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Schon wieder gelingt es dem Räuber Hotzenplotz, sich aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Endlich auf freiem Fuß, isst Hotzenplotz Großmutter die ganzen Bratwürste und das Sauerkraut weg und macht sich aus dem Staub. Kasperl und Seppel hecken einen neuen Plan aus, um den Räuber einzufangen, doch der geht gründlich schief. Zu allem Übel wird dann auch noch Großmutter entführt.

Russland, Ende des 19. Jahrhunderts. Anna Karenina ist jung, schön, warmherzig und klug, ehrlich und hingebungsvoll...

Was macht jemand, der ein berühmter Sänger werden will, ohne allerdings singen zu können? Er lauert natürlich einer Fee auf, um sich eine schöne Stimme zu wünschen. Wenn er dabei aber an eine boshafte Fee gerät, kann die Erfüllung des Wunsches mit allerhand Schwierigkeiten verbunden sein. So geht es auch unserem faulen Tölpel, der auf der Suche nach der goldenen Kehle von einem Unglück ins andere tappen würde, wenn ihm nicht eine hilfreiche Nachtigall zur Seite stünde.