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Prof. Mortimer Kull lebt und er sinnt nach Rache! Er hat sich zwei Teufeleien einfallen lassen, zum einen hat er einen dämonischen Tausendfüßler an seiner Seite, der ihm helfen soll durch seine Fähigkeiten dämonische Kräfte zu bekommen, und zum anderen hat er sein Cyborg-Programm weiterentwickeln lassen und einen unzerstörbaren Super-Cyborg namens Yul erschaffen. Noel Bannister stößt auf eine Spur Kulls und zusammen mit Tony Ballard, Mr. Silver und Thar-Pex versuchen sie Kull zu stellen und sie verhindern... Mortimer Kulls höllische Pläne.

Prof. Mortimer Kull und das Ballard-Team Seite an Seite, wer hätte es gedacht? Doch in Yul, dem Super-Cyborg, haben sie einen gemeinsamen Gegner, den es zu bezwingen gilt. Doch durch den Tod der Affenprinzessin Landa-wi hat sich Kull auch den Zorn der Satansaffen zugezogen, die ihn für diese Tat töten wollen. Es kommt zum großen Finale und zum... Kampf der Giganten.