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Wo eine Mama ist, da ist ein Zuhause. Und Mathilde weiß, ihre Mama – das Mädchen, das sie zum Leben erweckt hat – lebt an dem Ort, an dem die Sonne untergeht. So macht sich die Vogelscheuche abenteuerlustig auf den Weg, gemeinsam mit Mats Piep. Mats ist ein Schwatz (halb Schwalbe, halb Spatz) und hat wegen seiner Flugangst den Vogelzug gen Süden verpasst. Auf ihrer Reise erleben die beiden viele bunte Abenteuer an fantastischen Orten, und bald werden der Vogel und die Vogelscheuche die allerbesten Freunde.

Eigentlich wollte Viktoria Moreno aus Köln an diesem Freitag bloß in ihrem Stammclub feiern, als der Abend eine überraschende Wendung nimmt. Nachdem ein Typ ihr heimlich eine neue Droge verabreicht hat, wird Viktoria von Bildern eines verheerenden Brandes überflutet und bricht schließlich auf der Tanzfläche zusammen. Bei dem Versuch, in den folgenden Tagen dem Geschehen auf den Grund zu gehen, gerät sie unaufhaltsam in einen Strudel sich überschlagender Ereignisse, denn ihre Vision war echt!

Die Drachenflöte: Olivia führt die Drachenreiter durchs Labor. Dabei präsentiert sie ihnen eine Art Stein, die sie in der Kluft entdeckt hat und die Tom Drachinit nennt. Tom befürchtet, dass seine Mutter kurz davor ist, die geheimen Welten zu entdecken. Doch zunächst plagen die Drachenreiter andere Probleme, denn immer noch befindet sich Buzzsaw in der Kluft. Als sie auf seine Drachenfallen stoßen, wollen die Freunde ihn unbedingt finden und gehen ihm dabei selber in die Falle.

Der Eissturm: Immer noch sucht Tom mit seinen Freunden nach dem Schlüssel für seine rätselhafte Kiste. Als ein Unwetter aufzieht, wollen die anderen umkehren. Doch Tom möchte vorher noch einen Ort untersuchen. Jun und D’Angelo begleiten ihn in eine Eishöhle, während Alex mit Eugene den nahenden Sturm im Blick behält.

Der Himmelsbrenner: Olivia erzählt Tom, dass Erdabsenkungen im Wald gefunden wurden, die sie untersuchen will. Leider wird sie dabei von Sledkin begleitet. Und nicht nur das: Bevor sie mit der Arbeit beginnen kann, taucht Buzzsaw auf und stellt sie wegen des Blitzvogels zur Rede.

"Die untoten Drachen": Als die Freunde ein Drachenskelett finden, werden sie von fremden Drachen attackiert. Sie können sich zwar gegen sie wehren, doch Drachenfeder wird von ihnen mitgenommen. Alex und die anderen nehmen die Verfolgung auf und entdecken, dass Feder gefangen wurde. Alex will ihn befreien. Doch warum sind die Drachen so böse? "Der Waldbrand": Tom möchte herausfinden, was das Drachensymbol auf seinem Helm bedeutet, und geht allein auf Erkundungstour. Dabei lernt er einen riesigen Wasserdrachen kennen.

"Die Spinnendrachen": Jun entdeckt in der Kluft auf eine Wand voller Netze. Zurück oberhalb der Kluft findet Tom einen kleinen Vogel auf einem Windrad. Als Tom versucht ihn zu retten, kommt es fast zu einem Unglück – es entsteht ein Streit zwischen Tom und D’Angelo, weil Tom sich mal wieder nicht an die Regeln gehalten hat. "Die Spur der Blitze (1)": Donner ist plötzlich verschwunden. Als die Freunde sich auf die Suche nach ihm machen, werden sie von Schreckendsdrachen und Bläschenhörner attackiert – doch Tom will nicht aufgeben.

Der Feuerdrache: Alex hat für Tom einen Feuerschutzantrag hergestellt, mit er in die neu entdeckte Feuerwelt eindringen will. Doch als alle Versuche scheitern, hat er einen neuen Plan: Er möchte einen Feuerspeiser zähmen, und versucht ihn mit Fisch auf seine Seite zu ziehen.