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Sherlock Holmes und Dr. Watson stranden an den Feiertagen im beschaulichen Städtchen Christchurch. Dort werden sie Zeugen gleich mehrerer seltsamer Ereignisse. Eine junge Frau wurde ermordet, der Mörder ist flüchtig. Nachts erklingt die Kirchenorgel ohne ersichtlichen Grund. Und überhaupt herrscht eine merkwürdige Stimmung. Der Meisterdetektiv nimmt die Ermittlungen auf.

Der Besuch eines Büchersammlers in der Baker Street erweist sich als Auftakt eines spannenden Falls im Spätsommer des Jahres 1888. In einem parallelen Fall wird Holmes gebeten, Inspektor MacDonald bei den Ermittlungen im Außenministerium zu unterstützen. Während es Holmes zunächst nicht gelingt, die richtigen Fäden zu verknüpfen, zieht ein Unheil herauf, das für den berühmten Detektiv eine schwere Niederlage bereithält.

Während eines Aufenthaltes in Edinburgh lernt Sherlock Holmes Sir McIntyre kennen. Dieser wird erpresst und teilt seine Sorgen dem Detektiv mit. Holmes begibt sich zu den Ermittlungen in das herrschaftliche Anwesen des Sirs. Mit seinen außergewöhnlichen Talenten findet er schnell des Falles Lösung. Dann jedoch kommt es zu einem folgenschweren Gespräch mit seinem Auftraggeber.

Sherlock Holmes ist besorgt. Ein Besuch in Flensburg endet für ihn mit der bitteren Erkenntnis, dass jemand die Pläne für die gefährliche "Windbüchse" des deutschen Waffenfabrikanten von Herder gestohlen hat. Und nur kurze Zeit später weiß er auch, weshalb. Der größte der Krondiamanten - der gelbe Mazarin Stein - wurde gestohlen.

Das Problem, welches Lady Sydenham dem Meisterdetektiv vorlegt, ist mehr als außergewöhnlich. Während einer Séance in ihrem Hause soll ihr verstorbener Gatte einen Bettler ermordet haben. Sherlock Holmes ist klar: Geister können niemanden töten. Der Bettler entpuppt sich zudem als angesehener General. Was hat das zu bedeuten? Holmes und Watson ermitteln und kommen einem hinterhältigen Schurken auf die Schliche.