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The growing evil becomes overwhelming when the wolf king and the ghost cat join forces to destroy everything that is good and pure. Who will rise to become a hero, a deliverer?

A captivating retelling of the nation's favourite fairy tale, from the nation's favourite storyteller, Michael Morpurgo. After encountering a fearsome beast at a mysterious palace, down-on-his-luck merchant Marco is forced to make a promise in exchange for his life: he must persuade one of his three daughters to return to the palace in his place - but she must come of her own free will.

Zamorra ist in Alarmbereitschaft, als er erfährt, dass an verschiedenen Orten Frankreichs Menschen spurlos verschwinden. Denn eines haben sie alle gemeinsam: Vor ihrem Verschwinden besuchten sie eine Zaubershow des Magiers Mystique. Klar, dass Zamorra und Nicole ihm selbst einen Besuch abstatten. Doch nach der Vorstellung muss Nicole erschrocken feststellen: Auch Zamorra ist plötzlich unauffindbar! Während sie entschlossen Mystique auf den Zahn fühlt, sieht sich Zamorra einem gefährlichen Feind gegenüber, für den er all seine Kräfte bündeln muss.