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Inspektor Lynn wird suspendiert und Sergenat Luis verfolgt konsequent seine perfiden Pläne. Das Netz um Dr. Morbius zieht sich immer wieder weiter zusammen... Robert Kain wird von Eric Morbius und Evelyn Parker missbraucht und etwas Unglaubliches geschieht... Dr. Morbius und Crace sind in höchster Gefahr. Wer wird überleben? Wer wird sterben? Wer ist Sergeant Luis? Was passiert mit Robert Kain? Und in welcher Verbindung stehen Graf Andrew Grimson und Dr. Evelyn Parker?

Dr. Morbius lebt, aber schon bald wird er sich mit seinem Team gegen eine Bedrohung noch nicht gekannten Ausmaßes behaupten müssen. Mord und Entführung - seine Gegner schrecken vor nichts zurück, um ihr Ziel zu erreichen. Verzweifelt wendet sich Sensationsreporterin Marie Hope an Morbius. Sie fürchtet um ihr Leben. Kann er ihr vertrauen? Was geschieht jetzt mit dem Serienmörder Robert Kain? Ein tödliches Spiel nimmt seinen Lauf und jetzt ist der Doktor am Zug.

Dr. Morbius und Andrew Crimson treffen in Bedlam ein. Ein Psychopath, Robert Kain, hat zwei Pfleger getötet und nimmt eine Schwester zur Geisel. Dr. Morbius und Dr. Evelyn Parker versuchen gemeinsam Robert Kain zu einem Deal zu überreden. Zur gleichen Zeit plant Inspektor Lynn eine Hausdurchsuchung bei Dr. Morbius und im Hintergrund lauert schon Sergeant Luis... Das Doppelleben des Mediziners scheint aufzufliegen. Die Lage gerät außer Kontrolle!