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Eine neue Welt: Inzwischen kommt Jun Tom auf die Schliche und erfährt von seinem Drachenfreund und gemeinsam geben sie ihm den Namen „Donner“. Nachdem Tom sie eigeweiht hat, zeigt er ihr zusammen mit Donner die Drachenwelt, wo die beiden jedoch durch den Angriff eines Kristallknackerdrachen getrennt werden. In einer Höhle stößt Jun auf einen zweiköpfigen Drachen und Tom muss sich weiter gegen die seltsamen Kristall-Kreaturen behaupten. Können die beiden entkommen?

Tarnfeder: Alex kommt so langsam Toms Geheimnis auf die Schliche und begibt sich auf die Suche nach ihm. Dabei bemerkt sie nicht, dass sie von einem unsichtbaren Drachen verfolgt wird. Als sie den Drachen schließlich entdeckt, weihen die anderen Alex in das Geheimnis ein und versuchen den Drachen zu schnappen.

"Projekt Ikaris (1)": Der abenteuerlustige Teenager Tom fliegt mit seiner Mutter, Wissenschaftlerin Doktor Olivia Kullersen, zu einem Forschungsprojekt namens "Ikaris" in die Kullersen-Kluft. Vor Ort freundet er sich mit einer Gruppe Teenager an. Im Zuge einer Führung, des Sicherheitschef, entfernt sich Tom von der Gruppe und entdeckt etwas Unglaubliches - einen Drachen. "Projekt Ikaris (2)": Tom wird bei seiner Rückkehr zum Forschungszentrum erwischt und gerät in einen riesigen Streit mit seiner Mutter. Sie verbietet ihm sich der Kluft überhaupt zu nähern und erteilt ihm Hausarrest.

Der Feuerdrache: Alex hat für Tom einen Feuerschutzantrag hergestellt, mit er in die neu entdeckte Feuerwelt eindringen will. Doch als alle Versuche scheitern, hat er einen neuen Plan: Er möchte einen Feuerspeiser zähmen, und versucht ihn mit Fisch auf seine Seite zu ziehen.

Eine Mauer des Schweigens. Der Tod einer jungen Frau, die angeblich von einem Balkon gestürzt ist, beunruhigt ganz Wismar und die private Ermittlerin Emma Klar. Vor vielen Jahren hat sie als Polizistin den Mord an deren Mutter nicht aufklären können. Hat Anna Bohn, die Tochter, mehr über das Schicksal ihrer Mutter herausgefunden und musste daher sterben? Auf Bitten der Polizei beginnt Emma zu recherchieren. Dabei stellt sie nicht nur fest, dass Annas Freund am Hafen Drogen verkauft, sondern dass ihr Vater kaum Trauer zeigt und sich mit seinen Kindern wie in einer Festung verschanzt.

Der tote Callboy und die Staatsanwältin. Die verdeckte Ermittlerin Emma Klar hat beschlossen, ein wenig kürzerzutreten, als die Staatsanwältin Steiner sie bittet, jemanden zu suchen. Einen Mann namens Ricco, der verschwunden ist und als Callboy gearbeitet hat. Wenig später wird Ricco tot auf einem Betonschiff gefunden – und eine der Personen, die zuletzt mit ihm gesehen wurden, ist angeblich Ulrike Steiner. Oder lügt die Zeugin? Emma Klar versucht Licht in das Dunkel zu bringen, doch dann geschieht ein weiterer Mord.

"Die untoten Drachen": Als die Freunde ein Drachenskelett finden, werden sie von fremden Drachen attackiert. Sie können sich zwar gegen sie wehren, doch Drachenfeder wird von ihnen mitgenommen. Alex und die anderen nehmen die Verfolgung auf und entdecken, dass Feder gefangen wurde. Alex will ihn befreien. Doch warum sind die Drachen so böse? "Der Waldbrand": Tom möchte herausfinden, was das Drachensymbol auf seinem Helm bedeutet, und geht allein auf Erkundungstour. Dabei lernt er einen riesigen Wasserdrachen kennen.