geräusche aus der Werkstatt im Keller dringen.

Das Kloster der Virginia ist ein Zufluchtsort für Kranke und Erholungssuchende … und seine heilenden Wasser ein gutes Geschäft für den Orden, der sie kontrolliert. Romeo soll dieses Wundermittel für die Silberstern-Apotheken gewinnen und checkt darum als Badegast ein. Auch der skrupellose Graf Guildenstern hat seinen Blick auf das Kloster geworfen, welches darüber hinaus ein dunkles Geheimnis bietet. Es scheint, als wenn die heiligen Wasser zwar still, aber eben auch tief sind.

Merles Welt ist voller Magie. Doch seit der Zauber der Fließenden Königin den Mächten des Bösen weichen musste, herrschen in Venedig Furcht und Trauer. Meerjungfrauen und Meisterdiebe, Sphinxe und Zauberpriester, sie alle ahnen, dass einzige Merle das Schicksal der Lagunenstadt wenden kann. Und während die Freunde in den Palästen Venedigs um ihre Freiheit kämpfen, fliegt Merle auf dem Rücken eines Löwen aus Stein durch kilometertiefe Abgründe bis zur Achse der Welt.

Das sagenumwobene Konzil der Elemente wird nur der finden, der sich einem geheimen Ritual unterzieht und durch eine mit einem Dolch gezogene Runenzeichnung auf dem Körper einen Seelenvertrauten erschafft. Nach ihrer Ankunft in Danbar steckt der Magier X in Schwierigkeiten, denn die blutigen Runen auf seinem Arm wachsen und zeigen ihm in immer gefährlicheren Visionen den weiteren Weg zum Konzil der Elemente.

Mit Samantha gehen immer merkwürdigere Dinge vor. Ihre Albtraumhaften Visionen verstärken sich, in ihrer Nähe geschehen immer seltsamere Dinge. Romeo hat aber keine Zeit sich um seine Freundin zu kümmern. Er hat mit eigenen Problemen zu kämpfen. Es geht um die Vorherrschaft der Währung. Die Bank mit der meisten Macht wird siegreich hervorgehen. Guildenstern ist auf dem Vormarsch. Mit seiner neuen klugen Strategie, der Erstellung von Papiergeld hat sich sein Vermögen vervielfacht. Romeo wird mit dem Luftschiff seines Vaters und mit Artemis zur Festung Guildensterns geflogen.

Tief in den Kerkern des Imperiums schmachten die beiden Männer, die X und Amon einst auf ihre Mission aussandten: Graf Falkenfels und der weise Zauberer Sir Gavvendyl. Der grausame Leichenlord will den Standort des Konzils der Elemente aus ihnen herauspressen und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Einem Mitgefangenen enthüllt er dafür ein anderes Geheimnis: Die wahre Identität des Blutgenerals. Des gefährlichsten und blutrünstigsten Schlächters der imperialen Armee – und seine tragische Geschichte.

Der Magier X und Amon kehren nach Falkenfels zurück. Ihre Mission ist gescheitert, ihre Reise war vergebens, das Konzil der Elemente ihnen noch immer verborgen. Auch in der Heimat steht es schlimm: Der Graf ist verschwunden, das Oberhaupt der Akademie tot und die Stadt von den Truppen des Gefallenen Gottes umzingelt. Doch in den Tiefen der Akademie liegt ein Geheimnis, das die Wende bringen könnte … oder das Gefüge der ganzen Welt zerstören.