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1138 reitet ein junger Mann auf einem grauen Pferd mit Lederkleidung und Schwert von der Donau bei Passau durch eine Schlucht ins Hügelland bis nach Hautzenberg. An einem Wirtshaus hielt er inne. Er bestellt Fleisch, Brot und Bier. Der Mann reitet weiter in die Berge. Er ist auf der Suche nach seinem Glück. Ob er dieses wohl findet?

Im Ghetto des alten Prags lebt Athanasius Pernath. Dem Wahn durch eine unglückliche Liebe verfallen, hat er sein Gedächtnis verloren. Doch Begegnungen mit seinen skurrilen Mitbewohnern im Ghetto, lassen Erinnerungen aus der Vergangenheit wieder auftauchen. Der Trödler Wassertrum, ein heimlicher Millionär, der durch ein tragisches Schicksal zu einem bösen Intriganten geworden ist. Der Student Charousek, der sich in Selbsthass zerfleischt. Und die schöne Gräfin Angelina, der Pernath in einer verfänglichen Situation helfen kann.