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A young woman recently relocated to a tiny Vermont logging town, Lillian is menaced by a mysterious stalker named Blackway. This one man - who kills her cat, forces her boyfriend to flee the state in terror, and silently threatens her very existence - is a force little understood by the local figures to whom she turns for help. Yet, in this spare and powerful tale, Lillian enlists the powerful brute Nate and the curmudgeonly Lester to take the fight to her tormenter as a raggedy quartet of town elders ponders her likely fate.

Sheriff Lucian Wing sieht sich einer Fülle von Herausforderungen gegenüber: seiner Ehe, seinem Job und seinem geruhsamen Leben im ländlichen Vermont. Der Sheriff ist ein erfahrener Mann, der dem Gesetz mit fester Hand und erstaunlicher Toleranz Geltung verschafft. Trotzdem bleiben die Dinge nicht wie sie sein sollten, und ringsum wird es turbulent. Die Außenwelt drängt ins Städtchen, und die Bedrohungen wachsen.

Seit einiger Zeit schläft Sheriff Lucian Wing im Büro. Seine Frau hat ihn rausgeschmissen. Doch einem Sheriff, der seine häuslichen Probleme nicht im Griff hat, vertrauen die Wähler nicht. Und schon gar nicht der neue Vorsitzende: ein Ehrgeizling von außerhalb, der keine Nerven hat für Wings Methode der Geduld. Mehrfach sind junge Rowdys in seltsame Unfälle verwickelt; bei der Vernehmung später sind sie auffällig wortkarg und verlassen kurz darauf die Gegend.