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O conto é narrado por Domingos Espalha, que é também personagem da história. Junto com o companheiro Chico Pitanga, ele é incumbido de cuidar da fazenda Paraíso, assinalar o gado e enviar uma vaca para uma festa junina. A busca de uma rês pela fazenda, no entanto, revela-se difícil e eles vão parar na Serra do Valha-me Deus.

Tendo por cenário a Cabanagem, revolta que aconteceu no Pará no século XIX, o conto traz a tragédia de que foi vítima a família de Félix Salvaterra, português que morava com a família num sítio entre Santarém e Irituia, no rio Tapajós. Acolhem em sua casa revoltosos, dando-lhes abrigo, mas a situação muda quando Anica, filha de Félix, percebe algo estranho.

Diante da possibilidade de uma guerra entre Inglaterra e Brasil, o povo brasileiro subiu seu nível de patriotismo. Em Óbidos, Pará, um juiz e um coronel são encarregados de angariar fundos para contribuir com o armamento do Brasil e logo conseguem a considerável soma de nove contos de réis. Mas faltava conversar com o capitão Silvestre.

Com um quê de realismo fantástico, o conto narra a história das filhas do capitão Jerônimo Ferreira: Aninha, filha de sua falecida esposa, e Vitória, que encontrou sozinha numa canoa enquanto ele caçava na mata. Os destinos das duas meninas se entrelaça de forma surpreendente.