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Stephen Narth steht das Wasser bis zum Hals. Wenn er nicht in kürzester Zeit 50.000 Pfund auftreibt, ist seine Firma am Ende. Hoffnung keimt auf, als ein Testament ihm Reichtum verspricht, wenn er eine nahe Verwandte zur Ehe mit einem Unbekannten zwingt.

Auf Schloss Beust im Thüringer Land will der junge Lebemann Romano von Reichenfels um die Hand der schönen Grafentochter Ernestine anhalten. Begegnet seien sich beide in Leipzig, und er habe sich unsterblich in das Mädchen verliebt. Ihre Eltern beharren jedoch darauf, dass Ernestine das Schloss noch nie verlassen hat. Ein Muttermal deutet auf ihre Zwillingsschwester Camilla - doch die ist bereits vor einiger Zeit verstorben.

In einem streng geheimen Forschungslabor wagt Wissenschaftlerin Dr. Julia Bahr ein fragwürdiges Experiment: die Genmanipulation an einem Menschen. Die Folgen sind grauenhaft. Als ein Mitarbeiter der Ärztin ermordet wird, interessiert sich die Kriminalpolizei für die Forschungsarbeit auf der "Ebene 03" - und auch eine fremde Macht. TV-Reporter Klaus Peter Halmer und seine Freundin Dominique werden in den Strudel der Ereignisse hineingezogen und stellen sich immer mehr die Frage: Darf der Mensch Gott spielen?

Der einfach gestrickte Berthold lebt mit seiner Mutter in einer alten Mühle am Rande des Dorfes Kummerbach. Häufig ist der passionierte Uhrenbastler dem Spott einer Dorfclique ausgesetzt. Als seine Mutter stirbt und er erneut schwer drangsaliert wird, weiß Berthold keinen anderen Ausweg mehr und setzt seinem Leben ein Ende. Bald vernehmen seine Peiniger das Ticken einer Uhr - und das verheißt nichts Gutes.