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Zum Gedenken an die Zeit, als ein Kind das Dorf einst vor einer Hexe rettete, wird Volpek zum kindlichen König ernannt. Er benutzt diesen Ehrentitel jedoch, um die anderen dazu zu bringen, ihm zu gehorchen und ihm wie einem echten König zu dienen. Pinocchio überredet seine Freunde zur Rebellion.

Die Postkutsche mit Professor van Dusen und Hutchinson Hatch an Bord muss aufgrund eines Sandsturms den Kurs ändern. Die Reisenden suchen Zuflucht in der verlassen Stadt Brimstone, wo, so heißt es, der weiße Rächer umgeht. Und tatsächlich ereignen sich schon bald seltsame Dinge. Das Klavier im Saloon beginnt wie von Geisterhand zu spielen, unheimlicher Fackelschein ist zu sehen und im Eingang zur stillgelegten Silbermine liegt eine Leiche. Professor van Dusen kommt einer mörderischen Schatzsuche auf die Spur und trifft dabei auf mysteriöse Verdächtige, eine prominente Legende.

Das Zauberdorf feiert im Wald ein Fest. Aber Pinocchio hat die Choreographie für die Hutjonglage nicht einstudiert: Fridolin ersetzt ihn deshalb durch Korat. Unser Held ist empört, bis er einen verzauberten Elfenhut findet, mit dem er akrobatische Kunststücke vollbringen kann.

Gepetto soll am "Berufetag der Eltern" seine Tätigkeit in der Schule vorstellen, doch am Tag zuvor macht sich Volpek über Pinocchio lustig, weil dessen Vater als Zimmermann angeblich "nur Hocker" baut. Aus Angst, gedemütigt zu werden, versucht unser Held, seinen Vater davon abzuhalten, in der Schule über seinen Beruf zu sprechen.

Pinocchio verspricht, zu Sophias Geburtstagsfeier zu gehen, erinnert sich aber daran, dass die Blaue Fee ihren Besuch angekündigt hat. Aus Angst, seine Patentante zu verletzen (und ihren Zorn auf sich zu ziehen), versucht Pinocchio, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, und pendelt immer wieder zwischen Sophias Party und dem Besuch der Blauen Fee hin und her.

Es ist der Tag des goldenen Fisches: Derjenige, der den Fisch fängt, kann ihn bitten, einen Wunsch zu erfüllen - Pinocchios Wunsch ist es, dass seine Nase nicht mehr wächst, wenn er lügt... Aber er ist nicht der einzige, der an dem Angelwettbewerb teilnimmt. Alle seine Freunde sind entschlossen, ihre eigenen Wünsche erfüllt zu bekommen, vor allem Volpek.

Königin Anna steht vor großen Herausforderungen – ihr Königreich empfängt Gäste, ein Freund braucht ihre Hilfe, und selbst der Neffe des Herzogs von Weselton treibt sich herum. Als dann auch noch die Naturgeister zu randalieren beginnen, ist ihr klar, dass sie rasch handeln muss, um das drohende Chaos abzuwenden. Auf ihrer Reise mit Elsa in den Zauberwald stoßen sie auf seltsame Maschinen aus Kupfer, die die Natur aus dem Gleichgewicht bringen. Wer steckt hinter diesen Apparaturen und was bezwecken sie im Wald?

Pinocchio schießt Fridolins Ball versehntlich in das Haus des furchterregenden Ogers Rotbart. Da der aber nicht da ist, schleicht sich Pinocchio zusammen mit Volpek in sein leerstehende Haus, um den Ball zurückzuholen. Dort entdecken sie ein seltsames Geheimnis... Bevor sie ihre Überraschung verdaut haben, kehrt Rotbart zurück.

Um der Gruppe zu beweisen, dass sie keine Feiglinge sind, begeben sich Pinocchio und Luzio auf eine Expedition in den tiefen, dunklen Wald, um eine Eulenfeder zu finden... Doch bald schon verlässt sie ihr Mut, als sie immer tiefer in den furchterregenden Wald vordringen.

Um sich vor den Hausaufgaben zu drücken, behilft sich Pinocchio mit dem Zauber eines Zwerges, dessen Name allen unbekannt ist. Nachdem dieser Pinocchio und einigen Freunden geholfen hat, ihre Hausaufgaben auf magische Weise zu erledigen, verlangt der Zwerg goldene Belohnungen, darunter Mamma Mangiares mit Gold verziertes Kochbuch.

Luzio überzeugt Pinocchio davon, dass der harmlose Frosch, den er gefangen hat, in Wirklichkeit ein Märchenprinz ist: Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen und muss eine Prinzessin finden, die ihn von dem Fluch befreit. Pinocchio glaubt die Geschichte und macht sich voller Eifer an eine Rettungsmission für den vermeintlichen Froschprinzen.

Ein Spiegel zerbricht und der Wind verteilt seine Scherben über die Welt – aber dieser Spiegel hier ist kein gewöhnlicher. Es ist der Spiegel des Teufels und alles darin erscheint hässlich und böse. Besser ist es, wenn du keine Scherbe von ihm abkriegst, denn wo dich so ein Spiegelsplitter trifft, wird es kalt – und zwar mächtig kalt. Kalt wie das Herz der Schneekönigin... Wie kann man dieses Eis wohl zum Schmelzen bringen? Versuchen wir es doch mal mit ganz viel Gefühl...

Der Arktisforscher Walton traut seinen Augen nicht, als er im Ewigen Eis einen Menschen antrifft: Viktor Frankenstein. Der "moderne Prometheus" erzählt ihm, wie er der Hybris verfiel, den Tod zu besiegen. Zwar gelang es ihm, aus Leichenteilen eine lebende Kreatur zu erschaffen, doch nicht, sie zu kontrollieren. Schon bald entbrannte ein verbissener Krieg zwischen Schöpfer und Schöpfung der hier, jenseits aller menschlichen Zivilisation sein erbarmungsloses Ende finden wird.