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Kulleraugen. Gabby und Panda Pfötchen finden ein Glas mit magischen Kulleraugen und erleben eine freche Überraschung. Zum Glück ist Meerkätzchen mit Problemlöser-Seifenblasen zur Stelle. Schwammi-Saurus. Wenn Schwammosaurus nass wird, wächst er. Trocknet er wieder, schrumpft er. Können Gabby und Panda Pfötchen die richtige Größe für ihren Dinofreund finden?

Miau-zige Weihnachten. Endlich ist Weihnachten im Puppenhaus! Gabby erhält einen verzweifelten Anruf von Figgy, der Elfe des Miau-nachtsmanns. Sie steckt in der Klemme. Gerade frisch zur Ober-Elfe ernannt, scheint sie an den vielen Aufgaben zu scheitern. Gabby und Pandy machen sich schnell auf den Weg zum Nordpol . um Figgy unter die Arme zu greifen, damit noch alle Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten fertig werden. Ratkatz' Puzzle-Jagd. Im Kätzchenüberraschungspäckchen stecken heute ein mysteriöser Kätzchen-Schlüssel und ein Rahmen für 4 Puzzle-Teile.

Die Puppenhausdetektive. Ein heißer Tag im Puppenhaus weckt die Sehnsucht auf Abkühlung. Die Gabby Katzen haben viele tolle Ideen, wie man sich bei dieser Hitze gut abkühlen kann. Doch plötzlich verschwinden auf mysteriöse Weise Leckereien und Gegenstände, die diese Temperaturen erträglicher gemacht hätten. Zum Glück sind Gabby und Pandy heute Detektive und begeben sich sofort auf Spurensuche. Und sie geben nicht auf, bevor sie das Rätsel der verschwundenen Sachen gelöst haben.

Das Feen-Festival. Heute feiern wir das große Feen-Festival in Kitty Fee’s Garten. Es gibt jede Menge Karusselle und Spiele und sogar einen Feen-Blumenwettbewerb, an dem alle Feen teilnehmen. Die kleine Luli-loo möchte so gern die Blumenkrone gewinnen, um endlich auch eine richtige Fee zu sein. Doch dafür muss Luli-loo zuerst ein bisschen über sich hinauswachsen, damit auch ihre kleine Blume ÑUpsi“ noch größer und schöner werden kann.

Fluffy Fluffenstein. Gabby und ihre Freunde wollen der glamourösen Popsängerin Fluffy Fluffenstein vor ihrem großen Konzert auf die Sprünge helfen. Abra-KATZ-Dabra! Als ein winziger Zauberhut ins Puppenhaus geliefert wird, beginnt für die Nachwuchsmagierin Baby Box ein aufregender Tag. Ihre Freunde helfen ihr bei einem Zaubertrick.

Gabby, ich habe die Kätzchen geschrumpft! Gabby und Pandi wurden von Meerkatzes Zaubertrank geschrumpft. Um den Zauber rückgängig zu machen, müssen sie jetzt vor allem die richtigen Zutaten finden. Mission zum KATZ-turn. Bereit für ein Abenteuer durch die Katz-mosphäre? Gabby und Pandi fliegen zum Planeten Katz-turn, da Ratkatz dort auf der Suche nach leckerem Käse hängen geblieben ist.

Das Doodle-Buch. Gabby entdeckt ein Buch, das auf jeder Seite dieselbe Kritzelei enthält. Im Puppenhaus verleihen die Gabby-Katzen den Zeichnungen ihren ganz eigenen Touch. Der Cupcake-Baum. Der Cupcake-Experte Kuchi hilft Gabby und Pandi beim Schrumpfen eines riesigen Cupcake-Baumes, um Ratkatz und die Gabby-Katzen vor der Überwucherung zu retten.

Der Club muss verfängliches, magisches Graffiti bewältigen, während sich Imogen Sorgen macht, weil Darra verschwunden ist. Bei einer Übernachtungsparty bei Lily zu Hause, hat Kyra eine Vision von Darra, der in Schwierigkeiten steckt. Dann wird sie magisch in eine Lagerhalle gerissen, wo sie Darra vor dem Angriff einer geheimnisvollen Kobra Statue rettet.

Peter macht einen Video Clip, um Bens Musik zu bewerben, doch als er keinen Erfolg hat, spricht Lily, die immer noch für Ben schwärmt, einen Zauber über den Clip aus, der jeden verzaubert, der ihn sieht. Plötzlich singt und tanzt jeder in River City zu Bens Musik, der Club und Professor Maxwell eingeschlossen.

Den Hinweisen in Magnus zweitem Tagebuch folgend, springen Kyra und der Club nach Vietnam, wo Kyra Orb-Kräfte einsetzt, um eine Kobra Statue zu enthüllen. Der Dritte Tempel Schlüssel ist verschwunden, aber die Statue erwacht zum Leben und verfolgt sie zurück in die Bibliothek.

Kyra trainiert die Klasse für den Magische Schulen Sport Tag, um eine demütigende dritte Niederlage gegen ihre Rivalen, die Crowther Schule, zu vermeiden. Maxwell untersucht die zwei Tempel Schlüssel auf magische Weise, was eine magische Störung bei der Sportveranstaltung verursacht, in dessen Mittelpunkt Kyra steht.

Der Club versucht einen Käfer zu fangen, dessen Biss seine Opfer dazu bringt, die Wahrheit zu sagen, doch der Käfer beißt Lily, die ihre erste Verabredung mit Ben hat. Peter und Ruksy müssen so tun, als wären sie wieder ein Paar, um Lily davon abzuhalten zu verraten, dass sie eine Fee ist.

Trotz des Widerspruchs des Clubs, übernimmt Maxwell die Verantwortung für den Schaden an der Bibliothek und wird von seiner Lehrstelle suspendiert. Sein Ersatz ist Doktor Apinya, eine hoch angesehene, magische Archäologin, die sich besonders für Kyra interessiert.

Professor Maxwell erlaubt Tayla einen Tag in der magischen Schule zu verbringen, doch als Tayla einen magischen Spiegel zerbricht, kreiert sie einen böswilligen Doppelgänger, der darauf versessen ist, den Club zu zerstören, damit er nicht in den Spiegel zurückgeschickt wird. Peter schafft es, Kyra, die sich um ihren kranken Stiefvater kümmert, zu warnen und sie eilt zur Hilfe.

Peter ist neidisch auf die Magie seiner Freunde, leiht sich einen Smoking, der ihm Super-Geschwindigkeit verleiht und befreit außerdem einen abtrünnigen Taucheranzug, der Peter fälschlicherweise für seinen Feind hält. Peter flieht in die Schule, wo er auf Kyra trifft, doch der Anzug folgt ihm, verursacht Chaos und gefährdet das magische Geheimnis.

Die Entdeckung eines Zeitreise Apparats ermöglicht es Kyra und Darra in der Zeit zurückzureisen, um Magnus zweites Tagebuch zu stehlen. Doch sie werden gefangengenommen und Magnus erfährt, dass Kyra ein Dreiling ist, so wie er selbst.

Kitty Fee ist krank. Als sich Kitty Fee eine Erkältung einfängt, wollen Gabby und Panda Pfötchen Suppe servieren und den Tag retten. Schaffen sie es, ihre Liste abzuarbeiten? Kuchis Cupcake-Cousinen. Kuchis Cupcake-Cousinen sind zu Besuch im Puppenhaus. Gemeinsam verbringen sie einen fantastischen Tag mit vielen Snacks und noch mehr Umarmungen.

Kitty Fees Übernachtungsparty: Ein Schlafsack, ein Kissen und Kuschelpantoffeln? Diese Dinge verstecken sich heute im Überraschungs-Päckchen! Und sie werden für eine magische Übernachtungsparty bei Kitty Fee im Märchengarten benötigt. Gabby und Pandy sind sofort dabei, nur Kuschelkatze zögert , denn die unbekannte neue Erfahrung bereitet ihr zunächst ein mulmiges Gefühl. Doch schnell lässt sie sich von all den zauberhaften Erlebnissen entflammen. Und am Ende ist sie mehr als glücklich, mal etwas Neues ausprobiert zu haben.

Maxwell schafft es nicht, Kyra dabei zu helfen, ihre Verbindung mit den Tempel Schlüssel zu verstehen, also wenden sie sich an Apinya. Unter Apinyas Anleitung hat Kyra eine Vision von dem Tempel, der Kobra und den Schlüsseln, doch es beginnt Kyra Angst einzujagen und sie beschließt ihre Orb-Kräfte aufzugeben.

Mathildas Überraschungsparty für Kyra versinkt im Chaos, nachdem Lily darauf besteht zu helfen und ihre Magie einige überraschende Verwandlungen verursacht. In der Bibliothek wird eine gefährliche magische Kreatur freigesetzt und Apinya besteht darauf, dass der einzige Weg sie zu stoppen, ist, dass Kyra ihre Orb-Kräfte einsetzt.