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"Der Magnetkorallen-Parcours": Team Mirages will mehr über die Genies erfahren und bricht bei Wyatt Whale ein, als sich dieser im Urlaub befindet. Dabei entkommt ein kleiner Baby-Genie und nistet sich ausgerechnet bei Oro ein, der nur ungern das Babysitting übernimmt. Doch dann findet Team Tiki heraus, dass Oro mit Kamis Hilfe noch stärker beschleunigen kann. Corto will dies ausnutzen, um das nächste Rennen zu gewinnen. Es muss ja niemand davon erfahren... "Das Käferbot-Rennen": Diesmal soll beim Rennen ein Roboter-Käfer eingefangen und ins Ziel gebracht werden.

"Ausgeflinkt": Ein Schiff legt im Hafen von Hüttsgalur an. Mit an Bord: Axel Fink, der Neffe des durchtriebenen Erfinders Magnus Fink. Und eine geheimnisvolle große Kiste, adressiert an die kleinen Retter. In der Kiste befindet sich ein großes Drachenei, Absender unbekannt. Vermutlich wusste da jemand, dass sich die kleinen Retter gern mal um verwaiste Drachen (und seien sie auch noch nicht geschlüpft) kümmern. Nur zu gern möchte sich Magnus die Kiste samt Inhalt unter den Nagel reißen und beauftragt seinen Neffen damit, sich bei den kleinen Rettern beliebt zu machen und dort einzuschleusen.

1913: Da sich sein Freund Randolph Carter schon länger mit dem Übernatürlichen beschäftigt, wagt Dr. Willett es, ihm gegenüber sein ärztliches Schweigen zu brechen und erzählt ihm vom seltsamen Fall seines Patienten Charles Ward. Der junge Mann war sei jeher begeisterter Historiker und glaubte, einer großen Sache auf der Spur zu sein: Seiner Abkunft von einem berüchtigten Hexenmeister, der ein Mittel zur Wiederbelebung Toter entwickelt zu haben meinte. Seither häufen sich in der Gegend um Arkham mysteriöse Vorfälle und Dr.

Schwerer Mokassin, Häuptling der Ogellallah, zieht mit seinen tapfersten Kriegern in Richtung Yellowstone-Gebiet, um dort am Grabmal der Häuptlinge Böses Feuer und Tapferer Büffel die Totenfeier abzuhalten. Die Häuptlinge wurden einst von Old Shatterhand im Zweikampf getötet, und die Ogellallah rächen diese Tat an jedem Weißen, der ihnen auf ihrem Weg begegnet. Zu diesen Unglücklichen gehört der Bärenjäger Baumann, der den Indianern zusammen mit fünf Steinschleifern in die Hände fällt.

James Fenimore Coopers Trapper Natty „Lederstrumpf“ Bumppo und sein Freund Chingachgook werden in den Krieg zwischen England und Frankreich hereingezogen, als sie in der Wildnis einem Trupp britischer Soldaten begegnen. Diese sollen die Töchter eines Generals zu ihrem Vater geleiten und haben den Huronenkrieger Magua als Führer engagiert. Sie wissen nicht, dass Magua noch eine Rechnung mit dem General offen hat...

Blut ist der Anfang, Blut das Ende. Der Rote Tod ist eine grauenvolle Seuche, gegen die es kein Heilmittel gibt. Wer die roten Male aufweist, ist einem schnellen, qualvollen Tod verfallen. Der sadistische Prinz Prospero glaubt jedoch, sich vor dem Griff der Krankheit schützen zu können. Ja, mehr noch – während seine Bevölkerung leidet, feiert er eine Orgie, in der er und seine dekadenten Freunde ihren perversen Neigungen freien Lauf lassen.

Das Duell der Drohnen: Mouse will die Ehre ihres Clans retten und gegen Kasskrane im Strandputzer- Duell antreten. Zu dumm, dass es zur gleichen Zeit stattfindet wie das Rennen gegen Team Starfish. Corto hat einen Plan: sie will das erste Rennen superschnell beenden, damit Mouse die Drohne direkt im Anschluss übernehmen und gegen Kasskrane antreten kann. Doch Mouse ist längst nicht so gute Pilotin wie Corto.

Die Schatzsuche: Als die kleinen Retter mal wieder von Wölfen bedroht werden, taucht Waldondo Del Mundo auf. Er gibt sich als wagemutiger Kämpfer und schindet enormen Eindruck bei Dak, Leyla und den fünf Drachen. Als er von einem Schatz, „Odins Juwel“, erzählt, sind die kleinen Retter Feuer und Flamme und wollen auf Schatzsuche gehen. Marena, eine alte Weggefährtin Waldondos, schließt sich der Gruppe an.

Das große Finale (1): Das Whale-Cup-Turnier ist fast vorbei und es stehen nur noch drei Teams im Finale: Team Tiki, Team Mirage und die Tao Twins. Während des Probelaufs scheint Corto Halluzinationen zu haben, denn sie sieht plötzlich Trümmer auf sich zukommen, die sonst niemand bemerkt. Corto ist sich sicher, dass ein Trick der Mirages dahinter steckt.