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Mathildas Überraschungsparty für Kyra versinkt im Chaos, nachdem Lily darauf besteht zu helfen und ihre Magie einige überraschende Verwandlungen verursacht. In der Bibliothek wird eine gefährliche magische Kreatur freigesetzt und Apinya besteht darauf, dass der einzige Weg sie zu stoppen, ist, dass Kyra ihre Orb-Kräfte einsetzt.

"Niemand musste mich vervollständigen. Ich war allein eine ganze Person. Aber was, wenn zwei ganze Personen plötzlich eins wurden?" Via Interrail durch Skandinavien: Das Videoprojekt ist Tillies letzte Chance auf ein Stipendium. Der Haken? Für professionellen Content braucht sie Hilfe. Den perfekten Reisepartner hätte sie sogar: Fotografiestudent Jonathan. Blöd nur, dass Tillie ausgerechnet seinem Bruder das Herz gebrochen hat und Jonathan sie seitdem hasst. Widerwillig sagt er zu - unter der Bedingung, das Tattoo auf ihrem Oberschenkel ablichten zu dürfen.

Peter macht einen Video Clip, um Bens Musik zu bewerben, doch als er keinen Erfolg hat, spricht Lily, die immer noch für Ben schwärmt, einen Zauber über den Clip aus, der jeden verzaubert, der ihn sieht. Plötzlich singt und tanzt jeder in River City zu Bens Musik, der Club und Professor Maxwell eingeschlossen.

Den Hinweisen in Magnus zweitem Tagebuch folgend, springen Kyra und der Club nach Vietnam, wo Kyra Orb-Kräfte einsetzt, um eine Kobra Statue zu enthüllen. Der Dritte Tempel Schlüssel ist verschwunden, aber die Statue erwacht zum Leben und verfolgt sie zurück in die Bibliothek.

Kyra trainiert die Klasse für den Magische Schulen Sport Tag, um eine demütigende dritte Niederlage gegen ihre Rivalen, die Crowther Schule, zu vermeiden. Maxwell untersucht die zwei Tempel Schlüssel auf magische Weise, was eine magische Störung bei der Sportveranstaltung verursacht, in dessen Mittelpunkt Kyra steht.

Der Club versucht einen Käfer zu fangen, dessen Biss seine Opfer dazu bringt, die Wahrheit zu sagen, doch der Käfer beißt Lily, die ihre erste Verabredung mit Ben hat. Peter und Ruksy müssen so tun, als wären sie wieder ein Paar, um Lily davon abzuhalten zu verraten, dass sie eine Fee ist.

Trotz des Widerspruchs des Clubs, übernimmt Maxwell die Verantwortung für den Schaden an der Bibliothek und wird von seiner Lehrstelle suspendiert. Sein Ersatz ist Doktor Apinya, eine hoch angesehene, magische Archäologin, die sich besonders für Kyra interessiert.

Peter ist neidisch auf die Magie seiner Freunde, leiht sich einen Smoking, der ihm Super-Geschwindigkeit verleiht und befreit außerdem einen abtrünnigen Taucheranzug, der Peter fälschlicherweise für seinen Feind hält. Peter flieht in die Schule, wo er auf Kyra trifft, doch der Anzug folgt ihm, verursacht Chaos und gefährdet das magische Geheimnis.

Die Entdeckung eines Zeitreise Apparats ermöglicht es Kyra und Darra in der Zeit zurückzureisen, um Magnus zweites Tagebuch zu stehlen. Doch sie werden gefangengenommen und Magnus erfährt, dass Kyra ein Dreiling ist, so wie er selbst.

Nika Blum kann es kaum glauben: Sie darf an der elitären Belladaire Academy in Monaco studieren! Hier kann sie ihrem Traum von einer Karriere als Profi-Fechterin einen Schritt näher kommen. Nika will dazugehören, koste es, was es wolle. Was sind da ein paar Flunkereien, um sich interessanter zu machen? Schwimmer Ambrose Kennedy steht schon immer im Schatten seines Bruders Aaron. Als er Nikas Geheimnis entdeckt, schlägt er ihr einen Deal vor: Wenn Nika sich an Aaron heranmacht und so seine Leistung verschlechtert, hilft er ihr dabei, beliebter zu werden.

Conni ist überglücklich, denn in den Ferien geht es wieder auf den Reiterhof. Und dort wartet auch schon eine Überraschung auf sie. Im Naturschutzgebiet, nicht weit vom Hof, lebt eine wilde Pferdeherde. Die Tiere sind scheu und leben eigentlich ganz auf sich gestellt. Doch als Conni, Anna, Liska und die Jungs bemerken, dass eines der Fohlen verletzt ist, ist für sie klar: Sie müssen unbedingt helfen.

Maxwell schafft es nicht, Kyra dabei zu helfen, ihre Verbindung mit den Tempel Schlüssel zu verstehen, also wenden sie sich an Apinya. Unter Apinyas Anleitung hat Kyra eine Vision von dem Tempel, der Kobra und den Schlüsseln, doch es beginnt Kyra Angst einzujagen und sie beschließt ihre Orb-Kräfte aufzugeben.