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Esta es una historia sobre el duelo, la valentía y la imaginación. Desde la tarde gris y lluviosa en que su padre murió, Lorenzo vive en casa de la abuela flora, con su madre y hermanos. Cerca de su nuevo hogar hay un bosque al que no debe entrar, pues, según su abuela, allí solo viven bestias y alimañas que lo devorarían en un santiamén. Pero un día, un perro sale de entre los árboles y lo invita a entrar.

Todas las niñas y los niños le tienen miedo a Emilia. Como ella no tiene amigos y parece que solo habla con los pájaros, todos, menos los adultos, creen que es una bruja y le dicen la Niña Pájaro.

Tobías , su vecino, es quien más le teme, pues cree que las desapariciones que ocurren en el pueblo son por causa de los maleficios, embrujos y encantos que Emilia lanza contra los que se burlan de ella, pero con el paso del tiempo, descubrirá la verdadera naturaleza de la Niña Pájaro.

Ella no tiene muchos amigos. De hecho, ella no tiene ningún amigo. Ella se siente sola, hasta que un día descubre un monstruo, o el monstruo la descubre a ella. Desde ese momento no se separan: el monstruo la protege de la soledad, de la tristeza y de los miedos. Esta es la historia de una amistad entre un monstruo hecho de nubes y una niña. Juntos deberán enfrentarse a la soledad y a otros miedos. En el camino, se encontrarán con un perro negro de ojos miel que ladra a medianoche, un niño grande que hace llorar a los otros, una niña rubia cuya sombra cambia de forma.