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Prinzessin Élèntine ist ausgewählt, den König der Werwölfe zu heiraten, um den neu geschlossenen Frieden zu besiegeln. Widerwillig findet sie sich am Hof in Darington wieder, an dem ganz andere Regeln gelten als bei den Menschen. Verwickelt in ein Netz aus Intrigen, stellt Élèntine schon bald fest, dass der Frieden der zwei Königreiche und ihr eigenes Leben auf dem Spiel stehen. Zu allem Überfluss wirbt der charmante Kronprinz um sie und bietet ihr einen Ausweg, während der ernste König Élèntine auf Abstand hält.

Auf Carisbrooke Castle ist man höchst besorgt. Tochter Caitlyn geht es schlecht und sie benötigt dringend moderne medizinische Versorgung. Ihre Familie sieht daher keine andere Möglichkeit, als sie wie zuvor ihren Bruder ins 21. Jahrhundert zu schicken. Doch Caitlyns neuer Arzt Ryan erkennt, dass sie eine Zeitreisende aus dem Jahr 1456 ist. Und er sieht in ihr die Chance, den uralten Fluch der Fee Morgaine zu lösen, den diese über ihre Nachkommen verhängt hat. Ungeahnt bringt er Caitlyn damit in große Gefahr.

Kai McKenzie platzt wie eine Bombe in Haileys Leben. Mit schroffer Art, Gewaltproblem und hohem Frauenverschleiß macht er sich schnell einen Namen im Ort. Doch ausgerechnet ihm fühlt Hailey sich verbunden, nachdem zwei grauenhafte Vorfälle ihre Welt erschüttert haben. Die Spannung zwischen ihnen lässt sich nur schwer ignorieren, doch während Kai mit den Schatten seiner Vergangenheit kämpft, leidet Hailey unter ihren familiären Problemen und den Folgen der Ereignisse.

Kann man mehr als einen Menschen lieben? Als der charmante Jess in Haileys Leben tritt, fühlt sie sich gleich zu ihm hingezogen. Doch auch Kais Anziehung kann sie sich nicht länger verwehren. Gerade als sie glaubt, sich zwischen den unterschiedlichen Männern entschieden zu haben, wendet sich das Blatt und Haileys Leben gerät abermals ins Wanken.

Anne Winston ist es leid, an den rauschenden Bällen Londons und den sonstigen gesellschaftlichen Verpflichtungen teilzunehmen. Sie befindet sich am Ende ihrer zweiten Saison und hat bereits drei Heiratsanträge abgewiesen. Die Schönheit gilt mittlerweile als unnahbar. Dabei verspürt sie im Inneren Sehnsucht nach einem Mann, der nicht nur ihre Äußeres und ihre Erbschaft, sondern auch ihren Geist zu schätzen weiß.

Hailey bekommt alles, was sie sich je gewünscht hat. Eine Familie ist zum Greifen nah, ihr Herz schlägt für Kai. Doch neue Einblicke in seine Welt weisen deutliche Unterschiede zu ihrer eigenen auf. Wird sie entgegen aller Widrigkeiten zu ihm stehen, ihren Kopf ausblenden und auf ihr Herz hören?