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Pinocchio glaubt, dass er eine gute Note in Musik bekommen kann, wenn er eine Zauberflöte benutzt, anstatt zu üben. Allerdings spielt er nur falsche Noten, denn die einzige Zauberkraft der Flöte besteht darin, dass sie ihren Besitzer anlockt: einen bunten Musikanten namens Tibur. Pinocchio hofft, dass er dank der rechtzeitigen Ankunft des Musiklehrers seine Noten doch noch verbessern kann.

Lina entdeckt ein Nest mit drei Rebhuhnbabys im Feld von Bauer Nölle. Doch der ist gerade mit dem Mähdrescher unterwegs und die Vogelbabys schweben in Lebensgefahr! Eile ist geboten. Fieberhaft sucht Lina nach einem Weg Bauer Nölle dazu zu bringen, den Mähdrescher anzuhalten. In letzter Sekunde kommt Raphael eine Idee, die funktionieren kann. Es geht das Gerücht um, dass sich ein Vagabund im Wald von Kleinwiesental herumtreibt. Die Dorfbandenkinder malen sich aus, dass der Vagabund ein wild fluchender, ungewaschener Mann ist.

Geppetto weigert sich, für Pinocchio das neueste Spielzeug zu kaufen, das im Dorf der letzte Schrei ist: eine Wichtelpuppe, mit der man seine Freunde erschrecken kann. Volpek hat großen Spaß daran, Pinocchio mit seiner Puppe zu ärgern, und so leiht sich unser Held den Wichtel des Fuchsjungen, um ebenfalls einen Streich zu spielen und sich zu amüsieren.

Wahre Freundschaft Bohnenstange und ihre Freunde sind aus den Ferien zurück. Es gibt viel zu erzählen. Raphael hat Boule-Spielen gelernt und Kleiner Fuß das Schwimmen. Lina hat eine neue Freundin gefunden. Bohnenstange ist verunsichert über Linas Urlaubsbekanntschaft. Diana heißt das Mädchen und sie hat Lina gleich schon einen Brief geschrieben. Ist Diana jetzt etwa Linas beste Freundin. Der Mädchenschwarm Raphael hat Geburtstag. Im Briefkasten findet er eine anonyme Glückwunschkarte von einer heimlichen Verehrerin. Nur allzu gerne würde er wissen, wer die geheimnisvolle Kartenschreiberin ist.

Der Siegerpilz Die Dorfbande schließt mit Marie, Samson und Hase eine Wette ab: Das Team, das bis Tagesende die meisten Pilze gesammelt hat, gewinnt. Wer auch nur einen Giftpilz gesammelt hat, verliert. So richtig Ahnung von Pilzen hat keiner der jungen Sammler. Deshalb ist es auch nicht einfach Giftpilze zu vermeiden. Frau Dr. Lee wird am Ende die gesammelten Pilze auf Genießbarkeit scannen. Miese Laune Bohnenstange hat einen Horrortag. Erst kriegt sie wegen einer schlechten Note Ärger mit ihrer Mutter. Dann bekommt sie auch noch Hausverbot im Baumhaus, weil sie sich mit allen angelegt hat.

Um der Klasse eine unglaubliche Geschichte erzählen zu können, überredet Pinocchio Betulla und Luzio dazu, die Unterwäsche des großen bösen Wolfes zu stehlen! Doch auf unseren Helden wartet eine Überraschung: Der Wolf trägt wunderschöne handbestickte Unterhosen!

Während sie vom großen bösen Wolf verfolgt werden, rettet Lila, die Cousine von Rotkäppchen, Pinocchio und Betulla. Zunächst sind sie dankbar, aber unsere Helden bringen die passionierte Wolfsjägerin unwissentlich auf die Spur von Paulo, dem Sohn des großen bösen Wolfs. Laut Lila ist ein Wolf gefährlich, egal wie alt er ist!

Die Kuh hat die Ruh' Bohnenstange, Raphael und Kleiner Fuß wollen Lina zum Spielen abholen. Lina hat keine Zeit, denn Bauer Ludwig hat sie und ihren Vater eingeladen, bei der Geburt eines Kalbs dabei zu sein. Klar, dass Linas Freunde das auch gerne miterleben wollen. Spielen können sie danach immer noch. Dabei haben sie nur nicht mit Kuh Margot gerechnet, die sich bei ihrer Geburt alle Zeit der Welt lässt. Samson, der edle Ritter Samson ist aufgeregt! Er wird die Rolle des tapferen Ritters auf dem Mittelalterfest im Dorf spielen.

Lina Lehrertochter. Bohnenstange und ihre Klasse haben unverschämt viele Hausaufgaben auf. Dann noch der blöde Test in Geschichte. Alle sind sauer und lassen ihren Frust wieder einmal an der armen Lina aus. Auch wenn Lina, als Tochter des Dorfschullehrers, solche Anfeindungen schon kennt, geht es ihr diesmal zu weit. Sie will allen zeigen, dass sie nicht die brave Streberin ist, sondern eine von ihnen. Der Alleingang. Bohnenstange und Raphael verzweifeln an den Matheaufgaben während Kleiner Fuß Hilfe braucht, um ein Gedicht auswendig zu lernen.

Kleiner Fuß ganz groß. Kleiner Fuß hat es satt außen vor zu sein, während Lina, Raphael und Bohnenstange miteinander Spaß haben. Immer sagen die Großen, er sei zu jung, könne nicht einmal ihre Witze verstehen. Als sich dann auch noch Samson weigert, ihn bei einer Balgerei als ernstzunehmenden Gegner zu behandeln, hat Kleiner Fuß genug. Er wird allen zu beweisen, dass er gar nicht mehr so klein ist. Der Honigbote. Weil Bohnenstange verhindert ist, für ihre Mutter ein Glas Honig auszuliefern, ergreift Kleiner Fuß die Gelegenheit, diesen verantwortungsvollen Job für seine Schwester zu übernehmen.

Nach einem Kartenspiel mit magischen Figuren streiten sich Volpek und Pinocchio darüber, wer mächtiger ist, eine Hexe oder eine Fee. Glücklicherweise gibt es eine Hexe im Dorf und Pinocchios Patentante ist eine gute Fee. Um zu sehen, wer die Beste ist, bringen die beiden Lausbuben die beiden Zauberinnen dazu, in einem magischen Duell gegeneinander anzutreten.

Nachdem er sich mit Volpek gestritten hat, beschließt Korat, dass Pinocchio sein neuer bester Freund werden soll! Doch Korat entpuppt sich als übermäßig rücksichtsvoller Freund, was bald unangenehm wird. Zu allem Überfluss wird Luzio leicht eifersüchtig auf die Zeit, die Korat mit Pinocchio zu verbringen versucht.

Krog, der Neffe von Rotbart, ist zu Besuch im Dorf. Der Oger hinterlässt einen großen Eindruck bei Luzio: Er redet laut, macht Witze und rülpst! Und was noch unglaublicher ist: Er frisst die Tiere, die er jagt, wie ein echter Oger! Pinocchio versucht, seinen Freund davon abzubringen, diesem neuen Vorbild zu folgen, aber verärgert Luzio damit nur.

In dem Glauben, Volpek versehentlich in eine Spinne verwandelt zu haben, flehen Pinocchio und Luzio die Hexe an, ihnen zu Hilfe zu kommen. Doch keiner ihrer Zaubersprüche kann den Fluch aufheben. Pinocchio und Luzio müssen sich um den Spinnen-Volpek kümmern, bis die Hexe eine Lösung vom mächtigen Zauberer Kiblik bekommen kann.

Um Sophia zu beeindrucken, die von den Heldentaten ihres ritterlichen Vorfahren erzählt, behauptet Luzio, dass er auch ein Ritter werden möchte. Nachdem er eine alte Rüstung und ein prächtiges Schwert entdeckt hat, beschließt Pinocchio, seinem Freund zu helfen, indem er ihm das Schwert schenkt.

Wie bitte? Leo kann es nicht fassen: Der berühmte Künstler Leonardo da Vinci, das größte Genie aller Zeiten, war als Kind in der Schule genauso zappelig und schlecht wie er?! Tatsächlich. Auch bei Leonardo war an den Übertritt in eine höhere Schule nicht zu denken, sein Vater war ganz schön sauer - vor 550 Jahren! Als Leo zusammen mit anderen Schülern und Lehrerin Frau Himmelsbach im Museum vor den Zeichnungen und riesigen Flugapparaten steht, die Leonardo da Vinci entworfen hat, öffnet sich plötzlich auch die akustische Welt des Jahres 1463.

Torben-Henrik verehrt den Superhelden Flashboy. Als er sich für ein Referat über sein Idol als Flashboy verkleidet, erkennt ihn selbst sein bester Freund Mehmet nicht mehr wieder. So geht es auch zwei Wachmännern aus Hero-City, die auf der Suche nach Schulschwänzer Flashboy versehentlich seinen größten Fan einsacken. Denn was Torben-Henrik nicht weiß: Es gibt eine Parallelwelt, in der Batman, Spiderman und Co durch die Lüfte schwirren und Lebensrettung als Schulfach auf dem Stundenplansteht.

Nachdem er von Pinocchio gehänselt wurde, sucht Volpek nach einer Möglichkeit, sich zu rächen. Ein Kobold kommt zu ihm und bietet ihm an, den schlimmsten Albtraum unseres Helden wahr werden zu lassen. Volpek geht den Pakt ein und wird dann selbst zum Opfer: Der manipulative Kobold sammelt die Albträume, die er ihnen bereitet.

Als eine Bärenbändigerin im Dorf Halt macht, kommt Pinocchio auf die Idee, das Tier zu befreien und in die Freiheit zu entlassen. Aber ist es wirklich eine gute Idee, ein wehrloses Bärenjunges allein in den tiefen, dunklen Wald zu schicken - im Reich des großen, bösen Wolf...?

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.