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Tim Denham ist entsetzt: Der Anhalter, den er wenige Tage zuvor im Wagen mitgenommen hatte, ist ermordet aufgefunden worden. Wie sich herausstellt, war der scheinbar harmlose Mann ein mehrfach vorbestrafter Einbrecher. Stecken seine ehemaligen Partner hinter dem Mord? Lady Bedfort stellt erste Ermittlungen an. Die Spur führt nach Südamerika. Und welche Rolle spielt das bekannte Ballettensemble "Die Schwäne"?

Während einer Vorstellung des berühmten Magiers Valeriu Vincent kommt es zu einem Zwischenfall: Eine alte Dame erzählt unter Hypnose, dass sie Zeugin eines grausamen Verbrechens geworden ist. Spricht Margaret Palin die Wahrheit oder ist alles nur Teil der Inszenierung? Dann erhält die Frau eine eindeutige Drohung: eine Voodoo-Puppe! Lady Bedfort glaubt nicht an Übersinnliches und Hokuspokus und bietet ihre Hilfe an. Da wird ein Anschlag verübt - mit tödlichem Ausgang.

Der Student Malcolm Malcolmson möchte sich in der Abgeschiedenheit einer fremden Stadt in aller Ruhe auf die anstehenden Abschlussprüfungen vorbereiten. In Benchurch findet er ein geeignetes Mietobjekt: ein altes, gewaltiges Gebäude mit mächtigen Giebeln.