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Das Biest Um mit Zuma sprechen zu können, müssen Po und sein Team bei einer Pok-Ta-Pok-Meisterschaft gewinnen. Ihre Gegner sind die Blutjungs, eine Gürteltier-Mannschaft. Klinge möchte anfangs nicht mittspielen, da sie aus Erfahrung weiß, dass sie sich in solchen Wettkämpfen in ein Biest verwandelt. Doch Po überredet sie mitzumachen, bedauert dies aber bald wieder. Kampf um den Vulkan Po und seine Freunde gelangen zu Königin Zuma von Tikal, die jedoch weniger hoheitlich drauf ist, als Klinge es aus England kennt.

Die Lügnerin und die Diebin: Auf der Suche nach den Tianshang-Waffen gelangen Po, Klinge, Mr. Ping und Rukhmini in Rukhminis Heimat Indien. In ihrer Heimatstadt soll sich Meister Mastodonts Amulett befinden, das sie zu den Sturmrädern führen soll. Doch zu Rukhminis entsetzen hat sich alles total verändert. Aus einem Schurkennest ist ein sauberes Städtchen geworden. Auch ihre ehemalige Partnerin Diya scheint wie verwandelt.

Trauung mit Turbulenzen: Po, Klinge und Mr. Ping gelingt es zu entkommen, ebenso Rukhmini, die in einem anderen Raum in Jayeshs Palast eingesperrt ist. Während die Hochzeit von Padma und Jayesh, die Diya schnell durchziehen möchte, ihren Gang nimmt, versuchen Po und seine Freunde, an Meister Mastondonts Amulett zu kommen. Dieses zerbricht jedoch, als sie es sich schnappen wollen.

Das Tor zur Wüste: Nachdem Po von der Verbotenen Gesellschaft verhaftet wurde, soll er soll zum Kaiser gebracht werden. Doch ein geheimnisvoll-gruseliger Kuttenträger sorgt dafür, dass Po entkommen kann. Rabia, ein kleines Mädchen aus dem Dorf, in dem Li Gao lebte, verfolgt Wandelnde Klinge und möchte sich dafür revanchieren, dass Klinge ihr das Leben gerettet hat. Am liebsten möchte Klinge Rabia nach Hause schicken. Sie willigt dann aber ein, dass das Mädchen sie zum Markt am „Tor zur Wüste“ begleiten darf. Weimin, einer der Komodos der Verbotenen Geselllschaft, ist Po gefolgt und tut so, als wolle er sich mit ihm anfreunden.

"Die Mecha-Plage": Das Dorf Hüttsgalur will sein Frühlingsfest feiern. Dazu bedarf es einiger Vorbereitungen, vor allem für die Frühjahrs-Aussaat. Die soll nun plötzlich der von Magnus entwickelte Mechano-Drache übernehmen. Nichts wäre Magnus lieber, als die kleinen Retter überflüssig zu machen. Doch wie immer, geht bei Magnus‘ Erfindung nicht alles glatt. Der Mechano-Drache ist zwar dank Axels wilder In-Die-Pedale-Treterei flugfähig. "Erholung auf der Insel": Eine Rettungsmission nach der anderen, das schlaucht selbst den standhaftesten kleinen Retter.

"Die Handschuh-Herausforderung": Po bricht auf eine Schlemmerreise durch China auf. Sein erstes Ziel ist Pei-Peis Haus der Fettknödel im Dorf Wankun. Dort befindet sich auch der WuGao-Handschuh, der seinem Besitzer unglaubliche Macht verleiht. Aus diesem Grund haben es Klaus und Veruca, zwei Kriminelle aus England, auf ihn abgesehen. Po versucht vergeblich, die beiden vom Diebstahl des Handschuhs abzuhalten. Zu seinem Vater Mr. Ping zurückgekehrt muss er erfahren, dass der Kaiser ihm der Titel Drachenmeister entzogen hat, nachdem das Dorf Wankun verwüstet wurde.

"Ausgeflinkt": Ein Schiff legt im Hafen von Hüttsgalur an. Mit an Bord: Axel Fink, der Neffe des durchtriebenen Erfinders Magnus Fink. Und eine geheimnisvolle große Kiste, adressiert an die kleinen Retter. In der Kiste befindet sich ein großes Drachenei, Absender unbekannt. Vermutlich wusste da jemand, dass sich die kleinen Retter gern mal um verwaiste Drachen (und seien sie auch noch nicht geschlüpft) kümmern. Nur zu gern möchte sich Magnus die Kiste samt Inhalt unter den Nagel reißen und beauftragt seinen Neffen damit, sich bei den kleinen Rettern beliebt zu machen und dort einzuschleusen.