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Agosto de 1897, puerto de Whitby, Inglaterra. El inspector Rathbone arriba al lugar con un grupo de policías, pues un barco, el Deméter, se ha estrellado contra el muelle. Con la ayuda de varios oficiales y de John, el encargado del atracadero, suben a la embarcación, encontrándola vacía, excepto por el capitán, a quien hallan muerto y atado al timón. Sus hombres descubren otro cadáver en la bodega, junto a dos extraños sarcófagos con tierra y el inspector les ordena bajar los cuerpos e inspeccionar el resto del barco.

En el coliseo de Bunda, la luna más hermosa y habitada de todo el sistema Inferno, millones de asistentes esperan el ingreso de Hashlaframhash, el campeón tremantano, célebre por su ferocidad, el dominio de pistolas con sus cuatro brazos y lo más importante; su calidad de invicto. Al aparecer sobre la arena, el público, compuesto por numerosas y diferentes razas, no se cansa de vitorearlo, mientras él realiza maniobras y giros de sus armas en el aire.

Es medianoche y los carruajes recorren la calle Londres, mientras la lluvia no cesa y los truenon retumban, mezclándose con los gritos provenientes de la mansión Ross. Son los dolorosos clamores de Thomas por su convaleciente cónyuge, Bárbara, quien yace en la cama nupcial, afiebrada y débil. Su esposo no cesa de vociferar su frustración y aflicción, al tiempo que ella le sonríe y reconforta. Hasta que las ventanas de la habitación, ante un inesperado golpe de viento, se abren de manera violenta. Y algo sucede.

Larry es, en apariencia, un hombre común; con una esposa, un hogar, una vida corriente. Excepto porque en las noches de luna llena se transforma en un hombre lobo, lo que le trae consecuencias en su diario vivir y, en especial, con Sara, su cónyuge. Por ello es que decide iniciar la búsqueda de una gitana bruja, puesto que, según la tradición y la cultura de los licántropos, es la única que puede ayudarle a acabar con su maldición.

Un hombre despierta y de inmediato nota que no puede moverse ni hablar. Se pregunta qué es lo que sucede, mientras mira a su alrededor, percatándose que una multitud le rodea y le grita, aunque apenas los escucha, pues sonidos extraños y monótonos se mezclan con los gritos de la gente. Siempre paralizado, en un momento logra diferenciar un rostro entre la multitud; es Claudette. Aunque ella también solo le observa.