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Ein zauberhaftes Märchenfilm-Musical von Rolf Kauka mit Musik von Peter Thomas.

Mr. Hatch weiß: In Russland ist alles anders. Noch auf dem Bahnsteig in St. Petersburg werden er und Professor van Dusen von der Geheimpolizei festgenommen und in die berüchtigte Peter-und Pauls-Festung verschleppt. Und das ist erst der Anfang eines geradezu haarsträubenden Falles, in dem es um die russischen Kronjuwelen geht, um den Krieg zwischen Russland und Japan, um den berühmten Illusionisten und Entfesselungskünstler Houdini, um U-Boote und Torpedos in der Ostsee.

Während einer Aufführung von Shakespeares "Wie es euch gefällt" im New Yorker Garrick-Theater verschwindet der Schauspielstar Belinda Belmont spurlos. Die Polizei in Gestalt von Detective-Sergeant Caruso tappt wie üblich im Dunkeln, und auch Professor van Dusen scheint zunächst nicht weiterzuwissen. Doch eine scheinbar völlig uninteressante Schachtel Pralinen und die seltsamen Augen einiger Schauspieler bringen ihn schließlich auf die richtige Spur.

Ein vorsätzlicher Mord und ein hochbegabter Mörder, der an seinen Schuldgefühlen zugrunde geht: "Schuld und Sühne" ist Dostojewskis wohl bekanntestes Werk. Das Hörspiel entwirrt nach und nach die Fieberträume und Erinnerungen Raskolnikows und offenbart so die Hintergründe der folgenschweren Tat.

Der Gangster Ikky Rosenstein beauftragt Philip Marlowe, ihn vor der Mafia in Sicherheit zu bringen. Doch Marlowe kann nicht verhindern, dass Rosenstein von der Bildfläche verschwindet. Kurz darauf findet der Detektiv einen frisch gespitzten Bleistift in der Post: die übliche Todesdrohung des Syndikats.

Adel, der Junge, der einmal Arzt werden und nicht so viel träumen soll, befreit das traurige Kamel aus dem Heidelberger Zoo und schafft es in die Wüste, wo es hingehört. Bobo, der Elefant, der sich nicht streiten möchte, liebt Susu, die Maus, die immer so spannende Geschichten erzählt. In Rafik Schamis Geschichten bestehen Liebe und Freundschaft gegen alle Widerstände. Und immer gewinnen die Gewitzten, weil sie besitzen, was die Starken nicht zu brauchen meinen: Phantasie.

Detective Sergeant Caruso weiß wie immer weder aus noch ein, weshalb er sich an Prof. van Dusen wendet. Er hat der bekannten Juwelendiebin Sirene eine Falle gestellt - und jetzt ist das Objekt ihres Raubes, der riesige Rubin "Auge des Zyklopen", spurlos verschwunden. Die Denkmaschine ist bereit, ihm zu helfen, weil sie irische Begräbnis-Sitten kennt. Die Geschichte endet mit einer makabren nächtlichen Szene auf dem Friedhof.