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Die Entdeckung eines Zeitreise Apparats ermöglicht es Kyra und Darra in der Zeit zurückzureisen, um Magnus zweites Tagebuch zu stehlen. Doch sie werden gefangengenommen und Magnus erfährt, dass Kyra ein Dreiling ist, so wie er selbst.

An viel mehr als seinen Namen und sein Alter erinnert sich Rafael nicht. Es vergehen Tage voller Isolation, Angst und Verwirrung, bis die ersten Erinnerungen bruchstückhaft zu ihm zurückkehren: Es ist Mai, als er sich entscheidet, an einem sozialpsychologischen Versuch teilzunehmen. Ohne sich wirklich mit dem Experiment auseinanderzusetzen, sagt Rafael zu, sich für sechs Wochen in einem geschlossenen System mit ihm unbekannten Menschen einsperren zu lassen. Doch schnell gerät alles außer Kontrolle – oder verliert Rafael den Verstand?

Peter macht einen Video Clip, um Bens Musik zu bewerben, doch als er keinen Erfolg hat, spricht Lily, die immer noch für Ben schwärmt, einen Zauber über den Clip aus, der jeden verzaubert, der ihn sieht. Plötzlich singt und tanzt jeder in River City zu Bens Musik, der Club und Professor Maxwell eingeschlossen.

Professor Maxwell erlaubt Tayla einen Tag in der magischen Schule zu verbringen, doch als Tayla einen magischen Spiegel zerbricht, kreiert sie einen böswilligen Doppelgänger, der darauf versessen ist, den Club zu zerstören, damit er nicht in den Spiegel zurückgeschickt wird. Peter schafft es, Kyra, die sich um ihren kranken Stiefvater kümmert, zu warnen und sie eilt zur Hilfe.

Peter ist neidisch auf die Magie seiner Freunde, leiht sich einen Smoking, der ihm Super-Geschwindigkeit verleiht und befreit außerdem einen abtrünnigen Taucheranzug, der Peter fälschlicherweise für seinen Feind hält. Peter flieht in die Schule, wo er auf Kyra trifft, doch der Anzug folgt ihm, verursacht Chaos und gefährdet das magische Geheimnis.

"Nichts hielt für immer an. Das wusste ich. Aber in diesem Moment waren wir endlos." Am ersten Tag des neuen Jahres gibt Amanda sich ein Versprechen: Die nächsten 365 Tage werden anders. Sie wird anders. Vier Jahre, nachdem ihre erste große Liebe ihr das Herz zerbombt hat, trifft sie auf Émil. Émil, den Künstler. Émil, der so frei ist, wie Amanda es immer sein wollte. Émil, der sie dazu bringt, endlich wieder einen Pinsel in die Hand zu nehmen. Amanda lässt sich auf einen Deal ein, doch schnell wird klar: Malen mit Émil ist nie nur malen.

Kyra und der Club entkommen Magnus Sorensen mit den Lila Lotus Plänen, doch die scheinen keine Hoffnung zu erwecken, bis Kyra eine Vision davon hat, was sie alleine tun muss. Während der Lila Lotus weiterhin Elfen und Feen Kräfte aufzehrt, riskieren Kyra und der Club alles, in einem verzweifelten Versuch den Lotus zu zerstören.