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Sie wurden nicht vergewaltigt. Nicht gefoltert. Nicht getötet. Ihnen geschah viel Schlimmeres... Drei Frauen verschwinden spurlos. Nur eine Woche in den Fängen des Psychopathen, den die Presse den "Seelenbrecher" nennt, genügt: Als die Frauen wieder auftauchen, sind sie psychisch gebrochen - wie lebendig in ihrem Körper begraben. Kurz vor Weihnachten wird der Seelenbrecher wieder aktiv, ausgerechnet in einer psychiatrischen Luxusklinik.

Roms Villenviertel wird von einer Serie dreister Einbrüche heimgesucht. Als einer davon gefährlich eskaliert, gelingt es Commissario Maurizio Ferro mit seinen unkonventionellen, beherzten Methoden gerade noch rechtzeitig Schlimmeres zu verhindern. Ferro hält den Fall für erledigt, aber schon kurz darauf geschehen ähnliche Verbrechen.

In den vornehmen Hotels, Restaurants, Kaufhäusern und Theatern von London kommt es zu einer Serie schaurig-makabrer Streiche, die Säure, Ratten, Ungeziefer und Massenpanik miteinschließen. An all diesen Orten hinterlässt der unbekannte "Witzbold" eine Visitenkarte mit Gruß. Die Presse und Teile der Polizei reagieren auf die schwarzhumorigen Taten zunächst teils amüsiert und mit Sympathie. Doch als einer der Streiche einen tödlichen Verlauf nimmt, bläst Superintendent Graves zur Jagd auf den "Jester".

Zauberer Kiblik, der den Preis für die "Hexe des Jahres" vergibt, muss die Dorfhexe überprüfen. Allerdings gibt es ein Problem: Betulla hat sie versehentlich in einen Frosch verwandelt! Mit Hilfe von Pinocchio versucht die junge Zauberin, Kiblik zu täuschen, indem sie sich als Hexe ausgibt und behauptet, sie habe ein so genanntes Jugendserum genommen.

Nachdem er den Korb mit Erdbeeren von Betulla verschlungen hat, "leiht" sich Pinocchio eine Zauberlampe von Ali Baba, um seiner Freundin als Wiedergutmachung ein paar Wünsche zu erfüllen. Da er der Versuchung nicht widerstehen kann, reibt er selbst an der Lampe und bittet den Geist, seine Nase zu verzaubern, damit sie nicht mehr länger wird, wenn er lügt.

Die Erwachsenen halten eine Versammlung im Rathaus ab. Luzio glaubt, dass sie bei Pinocchio eine Pyjamaparty feiern werden, aber der hat etwas anderes mit seinem besten Freund vor: ihn an Sophie heranzuführen, in die Luzio "heimlich" verliebt ist... Aber die Dinge werden kompliziert, als Volpek versucht, die Party zu stören.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Eine Gruppe Überlebender soll in Australien eine neue Kolonie errichten. Justine und die Crew der "Montanari" wollen die Siedler unterstützen, als sie plötzlich von mutierten Riesenschlangen attackiert werden. Jemand will die Kolonie gezielt sabotieren und schreckt nicht einmal davor zurück mittels neuester Technologie das Wetter zu manipulieren. Während Justine und die anderen verzweifelt ums Überleben kämpfen, schmiedet Frederico Navarro Pläne, um Präsidentin Sharp ihres Amtes zu entheben.

Professor van Dusen soll sich von den Strapazen seines letzten Falls erholen, während sein getreuer Begleiter Hutchinson Hatch für den "Daily New Yorker" von der Jungfernfahrt des Reichspostdampfers "Hamburg" Bericht erstattet. Doch kaum an Bord, lässt ein geheimnisvoller Fahrgast die Denkmaschine um ein diskretes Stelldichein bitten. Der Mann, inkognito in heiklem Auftrag unterwegs, wurde bereits einmal niedergeschlagen und befürchtet weitere Attacken. Van Dusen schwant Böses. Kurz darauf gibt es tatsächlich einen Toten zu beklagen und es wird ein wichtiger Gegenstand vermisst.

Geoffrey Stafford erlebt den schlimmsten Alptraum. Seine Frau Gwen wird tot aus der Themse gefischt und ein Abschiedsbrief gefunden! Geoffrey kann nicht glauben, dass Gwen sich selbst das Leben genommen hat, aber wer ist dann dafür verantwortlich? Inspector Cross und Mycroft Holmes versuchen beide, den verzweifelten Witwer von einem unüberlegten Rachefeldzug abzuhalten. Eine Spur führt ins Russenviertel Londons. Dort muss sich Geoffrey einem Gegner stellen, dem er haushoch unterlegen ist.

Noch ist der wahnsinnige Professor Deragon in einer abgelegenen Anstalt eingesperrt. Doch dunkle Mächte setzen alles daran, ihn aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Er soll für sie eine Massenvernichtungswaffe erschaffen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Die Einzigen, die Deragons raffiniert inszenierten Ausbruch noch rechtzeitig aufhalten könnten, sind Auguste Dupin und Edgar Allan Poe. Doch auch für diesen Fall hat Dupins Erzfeind, Gaston Morel, bereits vorgesorgt.

"Grummelgard 1": Während die anderen sich um Babydrachen kümmern, stehen Dak, Flügler, Bubsler und Aggro auf einer gefährlichen Insel einem mürrischen alten Drachen gegenüber. "Grummelgard 2": Huttsgalor wird von einem Grummelstinker bedroht. Die Drachenretter tun sich mit den Schleichern zusammen. Doch ihre alten Feinde haben womöglich neue Tricks im Ärmel.

"Festgeklebt": Bubsler kommt beim Essen – und auch zu anderen Gelegenheiten – immer reichlich spät. Und das nur, weil er nicht so schnell fliegen kann wie die anderen. Vor allem Schnellschwinge Flügler hat ein Tempo drauf, mit dem Bubsler nur zu gern mithalten würde. Flügler vollbringt daraufhin erst recht einige Kunststücke, die Bubsler verzweifelt nachzuahmen versucht und sich dabei einen Flügel verknackst. Als sich auch noch Flügler einen Flügel verstaucht und sie gemeinsam mit Dak auf einem Felsen im Meer landen, ist guter Rat teuer.

"Eierdiebe": Aggro, Bubsler und Schnitti sollen in ihrem Schlafquartier auf einige Dracheneier aufpassen. Doch drei Schleicher haben es auch auf die Eier abgesehen. "Mama Schnitti": Ein frisch geschlüpfter Drache hält Schnitti für seine Mama. Was für eine Herausforderung! Beide müssen dem anderen gemeinsam aus der Patsche helfen.

In New Orleans erwartet Faith und ihre Freunde das nächste unheimliche Abenteuer auf einem berüchtigten Voodoo-Friedhof. Dort ruhen die Überreste einer berühmten Hohepriesterin in einem Beinhaus. Aber ist sie wirklich tot? Die Gruppe wird Zeuge eines nächtlichen Voodoo-Rituals, bei dem die Toten tatsächlich aus der Gruft steigen und mit unstillbarem Appetit den Totenacker verlassen! Lässt sich die Zombie-Apokalypse noch aufhalten?

Irene Adlers Freundin Cora Spencer wird ermordet. Der Tat verdächtig ist ausgerechnet Mycroft Holmes, der Cora der Spionage bezichtigt. Nach einer hitzigen Auseinandersetzung quittiert Irene ihren Dienst als Sonderermittlerin der Krone. Da taucht eine alte Bekannte auf und macht Irene ein zwielichtiges Angebot. Am Fuße des brodelnden Ätna muss sie sich schließlich entscheiden, wer Freund und wer Feind ist.

Die Denkmaschine begleitet ihren treuen Freund Hutchinson Hatch zur Eröffnungsfeier des Royal Palm Hotels in Miami. Die ausgelassene Stimmung dort wird bereits kurz nach ihrer Ankunft getrübt. Ein unheimlicher Fremder indianischer Herkunft verhängt einen Fluch über die Anwesenden und legt ihnen nahe, das Hotel sofort zu verlassen. Kurz darauf wird tatsächlich ein Toter gefunden, ermordet durch einen Tomahawk. Professor van Dusen glaubt indes nicht an Flüche, sondern an einen Mörder, der in dem Luxushotel ein perfides Spiel treibt.

Kaum zwei Wochen aus dem Urlaub zurück, erhält Pater Brown einen Anruf von Inspektor Paterson aus St Andrews. Zur Überraschung des Geistlichen bittet ihn der Polizist um Hilfe und um sofortige Rückkehr nach Schottland. Denn Paterson hat ein bizarres Problem. Ein Mord ist geschehen und einen passenden Mörder mit Geständnis hat er auch. Optimale Bedingungen, könnte man meinen. Nur, dass es noch zwei weitere Geständige gibt, die exakt die gleiche Geschichte erzählen und sich ebenfalls schuldig bekennen.

Ein seltsamer Mieter zieht bei Mrs. Warren ein Er lässt sich nie blicken, schreibt seine Wünsche auf Zettel. Was hat das zu bedeuten? Der Meisterdetektiv ermittelt. Alles scheint harmlos. Aber dann gibt es einen Toten.

Namhafte Politiker des Landes werden auf perfide Weise erpresst, um völlig absurde Forderungen für Gesetzesänderungen durchzudrücken. Gehen sie nicht darauf ein, drohen grausame Bestrafungen. Geoffrey Stafford vermutet den "Zirkel der Sieben" hinter den Taten, Inspector Cross hat eine andere Theorie, so dass die beiden sich bei den Ermittlungen ein "Duell" liefern.